2024年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1395 92
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風(fēng)力發(fā)電是指將風(fēng)能經(jīng)過機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的過程，以風(fēng)輪為媒介，利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)與控制系統(tǒng)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，達(dá)到發(fā)電目的，是當(dāng)前廣泛運用的清潔能源發(fā)電方式之一。

風(fēng)力發(fā)電是指將風(fēng)能經(jīng)過機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的過程，以風(fēng)輪為媒介，利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)與控制系統(tǒng)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，達(dá)到發(fā)電目的，是當(dāng)前廣泛運用的清潔能源發(fā)電方式之一。風(fēng)電分類方式多樣，按葉片旋轉(zhuǎn)方式，風(fēng)電可分為水平軸風(fēng)力發(fā)電和垂直軸風(fēng)力發(fā)電;按發(fā)電場景可分為陸上風(fēng)力發(fā)電和海上風(fēng)力發(fā)電;按運營模式，可分為集中式風(fēng)電和分布式風(fēng)電。

國家近年來不斷出臺相關(guān)政策，推動風(fēng)能風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，對于風(fēng)能風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速增長具有顯著的促進(jìn)作用。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(《規(guī)劃》)，提出到2035年，基本建成現(xiàn)代能源體系。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料、中游整機(jī)及零部件和下游風(fēng)電場運營商。上游原材料主要為鋼材、碳纖維、玻璃纖維、銅材等。中游是風(fēng)機(jī)、塔筒和海纜等風(fēng)力發(fā)電核心部件，以及其他風(fēng)機(jī)的核心零部件，包括軸承、葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等。下游客戶主要是國有發(fā)電集團(tuán)為主的投資運營商，發(fā)電集團(tuán)需在電力投資時配置一定比例的清潔能源。

碳纖維性能穩(wěn)定，壽命長，可以降低風(fēng)力發(fā)電機(jī)的維護(hù)成本，延長風(fēng)力發(fā)電機(jī)的壽命。國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量逐年增長，2019至2022年，中國碳纖維產(chǎn)能從2.67萬噸增長至8.92萬噸，產(chǎn)量從1.2萬噸增長至4.74萬噸。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升,風(fēng)力發(fā)電作為新興能源在許多國家的戰(zhàn)略能源結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色,推動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)《2023全球風(fēng)電發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，2015至2022年，全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量從433GW增長至906GW，年復(fù)合增長率為11.12%。2022年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量77.6GW，其中陸上風(fēng)電裝機(jī)68.8GW，占比88.7%;海上風(fēng)電裝機(jī)8.8GW，占比11.3%。

2013-2022年，中國風(fēng)電行業(yè)累計裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，年增幅均保持在10%以上。2022年中國風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到395.57GW，同比增速為14.11%，其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)容量占比超過90%，但近些年來，海上風(fēng)電市場的累計裝機(jī)規(guī)模增長速度遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電市場。新增裝機(jī)方面，2022年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量為49.83GW。

從招標(biāo)情況看，2022年我國風(fēng)電市場公開招標(biāo)量達(dá)到98.5GW，同比增長81.7%，2023年1-6月，國內(nèi)風(fēng)電公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量47.3GW，比去年同期下降了7.4%。陸上新增招標(biāo)容量41.5GW，同比下降1.2%，海上新增招標(biāo)容量5.8GW，同比下降36.5%。

隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的不斷提升，風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本持續(xù)下降。根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計，2010年至2021年間，全球陸上風(fēng)電平均度電成本從0.102美元/kWh降至0.033美元/kWh，海上風(fēng)電度電成本從0.188美元/kWh降至0.075美元/kWh，降幅超過60%。

中國2022年陸上風(fēng)電平均度電成本0.021美元/kWh，已基本實現(xiàn)火電發(fā)電側(cè)平價，海上風(fēng)電平均度電成本0.045美元/kWh，正向平價快速邁進(jìn)2。未來在技術(shù)創(chuàng)新、裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大、全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等多措并舉下，風(fēng)電度電成本有望繼續(xù)下降，在可再生能源中的成本優(yōu)勢更為凸顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競爭格局

風(fēng)能是一種綠色可再生能源，具有綠色、清潔的特點，在當(dāng)前傳統(tǒng)能源緊張的背景下，風(fēng)能資源開發(fā)成為人們關(guān)注的重點，也是未來發(fā)展的重要方向。經(jīng)過多年的發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)取得了令人矚目的成績，吸引了越來越多的企業(yè)加入其中。2022年，我國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)新增裝機(jī)容量排名前三的企業(yè)為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽智能，市場份額分別為22.8%、15.69%和12.46%。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢

進(jìn)一步提升海上風(fēng)力發(fā)電占比

海上風(fēng)力發(fā)電具有較強(qiáng)的發(fā)展優(yōu)勢，其利用時間周期較長，不會占用土地資源，尤其是我國海岸線綿長，具有豐富的海上風(fēng)力資源，據(jù)相關(guān)部門的數(shù)據(jù)分析可知，我國海上可開發(fā)利用的風(fēng)能資源儲量是陸地風(fēng)能資源的三倍，且我國陸地風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)處于世界第一的位置，甚至呈現(xiàn)出過于集中的情況，而海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量遠(yuǎn)低于陸地，從長遠(yuǎn)發(fā)展角度來看，在未來發(fā)展過程中海上風(fēng)力發(fā)電占比將進(jìn)一步提高，充分開發(fā)海上資源降低土地資源占用，側(cè)重海上風(fēng)力發(fā)電技術(shù)研發(fā)以促使行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時應(yīng)充分利用相關(guān)的政策開展引導(dǎo)，進(jìn)一步開發(fā)可再生能源，為行業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

容量為王，單機(jī)大型化按下加速鍵

大容量單機(jī)更有利于提升風(fēng)能資源和土地資源的利用效率，幫助風(fēng)場開發(fā)商和運營商提高發(fā)電效率、降低維護(hù)成本及減少土地使用量，是未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)國際能源署(IEA)的分析，未來風(fēng)機(jī)單機(jī)容量將不斷增加，預(yù)計2030年平均單機(jī)容量將達(dá)到15-20MW3。

多駕并驅(qū)，風(fēng)機(jī)整裝技術(shù)持續(xù)進(jìn)階

全球整機(jī)廠商現(xiàn)階段所采取的技術(shù)路線主要集中在雙饋機(jī)型，具有運輸維護(hù)成本低、供應(yīng)鏈成熟等優(yōu)勢。隨著單機(jī)大型化、海上風(fēng)電的逐步興起，直驅(qū)、半直驅(qū)機(jī)組正逐漸嶄露頭角。其在發(fā)電效率、可靠性、維護(hù)成本等方面更具優(yōu)勢，具備更廣闊的發(fā)展空間。

全面向智能化控制方向轉(zhuǎn)變

在當(dāng)前時代背景下，以信息技術(shù)、智能技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、5G技術(shù)為代表的智能技術(shù)在發(fā)展過程中被廣泛應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電中，促使風(fēng)力發(fā)電整體技術(shù)水平提升是未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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