裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展前景及海外成熟市場經(jīng)驗分析

• 馮少杰 2024年3月4日 來源：中研網(wǎng) 1248 81
• 繁體

自上而下的政策推動下，裝配式建筑行業(yè)呈爆發(fā)式增長。根據(jù)政策指引，2025年裝配式建筑行業(yè)的滲透率將達到30%以上，若以我國每年新增城鎮(zhèn)新建建筑面積約21億平方米估算，屆時新增裝配式建筑面積將達到6.3億平方米以上，保證了未來5年的年復合增速在17%以上?？紤]到實現(xiàn)一定規(guī)模效應后的裝配式成本將顯著下降，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢是不可逆的，因此裝配式將成為市場化選擇，屆時實際需求可能實現(xiàn)更快的增長。

一、裝配式建筑行業(yè)海外市場經(jīng)驗分析

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示，對標海外市場。德國、法國、美國、日本等發(fā)達國家在裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到相對成熟的階段，裝配式建筑的市場滲透率高達32%-70%。對標海外成熟市場，中國裝配式建筑行業(yè)目前只有不足5%的市場滲透率，遠低于發(fā)達國家。

日本發(fā)展經(jīng)驗

日本裝配式建筑行業(yè)的興起源自二戰(zhàn)后日本房屋損毀，快速解決居民住宅不足的迫切性。自此，裝配式建筑的標準化、模塊化理念開始形成，政府主導下，經(jīng)濟激勵政策完善，并于80年代末發(fā)展成熟。期間，日本裝配式建筑經(jīng)歷了規(guī)格量產(chǎn)型-企劃量產(chǎn)型-追求高附加值-資源循環(huán)利用等階段。目前，日本裝配式建筑滲透率甚至已接近90%，以低層住宅木結(jié)構(gòu)和多高層集合住宅PC結(jié)構(gòu)為主，具有大規(guī)模批量生產(chǎn)標準產(chǎn)品，同時滿足多樣化需求的領(lǐng)先經(jīng)驗。

德國發(fā)展經(jīng)驗

德國裝配式建筑的早期大規(guī)模應用主要為解決戰(zhàn)后住房的短缺問題。建造方式嚴重依賴預制混凝土大板技術(shù)體系，并于90年代之前受到普遍歡迎。但受限于當時《雅典憲章》城市規(guī)劃指導思想的局限性，以及經(jīng)濟及技術(shù)條件的限制，PC建筑過分強調(diào)整齊劃一，建筑單元、戶型、建筑構(gòu)件大量重復使用，德國大板建筑如今已飽受"建筑單調(diào)、僵化、死板，缺乏特色，缺少人性化"等詬病，部分項目已被迫拆除。取而代之的是追求建筑的個性化，設(shè)計的精細化、強調(diào)建筑耐久性的綜合技術(shù)解決方案，建筑構(gòu)件大量實行標準化、模數(shù)化。

二、裝配式建筑行業(yè)集中度的提升

行業(yè)集中度提升之下，未來鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域強者恒強的局面將更加明顯。根據(jù)中建科工公司債募集說明書，美國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR3占比超過50%，其集中度提升的主要原因有兩點：一是由于重型鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)建筑的總承包商往往要求承接商擁有一級建筑資質(zhì)和優(yōu)秀的過往項目業(yè)績，因此在工程端形成擁有優(yōu)秀項目積累的企業(yè)強者恒強的局面;二是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的交通運輸成本較高，在加工端進行全國性布局的企業(yè)能夠搶占更大的市場份額。參照國外經(jīng)驗，同時擁有資質(zhì)優(yōu)勢、項目優(yōu)勢、資金優(yōu)勢以及智能化平臺和產(chǎn)業(yè)鏈資源的龍頭企業(yè)在市場競爭中將占據(jù)較大優(yōu)勢。

