多家咖啡品牌在中國自建供應(yīng)鏈 咖啡行業(yè)市場如何

• 黃婷 2023年11月22日 來源：北京商報 1306 85
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自有大型供應(yīng)基地一定程度上可以穩(wěn)定供貨和成本控制，并且根據(jù)市場規(guī)劃去調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)。就比如星巴克在中國建立的海外最大的產(chǎn)業(yè)園，烘焙的咖啡豆通過整合物流中心運往全國200多個城市、6800家門店，也為2025年達到9000家門店的目標打下了基礎(chǔ)。

咖啡市場分析

近年來，隨著國民咖啡消費習(xí)慣養(yǎng)成，咖啡市場進一步下沉，咖啡行業(yè)保持高速增長。據(jù)美團及《2023中國咖啡市場洞察報告》數(shù)據(jù)，當前國內(nèi)四、五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上;而截至今年6月，入駐平臺的咖啡商家已超過13萬家，同期交易訂單量較三年前增長9倍。

過去，咖啡幾乎是外資品牌的天下，隨著消費需求的蓬勃發(fā)展，咖啡市場的競爭格局正在悄然改變。以瑞幸、永璞、隅田川等為代表的本土咖啡品牌正在強勢崛起，國人飲咖有了更多選擇。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個月，我國新增4.99萬家咖啡相關(guān)企業(yè)，同比增長72.53%，其中深圳、廣州、普洱的咖啡企業(yè)存量名列全國前三。

在Z世代成為消費主體之后，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創(chuàng)新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場份額。

咖啡產(chǎn)業(yè)分為上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)種植咖啡種子、采摘咖啡豆，并將咖啡豆進行初加工得到咖啡生豆;(2) 生產(chǎn)用于咖啡調(diào)味的植脂末;(3)生產(chǎn)用于制作咖啡的咖啡機。中游則主要包括深加工咖啡生豆以生產(chǎn)咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、凍干咖啡粉、掛耳咖啡、即飲咖啡等咖啡產(chǎn)品。下游則主要分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、速溶咖啡三大類，品牌商將從中游得 到的咖啡深加工產(chǎn)品進行包裝和進一步加工后提供給消費者。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國咖啡市場供給規(guī)模預(yù)計為21.2萬噸，同比增長5.4%。目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國咖啡市場需求規(guī)模預(yù)計為4809億元，同比增長26.6%。

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年我國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模已達1191億元。其中，三線城市門店增速高達19%?？Х仁袌鼋鼉赡暾凇芭蛎浭桨l(fā)展”，國內(nèi)咖啡市場整體也進入到快速增長階段。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡市場預(yù)計將保持27.2%的增長率，遠高于全球2%的平均增速。

多家咖啡品牌在中國自建供應(yīng)鏈

自1999年至今，星巴克6800多家門店在中國遍地開花。門店內(nèi)烘焙包裝好的咖啡豆便是經(jīng)過質(zhì)量檢測、烘焙包裝，從全球各地漂洋過海來到中國的星巴克門店。

在全球的咖啡帶中，有70多個國家種植和生產(chǎn)咖啡，星巴克每年從超過30個國家和地區(qū)、40多萬咖農(nóng)手中購買咖啡豆。而星巴克有10個“星巴克種植者支持中心”，遍布整個咖啡帶上的重要咖啡出產(chǎn)國。其中在2012年，星巴克就在云南普洱設(shè)立了亞太地區(qū)第一個種植者支持中心。從育苗、施肥、修枝等環(huán)節(jié)，小到調(diào)整施肥次數(shù)，大到查看咖啡的健康狀態(tài)，咖啡農(nóng)藝師的足跡遍布普洱、保山、孟連等地的各個種植園。在咖農(nóng)與農(nóng)藝師等的共同努力下，星巴克在云南收購咖啡的合格率從最初的20%-30%，提升到了80%。

2020年3月，星巴克中國宣布在江蘇昆山投資建造產(chǎn)業(yè)園，2023年9月19日，一座外墻印有巨大咖啡漿果圖案的工廠正式落成投產(chǎn)。三年時間，星巴克中國建成的遠不只是一座占地80000平方米的工廠，而是在中國市場實現(xiàn)了咖啡豆進口、烘焙、物流等全部環(huán)節(jié)。簡而言之，對于消費者而言，未來星巴克中國門店的咖啡豆將更新鮮。對于星巴克而言，無論是運輸半徑還是配送效率都有了質(zhì)的改善。

