民營(yíng)銀行是指由民間資本控制與經(jīng)營(yíng)的，權(quán)、責(zé)、利統(tǒng)一的現(xiàn)代金融企業(yè)。它主要由民間資本發(fā)起設(shè)立和控制，以市場(chǎng)化、自主經(jīng)營(yíng)為主要運(yùn)作方式，服務(wù)對(duì)象包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和城鄉(xiāng)居民等。

民營(yíng)銀行具有產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、自主經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)作等特點(diǎn)，是中國(guó)金融體系中不可或缺的一部分。截至目前，國(guó)內(nèi)共有19家民營(yíng)銀行。自2014年民營(yíng)銀行啟動(dòng)試點(diǎn)工作以來(lái)，已歷經(jīng)十年時(shí)間，行業(yè)正朝著合規(guī)穩(wěn)健方向發(fā)展。

民營(yíng)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2024

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)的最新披露，全國(guó)范圍內(nèi)共有18家民營(yíng)銀行發(fā)布了其2023年度的業(yè)績(jī)報(bào)告，展現(xiàn)出行業(yè)內(nèi)部業(yè)績(jī)持續(xù)分化的顯著特征。在這一輪業(yè)績(jī)比拼中，微眾銀行與網(wǎng)商銀行兩大巨頭脫穎而出，截至2023年底，各自的資產(chǎn)規(guī)模均成功跨越4000億元大關(guān)，兩者合計(jì)的資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)了整個(gè)民營(yíng)銀行板塊總資產(chǎn)的半壁江山以上，且它們均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)百億元的營(yíng)業(yè)收入，彰顯了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

緊隨這兩家領(lǐng)軍者之后的是蘇商銀行、眾邦銀行以及新網(wǎng)銀行，這三家民營(yíng)銀行也展現(xiàn)出了不俗的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其資產(chǎn)規(guī)模剛剛邁入千億元的新臺(tái)階，標(biāo)志著它們正在穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)自身在民營(yíng)銀行領(lǐng)域的影響力。

然而，與此同時(shí)，也有多家民營(yíng)銀行面臨著規(guī)模發(fā)展的挑戰(zhàn)，其資產(chǎn)規(guī)模尚未達(dá)到500億元的門(mén)檻，顯示出在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不同銀行之間的發(fā)展差距正在逐步拉大，行業(yè)內(nèi)部的分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

作為民營(yíng)銀行“一哥”，微眾銀行在規(guī)模、利潤(rùn)方面均領(lǐng)先其他民營(yíng)銀行。截至2023年末，該行資產(chǎn)規(guī)模超5000億元，位居第一，體量與A股上市中小銀行相當(dāng)。該行2023年凈利潤(rùn)為108.15億元，遠(yuǎn)超其余民營(yíng)銀行，且占民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)總和比重超50%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)民營(yíng)銀行市場(chǎng)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在銀行業(yè)整體凈息差收窄的背景下，去年民營(yíng)銀行依舊保持了逆勢(shì)上漲。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局(下稱(chēng)“金融監(jiān)管總局”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年四季度末，民營(yíng)銀行凈息差為4.39%，較去年三季度增長(zhǎng)0.18個(gè)百分點(diǎn)。而同時(shí)期大型商業(yè)銀行、股份行、城商行的凈息差分別為1.62%、1.76%和1.57%，均出現(xiàn)環(huán)比下降。

從民營(yíng)銀行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，發(fā)展仍然呈現(xiàn)梯隊(duì)化態(tài)勢(shì)，頭部民營(yíng)銀行已經(jīng)走向轉(zhuǎn)型，開(kāi)始發(fā)力第二增長(zhǎng)曲線。網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)馮亮表示，交易銀行是網(wǎng)商銀行的第二增長(zhǎng)曲線，推出兩套小微資金管理解決方案生意卡和電商通，分別面向個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和小微企業(yè)。除了網(wǎng)商銀行外，還有多家民營(yíng)銀行也希望借財(cái)富管理的賽道繼續(xù)拓寬增長(zhǎng)模式。億聯(lián)銀行在2023年報(bào)中提及，“堅(jiān)持推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略，不斷完善互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)體系，穩(wěn)健開(kāi)展理財(cái)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)”。

作為國(guó)有金融體制的重要補(bǔ)充，民營(yíng)銀行在促進(jìn)金融市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)、提高金融服務(wù)效率等方面發(fā)揮積極作用。金融監(jiān)管總局股份制和城市商業(yè)銀行監(jiān)管司此前發(fā)文稱(chēng)，督促股份制銀行、城商行和民營(yíng)銀行嚴(yán)格執(zhí)行《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)辦法》《商業(yè)銀行資本管理辦法》等規(guī)定，準(zhǔn)確開(kāi)展資產(chǎn)分類(lèi)，提足撥備、夯實(shí)資本，提升數(shù)據(jù)治理能力。

隨著科技的不斷發(fā)展，民營(yíng)銀行將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升客戶(hù)體驗(yàn)。數(shù)字化將幫助民營(yíng)銀行更好地服務(wù)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等客戶(hù)群體，滿(mǎn)足其多樣化的金融需求。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)民營(yíng)銀行市場(chǎng)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。