1.集中度提升要點一：工程端績優(yōu)企業(yè)強者恒強

相較于技術(shù)門檻較低的輕鋼結(jié)構(gòu)，重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域通常用于地標建筑的建設(shè)，其對施工難度、技術(shù)要求更高，項目發(fā)包方往往會著重考慮承接方歷史施工經(jīng)驗，擁有一級、特級資質(zhì)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，因其具備多個大型一號工程的施工經(jīng)驗，打造了良好的口碑和品牌形象，在承攬大型工程時更容易吸引客戶。

2.集中度提升要點二：加工端擴產(chǎn)企業(yè)圈地為王

制造加工環(huán)節(jié)利潤水平較低，利潤提升困難。上游鋼鐵行業(yè)發(fā)展較成熟，鋼材定價受進口依存度高的鐵礦影響較大，使得中游企業(yè)面對上游環(huán)節(jié)的議價能力相對有限，單純的制造加工環(huán)節(jié)利潤水平較低，且受成本端價格波動影響較大，這一環(huán)節(jié)的利潤提升需要企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、智能制造和內(nèi)部管控上持續(xù)精進，即帶來資本開支的壓力，又提出內(nèi)部治理的要求。

三、裝配式建筑市場滲透率有待提高，下游業(yè)務增長潛力足

國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展時間較短。2001年，住建部發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)導則》，制定了鋼結(jié)構(gòu)住宅發(fā)展的總體原則和相關(guān)規(guī)定，開始在全國范圍內(nèi)推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅。以2008年奧運會為契機，鋼結(jié)構(gòu)熱潮出現(xiàn)，相關(guān)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標準也逐步完善，共同促進了鋼結(jié)構(gòu)建筑普及，使之廣泛應用于建筑、鐵路、橋梁和住宅等方面。由于鋼結(jié)構(gòu)具備重量輕、抗震性能好、施工周期短、節(jié)能環(huán)保、可塑性強等優(yōu)點，在公共設(shè)施、住宅、工業(yè)廠房、海洋石油平臺等各個領(lǐng)域被廣泛應用。根據(jù)產(chǎn)品屬性，鋼結(jié)構(gòu)可以分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、多高層重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)和海洋石油鋼結(jié)構(gòu)。伴隨著我國工業(yè)化、城市化進程加快，基建、住宅、能源開發(fā)、工業(yè)廠房等方面仍將繼續(xù)為鋼結(jié)構(gòu)提供增量市場需求。

裝配式建筑的上游主要是水泥、鋼鐵、木材等原材料以及構(gòu)件生產(chǎn)和組裝設(shè)備，中游是各類預制構(gòu)件的生產(chǎn)商及現(xiàn)場組裝的承包商，下游是建筑項目開發(fā)商。PC構(gòu)件廠作為生產(chǎn)商，依賴上游的研發(fā)設(shè)計和下游的施工管理，如遠大住工。一個典型的PC項目流程包含研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、施工、運營及維護等環(huán)節(jié)。其中，PC構(gòu)件生產(chǎn)工藝流程包含4個步驟：(1)模具組裝，(2)安裝鋼筋，(3)攤鋪、澆筑、振動及養(yǎng)護，(4)脫模和成品檢驗。由模具組裝到脫模，完成一輪PC構(gòu)件生產(chǎn)需要8-24小時。

四、裝配式建筑行業(yè)典型PS企業(yè)分為兩種經(jīng)營模式：

1)以鋼結(jié)構(gòu)制造為主，采用制造加工費+原材料價格的定價模式經(jīng)營，通過低成本戰(zhàn)略實現(xiàn)競爭優(yōu)勢，如鴻路鋼構(gòu)。

2)從設(shè)計到加工制造、現(xiàn)場安裝的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，加工制造產(chǎn)能主要用于自供，通過承攬鋼結(jié)構(gòu)工程總承包或?qū)I(yè)分包工程賺取設(shè)計、施工費。以中建鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)為代表的大部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)采用了這種經(jīng)營模式，通過在技術(shù)專利、工程業(yè)績方面的不斷積累，形成一定競爭優(yōu)勢。

更多裝配式建筑行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

  在現(xiàn)代市場經(jīng)濟活動中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