機(jī)構(gòu)：23年第四季NAN Flash產(chǎn)業(yè)營收季增24.5% 預(yù)期一季將續(xù)增兩成 閃存行業(yè)發(fā)展研究分析報告

• 李波 2024年3月6日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 299 12
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據(jù)咨詢研究顯示，2023年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達(dá)114.9億美元，季增24.5%。主要受惠于終端需求因年終促銷回溫，加上零部件市場因追價而擴(kuò)大訂單動能，位元出貨較去年同期旺盛;同時企業(yè)方面持續(xù)釋出2024年需求表現(xiàn)優(yōu)于2023年的看法，且啟動策略備貨帶動。

據(jù)咨詢研究顯示，2023年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達(dá)114.9億美元，季增24.5%。主要受惠于終端需求因年終促銷回溫，加上零部件市場因追價而擴(kuò)大訂單動能，位元出貨較去年同期旺盛;同時企業(yè)方面持續(xù)釋出2024年需求表現(xiàn)優(yōu)于2023年的看法，且啟動策略備貨帶動。

?展望今年第一季，在供應(yīng)鏈庫存水位已大幅改善以及價格仍處于上漲的態(tài)勢下, 客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風(fēng)險, 持續(xù)增加采購訂單。

因此, 盡管第一季為傳統(tǒng)淡季，但受惠訂單規(guī)模持續(xù)放大，激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達(dá)25%，故集邦咨詢預(yù)估第一季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收仍會季增兩成。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2023年第三季度全球DRAM產(chǎn)業(yè)合計營收達(dá)134.8億美元，季增長率約18%。下半年需求回溫，買方重啟備貨動能，使得DRAM芯片原廠應(yīng)收均有增長。展望第四季度，預(yù)計出貨增長幅度有限，但合約價還將繼續(xù)大漲。

摩根士丹利指出，PC及智能手機(jī)ODM、OEM廠目前的庫存水位仍低，廠商正在積極建立庫存。其援引TrendForce數(shù)據(jù)稱，智能手機(jī)商移動DRAM庫存為4~6周，且NAND(eMMC、UFS)庫存6~7周，TrendForce預(yù)計2024年第一季DRAM和NAND閃存價格較2023年第四季上漲18%~23%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)閃存卡行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

閃存行業(yè)發(fā)展研究

存儲行業(yè)處在一個立體層面上循環(huán)曲線上升的周期，這個過程中隨著周期循環(huán)，存儲產(chǎn)業(yè)通過更優(yōu)的性價比賦能了更多的行業(yè)和領(lǐng)域，也能由此體現(xiàn)出存儲的宏觀性。

存儲行業(yè)周期性受到了新技術(shù)和新市場這兩個“雙新”驅(qū)動帶來的影響。當(dāng)中，行業(yè)的低谷大概都發(fā)生在“新技術(shù)”出現(xiàn)，某一代制程開始大規(guī)模量產(chǎn)的時候;而行業(yè)周期上升的點則大都發(fā)生“新市場”的某一個應(yīng)用場景在爆量增長或者應(yīng)用場景激增的年份。

Gartner認(rèn)為，需求疲軟和大規(guī)模供過于求將導(dǎo)致2023年NAND閃存收入下降38.8%至354億美元。但在未來3-6個月，NAND行業(yè)價格將觸底，供應(yīng)商的狀況將有所改善。Gartner分析師預(yù)測NAND行業(yè)2024年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，收入將同比增長49.6%至530億美元。

Gartner預(yù)計全球存儲市場營收2023年將下降38.8%，2024年將反彈，增長66.3%。預(yù)計2024年將是反彈之年，在存儲市場兩位數(shù)增長的推動下，所有芯片類型的收入都將增長。

作為全球領(lǐng)先的存儲廠商，西部數(shù)據(jù)在閃存上面也有著深刻的積累和領(lǐng)先的布局。

西部數(shù)據(jù)公司在數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域具有悠久歷史和豐富經(jīng)驗，在NAND閃存領(lǐng)域擁有創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢和縱向集成能力，并且具備強(qiáng)大的垂直整合能力。今年，西部數(shù)據(jù)更是宣布聯(lián)合鎧俠推出了堆疊層數(shù)能夠達(dá)到218層的第八代3D閃存技術(shù)。

從西部數(shù)據(jù)提供的數(shù)據(jù)我們也能看到，相比于上一代產(chǎn)品，這一代產(chǎn)品將位密度提高了約50%，其NAND I/O速度超過 3.2Gb/s，比上一代產(chǎn)品提高了約60%，同時寫入性能和讀取延遲方面改善了約20%。西部數(shù)據(jù)公司產(chǎn)品營銷總監(jiān)張丹女士紹說，存儲行業(yè)會一直遵循著這樣的周期發(fā)展。但展望未來，存儲行業(yè)還是要以來產(chǎn)業(yè)的人和客戶共同去實踐和成就。

在西部數(shù)據(jù)看來，存儲產(chǎn)業(yè)總是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，無論是汽車領(lǐng)域存儲，還是企業(yè)級存儲，產(chǎn)業(yè)隨著各種新興技術(shù)不斷演變，進(jìn)而激發(fā)出更加嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)存儲需求。

西部數(shù)據(jù)NAND閃存在三季度的銷售額為15.56億美元，環(huán)比增長13%，市場份額增至16.9%;鎧俠NAND閃存的銷售額為13.36億美元，環(huán)比下滑8.6%;美光的銷售額為11.5億美元，環(huán)比下滑5.2%。

預(yù)計四季度全球NAND閃存銷售額環(huán)比增超20%

據(jù)外媒報道，在DRAM的銷售額連續(xù)兩個季度環(huán)比增長，在三季度達(dá)到132.4億美元之后，也有報告稱全球NAND閃存的銷售額，在三季度環(huán)比也有增加。

研究機(jī)構(gòu)的報告顯示，三季度全球NAND閃存的銷售額，達(dá)到了92.29億美元，環(huán)比增長2.9%。具體到廠商方面，三星電子仍是第一大廠商，銷售額為29億美元，與二季度相當(dāng)，但所占的份額，由上一季度的32.3%下滑到了31.4%。

銷售額僅次于三星電子的是SK海力士(包括Solidigm)，他們NAND閃存在三季度的銷售額為18.64億美元，環(huán)比增長11.9%，所占的份額由之前一個季度的18.6%增至20.2%。對于四季度，研究機(jī)構(gòu)在報告中稱，全球NAND閃存的銷售額，預(yù)計將環(huán)比增加超過20%。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的閃存卡行業(yè)報告對中國閃存行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多閃存行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)閃存卡行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。

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