2024年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 馮少杰 2024年4月9日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1088 69
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近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起，推動(dòng)了第三方支付產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使其成為我國(guó)金融領(lǐng)域不可或缺的一環(huán)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的日益豐富，大眾對(duì)第三方支付的接受度也在不斷提高。這種趨勢(shì)在2020年表現(xiàn)得尤為明顯，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)

第三方支付，作為一種獨(dú)立且具備強(qiáng)大實(shí)力和信譽(yù)保障的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)等核心機(jī)構(gòu)的緊密合作，為交易雙方搭建起一個(gè)安全、高效的交易橋梁。其顯著特點(diǎn)在于快捷和便利，為網(wǎng)上交易帶來(lái)了前所未有的簡(jiǎn)便體驗(yàn)。

近年來(lái)，在多種推動(dòng)力的共同作用下，我國(guó)第三方支付行業(yè)得以迅猛發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的普及和線下掃碼支付的廣泛應(yīng)用，無(wú)疑是兩大主要驅(qū)動(dòng)力。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起，使得消費(fèi)者能夠隨時(shí)隨地進(jìn)行商品瀏覽、選擇和購(gòu)買，而第三方支付作為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的支付手段，為交易提供了安全、可靠的保障。同時(shí)，線下掃碼支付的普及，也進(jìn)一步推動(dòng)了第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展。無(wú)論是商場(chǎng)購(gòu)物、餐飲消費(fèi)，還是公共交通出行，掃碼支付都已成為人們生活中不可或缺的一部分。

一、中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起，推動(dòng)了第三方支付產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使其成為我國(guó)金融領(lǐng)域不可或缺的一環(huán)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的日益豐富，大眾對(duì)第三方支付的接受度也在不斷提高。這種趨勢(shì)在2020年表現(xiàn)得尤為明顯，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量高達(dá)10283.22億筆，相比2020年增長(zhǎng)了2010.25億筆，同比增長(zhǎng)率達(dá)到了驚人的24.30%。這一數(shù)字不僅凸顯了第三方支付市場(chǎng)的巨大潛力，也反映出消費(fèi)者對(duì)便捷、高效支付方式的強(qiáng)烈需求。

圖表：2015-2022年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量統(tǒng)計(jì)

然而，進(jìn)入2022年，第三方支付業(yè)務(wù)交易量雖然仍保持在高位，但同比卻出現(xiàn)了小幅下降，降幅為0.40%。這或許是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及監(jiān)管政策的調(diào)整等因素共同作用的結(jié)果。盡管如此，這并不意味著第三方支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景黯淡。相反，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步拓展，第三方支付市場(chǎng)仍有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額

在近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的迅猛推動(dòng)下，金融科技展現(xiàn)出前所未有的發(fā)展勢(shì)頭，金融服務(wù)水平也得以大幅提升。其中，第三方支付作為一種新興的支付方式，其快速崛起不僅改變了人們的日常消費(fèi)習(xí)慣，還對(duì)金融發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。

具體來(lái)看，2021年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額達(dá)到了驚人的355.46萬(wàn)億元，與2020年相比增加了60.90萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)20.67%。這一數(shù)字不僅反映出第三方支付市場(chǎng)的巨大潛力，也彰顯了其在金融服務(wù)領(lǐng)域中的重要地位。

2015-2022年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額統(tǒng)計(jì)

然而，進(jìn)入2022年，盡管第三方支付業(yè)務(wù)交易金額依然保持在高位，但同比卻出現(xiàn)了小幅下降，降幅為4.95%。這可能是由于市場(chǎng)環(huán)境的變化、消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變以及監(jiān)管政策的調(diào)整等多種因素共同作用的結(jié)果。盡管如此，這并不意味著第三方支付市場(chǎng)的前景黯淡。相反，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，第三方支付產(chǎn)業(yè)仍有望在未來(lái)繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

二、中國(guó)第三方支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

支付寶與財(cái)付通，兩大巨頭在第三方綜合支付與第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)中穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場(chǎng)份額前三甲的寶座。其中，支付寶更是以強(qiáng)大的實(shí)力占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山，其市占率高達(dá)55.6%，展現(xiàn)出無(wú)可比擬的領(lǐng)先地位。而財(cái)付通緊隨其后，排名第二，其市場(chǎng)份額也超過(guò)了38%，同樣展現(xiàn)出了不俗的實(shí)力。

圖表：中國(guó)第三方移動(dòng)交易規(guī)模市場(chǎng)份額

這兩大支付平臺(tái)之所以能夠取得如此顯著的成績(jī)，離不開其先進(jìn)的技術(shù)、豐富的應(yīng)用場(chǎng)景以及良好的用戶體驗(yàn)。支付寶以其全面的支付功能和強(qiáng)大的安全保障贏得了廣大用戶的信賴，而財(cái)付通則通過(guò)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，提供了更加便捷、高效的支付體驗(yàn)。

然而，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從未停止。雖然支付寶和財(cái)付通目前占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但其他支付平臺(tái)也在不斷發(fā)力，試圖打破這一格局。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷變化，第三方支付市場(chǎng)將迎來(lái)更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

三、中國(guó)第三方支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

展望未來(lái)，隨著兼并重組浪潮的涌動(dòng)，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)吸納將變得愈發(fā)常見。當(dāng)前第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，通過(guò)兼并重組尋求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成為不少企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。這既包括橫向兼并，即大型支付企業(yè)整合小型支付企業(yè)，也包括縱向兼并，即兼并上下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化。

在深耕消費(fèi)服務(wù)端的同時(shí)，第三方支付在生產(chǎn)服務(wù)端也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間。C端市場(chǎng)格局已相對(duì)穩(wěn)定，因此，轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域，特別是在產(chǎn)業(yè)支付領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)，成為其他支付機(jī)構(gòu)的重要突破方向。

近年來(lái)，隨著行業(yè)監(jiān)管要求的提高，無(wú)證機(jī)構(gòu)的淘汰，整個(gè)支付行業(yè)的規(guī)范性得到了顯著提升。同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，支付行業(yè)的費(fèi)率和模式已經(jīng)逐漸成熟和統(tǒng)一，這意味著單純的產(chǎn)品能力已不再是主要的競(jìng)爭(zhēng)力。

服務(wù)生產(chǎn)制造領(lǐng)域具有巨大的潛在空間。第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)聚焦于垂直細(xì)分領(lǐng)域，圍繞核心場(chǎng)景構(gòu)建服務(wù)優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用中，第三方支付可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的四流合一，即商流、信息流、物流、資金流的整合。隨著交易數(shù)據(jù)的不斷積累，可以形成垂直細(xì)分行業(yè)的大數(shù)據(jù)，進(jìn)而基于這些數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，實(shí)現(xiàn)用戶、場(chǎng)景、風(fēng)控、數(shù)據(jù)的交互驗(yàn)證。這不僅可以為垂直細(xì)分行業(yè)的供應(yīng)鏈各主體提供基于交易數(shù)據(jù)的征信服務(wù)，有效補(bǔ)充傳統(tǒng)的主體征信方式，還能推動(dòng)供應(yīng)鏈金融和普惠金融在細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。

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