2024紅酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

• 黃文玉 2024年1月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)際葡萄與葡萄酒組織 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 485 25
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葡萄種類方面，釀制紅酒的葡萄種類有設(shè)拉子、卡本納蘇維翁、梅洛等等。紅酒的標(biāo)簽上常出現(xiàn)這些名稱，就是指采用的葡萄的品種。有些紅酒是由單一種葡萄釀制，有些還是由2~3種葡萄釀制，釀出來的紅酒口味也就有所不同。

紅葡萄酒是外觀色澤近似紫紅或呈現(xiàn)深紅、寶石紅、紅微帶棕色、棕紅色等顏色的葡萄酒。其中紅葡萄酒又可細(xì)分為干紅葡萄酒、半干紅葡萄酒、半甜紅葡萄酒和甜紅葡萄酒。紅酒的成分相當(dāng)簡(jiǎn)單，是經(jīng)自然發(fā)酵釀造出來的果酒，含有最多的是葡萄汁，占80%以上，其次是經(jīng)葡萄里面的糖份自然發(fā)酵而成的酒精，一般在10%至30%，剩余的物質(zhì)超過1000種，比較重要的有300多種，紅酒其他重要的成分有酒石酸，果膠，礦物質(zhì)和單寧酸等。

葡萄種類方面，釀制紅酒的葡萄種類有設(shè)拉子、卡本納蘇維翁、梅洛等等。紅酒的標(biāo)簽上常出現(xiàn)這些名稱，就是指采用的葡萄的品種。有些紅酒是由單一種葡萄釀制，有些還是由2~3種葡萄釀制，釀出來的紅酒口味也就有所不同。單一或混合葡萄品種釀制的紅酒都是一樣的好，只是適合不同消費(fèi)者的口味而已。

紅酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

2022年全球葡萄園面積預(yù)估730萬(wàn)公頃，較2021年同比下降0.4%。自2017年以來，因?yàn)橹袊?guó)葡萄園增長(zhǎng)放緩，以及歐盟實(shí)施的葡萄種植政策等原因，全球葡萄園面積趨于穩(wěn)定。土耳其、西班牙、阿根廷和美國(guó)的葡萄園種植面積下降;而法國(guó)、印度、俄羅斯和巴西的葡萄園種植面積在增長(zhǎng);中國(guó)、意大利、智利、澳大利亞的葡萄園種植面積趨向穩(wěn)定。

2022年全球葡萄酒產(chǎn)量258億升，同比下降了1%，全球葡萄酒產(chǎn)量已連續(xù)四年穩(wěn)定在260億升左右。2022年意大利、法國(guó)、西班牙這三國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的比例超過50%。意大利和西班牙的產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，分別較2021年下降了1%和增長(zhǎng)了1%。法國(guó)的產(chǎn)量有小幅上漲，較2021年增長(zhǎng)了21%。自2018年開始，全球葡萄酒消費(fèi)量已經(jīng)開始大幅下降，主要原因是中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量下降。2022年全球葡萄酒消費(fèi)量估算為232億升，同比下降了1%。2022年，美國(guó)仍然是全球最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量34億升，同比增長(zhǎng)了3%，恢復(fù)到了疫情前的水平。

近幾年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩以及替代品強(qiáng)勢(shì)擠壓等各種因素影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)量持續(xù)下滑，大量葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)長(zhǎng)期處于虧損邊緣，甚至部分葡萄酒企業(yè)被市場(chǎng)淘汰。2022年中國(guó)葡萄酒行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為91.9億元，與上年同期相比下降2.9%;利潤(rùn)為3.4億元，與上年同期相比下降9.9%。從2015年至2022年，我國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量一直在下降。2022年我國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)有119家，完成釀酒產(chǎn)量21.37萬(wàn)千升，同比下降22.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年紅酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

