裝配式建筑行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)分析：總包推進(jìn)，智能轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)外延

• 馮少杰 2024年3月29日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1108 71
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1、外延：BIPV市場(chǎng)廣闊

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析隨著鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)發(fā)展，鋼框架體系的運(yùn)用，圍護(hù)結(jié)構(gòu)不再需要承擔(dān)承重的任務(wù)，從而促進(jìn)了玻璃幕墻等輕質(zhì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的發(fā)展。在雙碳目標(biāo)下，綠色建筑的要求將持續(xù)提高，作為建筑節(jié)能中重要一環(huán)的BIPV市場(chǎng)前景十分廣闊，憑借工程端較高的相關(guān)性，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將業(yè)務(wù)外延，布局BIPV業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)外延，積極布局光伏建筑一體化(BIPV)業(yè)務(wù)。光伏建筑一體化，是在建筑領(lǐng)域應(yīng)用太陽(yáng)能發(fā)電的一種概念，區(qū)別于BAPV在建筑物表面安裝光伏發(fā)電設(shè)備，將建筑物作為光伏方陣支撐載體的方式，BIPV將光伏組件與建筑材料結(jié)合，使光伏組件成為建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的一部分。BAPV常見于不占用額外空間的建筑屋面，相比之下，替代幕墻的BIPV對(duì)光伏組件的要求更高，除了滿足發(fā)電功能外，還需兼顧建筑結(jié)構(gòu)諸如防火、隔熱的基本功能要求。

隨著光伏發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，建設(shè)成本快速下降，2021年起集中式光伏電站已全面進(jìn)入"平價(jià)時(shí)代"，不再需要財(cái)政補(bǔ)貼。光伏成本的快速下降，為光伏建筑一體化的規(guī)?；l(fā)展奠定了必要基礎(chǔ)。

國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展光伏建筑一體化，BIPV市場(chǎng)前景廣闊。2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出到2025年，新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。2022年3月，住建部印發(fā)《"十四五"建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求積極推廣建筑光伏應(yīng)用，鼓勵(lì)政府投資公益性建筑加強(qiáng)太陽(yáng)能光伏應(yīng)用，提出到2025年全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦的目標(biāo)。此外，多個(gè)地方已針對(duì)光伏建筑一體化出臺(tái)地方性補(bǔ)貼政策。在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，政策文件的逐漸落地為光伏建筑一體化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，BIPV市場(chǎng)前景十分廣闊。

行業(yè)內(nèi)龍頭加速布局BIPV市場(chǎng)。精工鋼構(gòu)在2014年進(jìn)入BIPV市場(chǎng)，不斷加強(qiáng)低碳建筑及專業(yè)技術(shù)的研發(fā)，開發(fā)了多種綠色建筑產(chǎn)品，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。子公司精工能源2021年?duì)I收達(dá)5.1億元，占當(dāng)年總營(yíng)收的3.4%，凈利潤(rùn)0.2億元，占當(dāng)年凈利的2.9%;東南網(wǎng)架2021年設(shè)立與福斯特新能源開發(fā)有限公司聯(lián)手成立了浙江東南網(wǎng)架福斯特碳中和科技有限公司，2022年9月與日托光伏簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同研發(fā)、生產(chǎn)應(yīng)用于個(gè)性化BIPV建筑場(chǎng)景的高端光伏組件;杭蕭鋼構(gòu)在2022年4月對(duì)合特光電進(jìn)行了增資擴(kuò)股，同時(shí)基于其鈣鈦礦方面的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)BIPV業(yè)務(wù)的拓展。

2、內(nèi)部：智能制造轉(zhuǎn)型，數(shù)字管理賦能

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析加工端智能化改造即有助于提高企業(yè)員工生產(chǎn)效率，又有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量、精度，從而提高產(chǎn)品附加值。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)積極加大研發(fā)投入，開發(fā)新技術(shù)，改造制造工藝，促進(jìn)科研成果在生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用。鴻路鋼構(gòu)2022年加快在數(shù)控激光高精準(zhǔn)切割、小型連接件的專業(yè)化智能化生產(chǎn)、機(jī)器人自主尋位焊接、機(jī)器人噴涂等智能化改造及人才培養(yǎng)方面的投入，持續(xù)推動(dòng)智能制造轉(zhuǎn)型;杭蕭鋼構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)了H型鋼構(gòu)件制造工藝的高度整合和機(jī)器人切割、打孔等智能設(shè)備的高度集成，實(shí)現(xiàn)用人成本的節(jié)省和資源的高效率利用;東南網(wǎng)架2020年投資建立了行業(yè)首家"20萬(wàn)噸新型裝配式鋼結(jié)構(gòu)數(shù)字化工廠"，隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放，成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，人工需求降低約20%。

