2023年保險行業(yè)現(xiàn)狀分析 前11月A股五大上市險企共取得原保費收入同比增長5.33%

• 陳觀秋 2023年12月16日 來源：財聯(lián)社 證券日報 保監(jiān)會 1302 85
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數(shù)據(jù)顯示，前11個月，A股五大上市險企共取得原保費收入2.52萬億元，同比增長5.33%。

前11月A股五大上市險企共取得原保費收入同比增長5.33%

數(shù)據(jù)顯示，前11個月，A股五大上市險企共取得原保費收入2.52萬億元，同比增長5.33%。

具體來看，中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保和新華保險分別實現(xiàn)原保費收入6146億元、6132.26億元、7383.78億元、3987.34億元、1597.38億元，對應(yīng)增速分別為3.9%、7.3%、4.5%、7.5%、1.9%。

壽險方面，平安人壽、中國人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險5家公司合計實現(xiàn)原保費收入1.53萬億元，同比14.85%;財險方面，人保財險、平安產(chǎn)險、太保財險3家公司合計實現(xiàn)原保費收入9211.04億元，同比增6.01%。

保險，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機制，是用來規(guī)劃人生財務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風(fēng)險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。

從經(jīng)濟角度看，保險是分攤意外事故損失的一種財務(wù)安排;從法律角度看，保險是一種合同行為，是一方同意補償另一方損失的一種合同安排;從社會角度看，保險是社會經(jīng)濟保障制度的重要組成部分，是社會生產(chǎn)和社會生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險管理角度看，保險是風(fēng)險管理的一種方法。

2023年保險行業(yè)現(xiàn)狀分析

今年以來，多家大中型險企密集減持地產(chǎn)股。11月9日，中國平安公告稱，目前并未持有碧桂園股份，引發(fā)市場關(guān)注。公開信息顯示，在今年6月30日時，中國平安仍持有碧桂園5.37%的股份。

新華人壽三季度末對萬科A的持股比例由二季度末的1.37%降至1.01%，減持4352.33萬股。今年以來，大家人壽還減持了金地集團，前海人壽減持了華僑城A。

據(jù)梳理，中國平安、新華人壽、大家人壽、前海人壽等險企年內(nèi)均減持了地產(chǎn)股。從二級市場來看，今年三季度末，險資機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的重倉股數(shù)量(進入上市房企前十大流通股股東)較二季度末減少了1.08億股，持倉市值減少26.51億元，險資“撤離”趨勢明顯。

據(jù)報道，談及險資減持地產(chǎn)股的原因，中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水分析稱，今年房地產(chǎn)市場仍處調(diào)整中，險資減持地產(chǎn)股主要是為規(guī)避投資風(fēng)險。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年保險行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

從更長的時間跨度來看，近兩年來，險資在持續(xù)減持、清倉房企股權(quán)。險資機構(gòu)除減持上市房企之外，部分險企還壓降了持有的“涉房”子公司數(shù)量。

值得注意的是，險資機構(gòu)在減持地產(chǎn)股的同時，也在加大對商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等不動產(chǎn)投資，也就是說，險資并未完全撤離房地產(chǎn)行業(yè)投資。

中國平安三季報顯示，截至2023年9月30日，其保險資金投資組合中不動產(chǎn)投資余額為2094.82億元，在總投資資產(chǎn)中占比4.5%。該類投資以物權(quán)投資為主，在不動產(chǎn)投資中占比76.1%，主要投向商業(yè)辦公、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、長租公寓等收租型物業(yè)。

招商證券研報指出，隨著政策暖風(fēng)推動股市向好和經(jīng)濟改善預(yù)期漸強，資產(chǎn)端情緒提振有望進一步驅(qū)動板塊股價表現(xiàn)，當前保險板塊估值和持倉均處低位。同時，監(jiān)管一系列政策調(diào)整對價值率的影響整體偏正面，有利于促進行業(yè)長期高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

另外，《2023中國保險中介市場生態(tài)白皮書》顯示，保險行業(yè)步入“清虛”轉(zhuǎn)型期，在縮減代理人隊伍規(guī)模的同時，也伴隨著代理人素質(zhì)和能力的提升。在學(xué)歷方面，高中及以下學(xué)歷的保險營銷員占比達到了18.13%;大專學(xué)歷的保險營銷員占比為43.57%，本科學(xué)歷的保險營銷員占比為33.78%，二者合計占比高達77.35%。相較于2018年，營銷員隊伍學(xué)歷結(jié)構(gòu)有所提升。

據(jù)了解，目前大型人身險公司一方面推出“優(yōu)增”計劃，在年齡、前份工作經(jīng)歷、學(xué)歷等方面提升增員標準，不斷通過存量置換來改善代理人隊伍結(jié)構(gòu);另一方面，推出高品質(zhì)代理人專項計劃，希望通過搭建這類代理人隊伍帶來新的業(yè)績增量。如平安人壽持續(xù)升級“優(yōu)+”政策，引導(dǎo)以優(yōu)增優(yōu)，2022年新增人力中“優(yōu)+”占比同比提升 14.1 個百分點。

業(yè)內(nèi)人士普遍表示，代理人隊伍中人員質(zhì)量的提升，有助于增強保險行業(yè)的規(guī)范性、提升保險行業(yè)代理人職業(yè)的社會認可度，最終有利于保險行業(yè)健康發(fā)展。

本報告主要分析了國內(nèi)企業(yè)并購重組政策及規(guī)模、上市公司并購重組與操作策略、保險行業(yè)兼并重組動因、保險企業(yè)兼并重組風(fēng)險及對策建議，最后對保險企業(yè)海外并購風(fēng)險及策略、融資渠道選擇提出相關(guān)建議，，是企業(yè)了解行業(yè)并購重組發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。

想要了解更多保險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年保險行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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