如今，來自包括中國在內(nèi)的30多個國家和地區(qū)的阿拉比卡咖啡豆將會匯聚在昆山的產(chǎn)業(yè)園之中，抽樣送到質(zhì)檢實驗室，進行烘焙、檢測，驗證生豆質(zhì)量后，符合標準的生豆就可以進入烘焙區(qū)等待烘焙。不過，就算是在同一個地方種植的咖啡，受到天氣氣候變化等影響，每年的咖啡風味都會略有不同。為此，星巴克中國組織了一支由20名本地咖啡烘焙師組成的團隊，在保證與全球36000余家門店風味一致性的同時，也在為中國市場量身定制咖啡拼配及烘焙方案。

如今，星巴克的中國產(chǎn)業(yè)園實現(xiàn)了從單一市場完成從咖啡種植、采購、拼配、烘焙、配送，以及門店體驗的全覆蓋。一杯咖啡背后冗長的供應(yīng)鏈就此縮短，投資15億、耗時三年的產(chǎn)業(yè)園開始反哺星巴克中國的6000余家門店，以及星巴克中國未來的增長。

自有大型供應(yīng)基地一定程度上可以穩(wěn)定供貨和成本控制，并且根據(jù)市場規(guī)劃去調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)。就比如星巴克在中國建立的海外最大的產(chǎn)業(yè)園，烘焙的咖啡豆通過整合物流中心運往全國200多個城市、6800家門店，也為2025年達到9000家門店的目標打下了基礎(chǔ)。

從品牌自身來看，自建供應(yīng)鏈可以直接參與咖啡生產(chǎn)和供應(yīng)的每個環(huán)節(jié)，更好地控制和管理，從而提高產(chǎn)品的可追溯性和品質(zhì)保證，確?？Х鹊馁|(zhì)量和一致性。同時，自建供應(yīng)鏈還可以縮短時間和成本，提高供應(yīng)的靈活性和效率。從行業(yè)層面來看，咖啡的生產(chǎn)和供應(yīng)涉及的環(huán)節(jié)眾多，包括咖啡豆的采購、烘焙，咖啡店的運營等，品牌自建供應(yīng)鏈可以整合相關(guān)環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)鏈中的中間環(huán)節(jié)和成本，減少對外部供應(yīng)商的依賴和風險，并提高反應(yīng)速度。另外，自建供應(yīng)鏈還可以增加品牌的競爭力，優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)更好的市場定位和差異化。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年咖啡市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》分析：

從數(shù)據(jù)看來，中國的咖啡市場仍有較大增長空間?！?023中國城市咖啡發(fā)展報告》顯示，2022年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2007億元，預(yù)計2025年將達3693億元。

為了能夠匹配擴展規(guī)模和市場需求，不少品牌開始發(fā)力供應(yīng)鏈。庫迪咖啡在今年7月于安徽當涂舉行了華東供應(yīng)鏈基地揭牌儀式，這也是庫迪咖啡全球第一個供應(yīng)鏈基地，將于今年下半年正式投入運營。該華東供應(yīng)鏈基地由兩個園區(qū)組成，總建筑面積約11萬平方米，總投資約2億美元，將建設(shè)包含咖啡烘焙及其他配套的供應(yīng)鏈項目。其中，咖啡烘焙基地年產(chǎn)能4.5萬噸，是目前國內(nèi)最大的單體咖啡烘焙工廠。庫迪咖啡華東基地將建設(shè)成為集研發(fā)、生產(chǎn)和品控于一體的全功能閉環(huán)基地，以支撐庫迪咖啡的快速發(fā)展。

萬店規(guī)模品牌瑞幸咖啡同樣重視供應(yīng)鏈相關(guān)建設(shè)。瑞幸咖啡第二家烘焙工廠同樣也在昆山于去年11月動工，此次昆山項目總投資超1.2億美元，打造集研發(fā)、烘焙生產(chǎn)、銷售于一體的瑞幸咖啡最大的生產(chǎn)基地，達產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)烘焙咖啡豆超3萬噸。

咖啡作為資源型產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)鏈的重要性顯而易見，需要在發(fā)展的初期就進行布局規(guī)劃。特別是當品牌成長到一定規(guī)模后，供應(yīng)鏈基本環(huán)節(jié)如種植源頭和烘焙等成為制約其進一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。只有當供應(yīng)鏈與品牌實現(xiàn)完美融合，才能確保原材料的高品質(zhì)和穩(wěn)定性，同時從采購、倉儲、配送到生產(chǎn)流程等多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)成本控制。這樣的供應(yīng)鏈管理能夠顯著提高咖啡品牌的盈利能力和競爭優(yōu)勢，為品牌的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

想要了解更多咖啡市場情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年咖啡市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。

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