2022年中國(guó)葡萄酒表觀消費(fèi)量為54.8萬(wàn)千升，其中自有產(chǎn)量21.4萬(wàn)千升，自給率為39.1%，較上年提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。2016年至2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表觀消費(fèi)量急速下降，從而也顯著影響了全球葡萄酒消費(fèi)的下滑。在中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)看來，國(guó)產(chǎn)葡萄酒在近年來持續(xù)低迷，除疫情影響外，也與釀酒葡萄基地建設(shè)歷史欠賬(包括優(yōu)質(zhì)種苗缺乏、機(jī)械化程度低、種植積極性不高、保障制度缺位等)、與進(jìn)口葡萄酒競(jìng)爭(zhēng)、葡萄酒消費(fèi)普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸等因素息息相關(guān)。

高端紅酒是指：品質(zhì)優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定、風(fēng)格具備代表性的紅酒。它不僅體現(xiàn)在昂貴的價(jià)格上，更多的是它能給紅酒消費(fèi)者帶來物質(zhì)與精神上的滿足和享受，具有很好的陳年潛力。例如：法國(guó)波爾多列級(jí)名莊、智利十八羅漢、意大利超級(jí)托斯卡納、膜拜酒等。

紅酒行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)葡萄酒(葡萄汽酒：22041000、裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒：22042100、裝入2升以上但不超過10升容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)：22042200、裝入10升以上容器的鮮葡萄釀造的酒(未加香料)：22042900)進(jìn)口量33.67萬(wàn)千升，同比下降21.1%;進(jìn)口額14.40億美元，同比下降15.2%。2022年中國(guó)葡萄酒的主要進(jìn)口來源地有智利、法國(guó)、西班牙、意大利等，其中智利的進(jìn)口量為13.48萬(wàn)千升，占比達(dá)40%;法國(guó)和西班牙的占比也超10%;意大利占比7.7%。

2023年1-11月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為22822萬(wàn)升，相比2022年同期減少了8200萬(wàn)升，同比下降26.4%;進(jìn)口金額為106873.8萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了24150.1萬(wàn)美元，同比下降17.8%。2023年11月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為2143萬(wàn)升;進(jìn)口金額為8610.4萬(wàn)美元。2023年1-11月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.68美元/升，2022年1-11月葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.22美元/升。2023年11月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.02美元/升。2023年11月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為2143萬(wàn)升，相比2022年同期減少了292萬(wàn)升，同比下降12%;進(jìn)口金額為8610.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了3417.6萬(wàn)美元，同比下降28.4%;進(jìn)口均價(jià)為4.02美元/升。

當(dāng)前，葡萄酒消費(fèi)普及遭遇了瓶頸。由于在營(yíng)銷中過度強(qiáng)調(diào)葡萄酒是舶來品的文化屬性，導(dǎo)致葡萄酒消費(fèi)強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景、儀式感，苛求品鑒方式和佐餐搭配，給消費(fèi)者留下了高檔但刻板的印象，特別是面對(duì)追求簡(jiǎn)單、輕松、新鮮的年輕消費(fèi)群體，葡萄酒在多品類競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，普及受阻。進(jìn)口葡萄酒近年來也呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢(shì)，這也更加印證了葡萄酒在消費(fèi)端遭遇了瓶頸。

中國(guó)葡萄酒在近幾年消費(fèi)升級(jí)、渠道下沉的發(fā)展中，市場(chǎng)呈現(xiàn)出“頭部品牌集中化”與“中小品牌碎片化”并存的格局。經(jīng)歷新冠疫情的影響，短期消費(fèi)降級(jí)在所難免，伴隨著消費(fèi)需求的持續(xù)下降與消費(fèi)購(gòu)買的更趨理性，經(jīng)銷商在商業(yè)選擇層面也更加謹(jǐn)慎。葡萄酒市場(chǎng)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間持續(xù)下行，會(huì)導(dǎo)致大品牌集中度進(jìn)程受阻，小品牌震蕩中難以生存的現(xiàn)象，這反而對(duì)具有一定品牌基因或具備實(shí)力背景的企業(yè)，創(chuàng)造了崛起的新機(jī)會(huì)。

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