數(shù)字化賦能，行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提升。2021年行業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用為4.3億元，同比增長(zhǎng)31.5%，平均研發(fā)費(fèi)用率為3.5%，基本保持穩(wěn)定，研發(fā)支出主要用于數(shù)字化平臺(tái)構(gòu)建、智能制造轉(zhuǎn)型以及現(xiàn)有工藝的改進(jìn)。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)積極運(yùn)用云計(jì)算、5G、AI等各種技術(shù)性基礎(chǔ)設(shè)施，提高產(chǎn)能利用率，縮短產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)時(shí)間，促進(jìn)營(yíng)銷能力、管理水平和生產(chǎn)技術(shù)的提高。精工鋼構(gòu)基于自身特色打造的BIM+數(shù)字化協(xié)同管理平臺(tái)已在千余個(gè)工程項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用;杭蕭鋼構(gòu)搭建O2O平臺(tái)萬(wàn)郡綠建，作為連接上下游產(chǎn)業(yè)的紐帶，提供產(chǎn)品的宣傳推廣、采購(gòu)銷售和融資服務(wù)，盤活自身資源，增強(qiáng)盈利能力。龍頭企業(yè)數(shù)字化改造實(shí)現(xiàn)了降本增效和費(fèi)用結(jié)構(gòu)優(yōu)化，銷售效率、管理水平總體改善，2017年以來(lái)龍頭企業(yè)銷售、管理費(fèi)用率穩(wěn)步下降。

3、外部：工程總承包模式大勢(shì)所趨

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的商業(yè)模式主要有兩種：設(shè)計(jì)、施工與安裝一體化的工程總承包模式(EPC)和專業(yè)分包模式。設(shè)計(jì)、施工和安裝一體化的工程總承包模式主要是指由企業(yè)向客戶提高從鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、加工以及安裝的全方位服務(wù)，對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全性以及工期全面負(fù)責(zé)，企業(yè)營(yíng)銷模式主要以中標(biāo)工程為生產(chǎn)和結(jié)算單位。工程中標(biāo)后，先收取一部分訂金組織采購(gòu)和生產(chǎn)，按工程進(jìn)度分階段結(jié)算銷售收入。該類業(yè)務(wù)模式生產(chǎn)效率高，能夠保證工程的安全性和質(zhì)量，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)均有采用此模式;專業(yè)分包模式主要根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)制造，其利潤(rùn)主要來(lái)源于產(chǎn)品制造，采用這一模式的企業(yè)在承攬工程時(shí)往往依附于工程總承包單位，利潤(rùn)水平較低，主要被一些中小廠商所采用。

工程總承包模式利潤(rùn)更優(yōu)。由于工程總承包模式具有周期更短、施工過(guò)程中損耗更小、質(zhì)控要求更高的特點(diǎn)，可以有效地統(tǒng)籌項(xiàng)目進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能利用效率，增加產(chǎn)品的利潤(rùn)空間，提高行業(yè)盈利能力，工程端龍頭公司積極推進(jìn)業(yè)務(wù)模式由專業(yè)分包向工程總承包轉(zhuǎn)型。

工程總承包模式政策推進(jìn)力度大?？偘Ｊ揭灿欣谔岣吖こ藤|(zhì)量，便于控制成本。近年來(lái)政策對(duì)工程總承包模式支持力度持續(xù)增強(qiáng)，各省市紛紛發(fā)布了各自的《工程總承包管理實(shí)施辦法》，大力推行工程總承包模式，截至2022年12月底，已有17省出臺(tái)地方性總承包管理政策，除山西省之外均明確提出在工程項(xiàng)目中倡導(dǎo)、鼓勵(lì)或優(yōu)先采用工程總承包模式，5省轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家政策，且在文件中均提及鼓勵(lì)或優(yōu)先采用工程總承包模式的情況。鋼結(jié)構(gòu)目前仍主要應(yīng)用于公建領(lǐng)域，而在實(shí)務(wù)中，作為公建主要來(lái)源的政府投資項(xiàng)目普遍采用工程總承包的發(fā)包方式，大勢(shì)之下鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)積極適應(yīng)變化，推進(jìn)總包業(yè)務(wù)。

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