2023工程機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢

• 黃文玉 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國工程機械工業(yè)協(xié)會 1295 85
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工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工程機械總銷售額突破8000億元。2022年銷售額維持高增速，達到8710.9億元，同比增長7.7%。2022年全球工程機械銷售金額達新高，2011-2022年期間復(fù)合年增長率為3.05%。分區(qū)域來看，北美為全球第一大市場且保持高增，歐洲、新興市場國家需求同樣較為旺盛。

工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機械化所應(yīng)用的機械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機械。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動經(jīng)濟增長、推進經(jīng)濟發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。

2013至2022年，我國工程機械行業(yè)銷售收入由5663億元增至8490億元，CAGR=4.6%。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，再加上2022年國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械行業(yè)銷售收入降至8490億元。隨著我國宏觀經(jīng)濟政策紅利的釋放，預(yù)計2023年工程機械市場有望筑底上行。

隨著社會主義市場經(jīng)濟的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱?？偨Y(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工程機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環(huán)衛(wèi)機械、混凝土制品機械、高空作業(yè)機械、裝修機械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量達到186.12萬臺，同比增長26.07%。2022年，受GDP增速放緩、新冠疫情反復(fù)、房地產(chǎn)開發(fā)投資額下降、房地產(chǎn)新開工面積下降等多重因素影響，工程機械銷量出現(xiàn)下滑，全年銷售170.98萬臺，同比縮減8.13%。工程機械主要包括叉車、挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機、升降工作平臺、高空作業(yè)車等機械設(shè)備。在工程機械的銷量中，叉車的占比最大，2022年占比為61.29%，全年銷售104.8萬臺;挖掘機次之，2022年占比為15.28%，全年銷售26.13萬臺。

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國工程機械行業(yè)已進入穩(wěn)定發(fā)展階段。近年來我國工程機械保有量逐年攀升，2022年工程機械設(shè)備主要品種保有量達到1179萬臺，同比增長8.56%，2015-2022年復(fù)合年增長率為8.34%。國內(nèi)工程機械出口景氣度較高，出口金額持續(xù)高增。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國工程機械出口額達到近3000億元，同比上漲35.8%，進口金額僅183.7億元，同比下滑23.43%。

在世界各國，對工程機械的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設(shè)備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設(shè)機械。在中國部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機械，而在機械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院批文統(tǒng)稱為工程機械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機械、電梯、風(fēng)動工具等行業(yè)。

工程機械租賃是對工程機械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對工程機械類產(chǎn)品的租賃行業(yè)。國外工程機械租賃方面，全球?qū)嵙^強的工程機械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機械租賃行業(yè)無論是市場規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場轉(zhuǎn)移。

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