2023工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 市場(chǎng)整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢(shì)

• 黃文玉 2023年12月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 1295 85
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工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開(kāi)采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工程機(jī)械總銷(xiāo)售額突破8000億元。2022年銷(xiāo)售額維持高增速，達(dá)到8710.9億元，同比增長(zhǎng)7.7%。2022年全球工程機(jī)械銷(xiāo)售金額達(dá)新高，2011-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.05%。分區(qū)域來(lái)看，北美為全球第一大市場(chǎng)且保持高增，歐洲、新興市場(chǎng)國(guó)家需求同樣較為旺盛。

工程機(jī)械是中國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動(dòng)起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。

我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。90年代初，我國(guó)主要以政府投資為主導(dǎo)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時(shí)極大的比重，此后很長(zhǎng)一段時(shí)間，雖然投資資金來(lái)源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒(méi)有下滑。

2013至2022年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入由5663億元增至8490億元，CAGR=4.6%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，再加上2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入降至8490億元。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策紅利的釋放，預(yù)計(jì)2023年工程機(jī)械市場(chǎng)有望筑底上行。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入，個(gè)人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺(tái)政策抑制房地產(chǎn)過(guò)熱?？偨Y(jié)來(lái)看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動(dòng)固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動(dòng)了工程機(jī)械需求。近兩年是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)五年新跨越的攻堅(jiān)之年、轉(zhuǎn)折之年，在國(guó)家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級(jí)等多重利好因推進(jìn)下，市場(chǎng)整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢(shì)，國(guó)際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類(lèi)，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車(chē)輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售量大幅攀升，市場(chǎng)運(yùn)行情況良好。2021年我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到186.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.07%。2022年，受GDP增速放緩、新冠疫情反復(fù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額下降、房地產(chǎn)新開(kāi)工面積下降等多重因素影響，工程機(jī)械銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，全年銷(xiāo)售170.98萬(wàn)臺(tái)，同比縮減8.13%。工程機(jī)械主要包括叉車(chē)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、升降工作平臺(tái)、高空作業(yè)車(chē)等機(jī)械設(shè)備。在工程機(jī)械的銷(xiāo)量中，叉車(chē)的占比最大，2022年占比為61.29%，全年銷(xiāo)售104.8萬(wàn)臺(tái);挖掘機(jī)次之，2022年占比為15.28%，全年銷(xiāo)售26.13萬(wàn)臺(tái)。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。近年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械保有量逐年攀升，2022年工程機(jī)械設(shè)備主要品種保有量達(dá)到1179萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.56%，2015-2022年復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.34%。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械出口景氣度較高，出口金額持續(xù)高增。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)工程機(jī)械出口額達(dá)到近3000億元，同比上漲35.8%，進(jìn)口金額僅183.7億元，同比下滑23.43%。

在世界各國(guó)，對(duì)工程機(jī)械的稱謂基本雷同，其中美國(guó)和英國(guó)稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國(guó)稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國(guó)部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國(guó)務(wù)院批文統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國(guó)對(duì)該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國(guó)工程機(jī)械與其他各國(guó)比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車(chē)與工業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動(dòng)工具等行業(yè)。

工程機(jī)械租賃是對(duì)工程機(jī)械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對(duì)工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的租賃行業(yè)。國(guó)外工程機(jī)械租賃方面，全球?qū)嵙^強(qiáng)的工程機(jī)械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的崛起，工程機(jī)械租賃行業(yè)無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

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  2024-2029年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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