目前的瓷磚行業(yè)已經(jīng)進入存量市場競爭階段,此次集體漲價難改長期的價格競爭。瓷磚行業(yè)上市公司主要有東鵬控股、蒙娜麗莎、科達制造、道氏技術。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析:
建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑物構件的陶瓷制品,主要是陶瓷墻地磚(不包括建筑玻璃制品、粘土磚和燒結瓦等),通俗稱為瓷磚。瓷磚相對于其他裝飾材料(木地板、地毯、大理石等),具備防火、防水、防腐性能好、使用壽命長、不易藏污、保養(yǎng)簡單且造型豐富等特點,在裝飾效果上可以塑造多種風格。瓷磚下游主要是地產(chǎn)和基建,既可用于家裝又可用于酒店、地鐵、標志性建筑等工裝市場,既可用于地面又可用于墻面,應用領域廣泛。
國家新型城鎮(zhèn)化建設、農(nóng)村人居環(huán)境改善、棚戶區(qū)改造等政策的實施將對瓷磚行業(yè)的發(fā)展起到拉動作用,但行業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、減排和智能制造水平低、創(chuàng)新能力不足等問題。為此,全行業(yè)應繼續(xù)加快推進結構調(diào)整和優(yōu)化布局,運用市場化、法治化手段壓減落后和過剩產(chǎn)能,依托資本和品牌力量提升行業(yè)集中度;推進先進節(jié)能減排和資源綜合利用技術,環(huán)保指標向“2+26”城市特別排放限值看齊;增強行業(yè)創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力和創(chuàng)新水平,,推動行業(yè)邁向高質量發(fā)展。
據(jù)國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告(2021)》,與2019年基數(shù)相比,2020年和2021年天然氣消費價格年均增速為9%-10%,處于中高速增長合理區(qū)間。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,2023年5月下旬,流通領域液化天然氣(LNG)均價為7148.6元/噸,折算約為5.11元/平方米,仍處高位。
瓷磚廣泛應用于住宅、商場、酒店、寫字樓、大型場館及市政工程等建筑裝飾裝修,從需求端來看,陶瓷磚下游主要為房地產(chǎn)、裝飾裝修市場,其中住宅是陶瓷磚的主要下游應用場景,占到瓷磚需求的近60%。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元,比上年下降10%。其中,住宅投資100646億元,下降9.5%;商品房銷售面積135837萬平方米,比上年下降24.3%,其中住宅銷售面積下降26.8%。
中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年,建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家,當年有22家退出市場。過去的2021-2022兩年間,全國建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)減少115家,生產(chǎn)線減少275條,減幅9.96%;瓷磚年產(chǎn)能由2020年的123.20億平方米增長至125.56億平方米,增幅1.91%。2022年,全國瓷磚產(chǎn)量為73.1億平方米,同比下降12.74%。
目前的瓷磚行業(yè)已經(jīng)進入存量市場競爭階段,此次集體漲價難改長期的價格競爭。瓷磚行業(yè)上市公司主要有東鵬控股、蒙娜麗莎、科達制造、道氏技術。
10月24日晚間,東鵬控股發(fā)布2023年三季報,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入57.31億元,同比增長13.35%;實現(xiàn)歸母凈利潤6.29億元,同比增長224.64%。東鵬控股表示,“公司充分發(fā)揮品牌渠道優(yōu)勢,深耕零售優(yōu)勢渠道和優(yōu)質工程,努力提升全價值鏈效率和效能,精益運營、降本增效?!?/span>
蒙娜麗莎10月26日發(fā)布三季度業(yè)績公告,2023年前三季度營收約45.45億元,同比減少3.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.33億元,上年同期虧損約3.69億元,公司已經(jīng)實現(xiàn)扭虧為盈。
科達制造發(fā)布的2023年三季報顯示,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入70.28億元,同比減少17.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤20.19億元,同比減少43.92%。
道氏技術2023年前三季度營收約53.55億元,同比增加1.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約2755萬元,同比減少118.26%;基本每股收益虧損0.05元,同比減少119.23%。
從業(yè)績來看,科達制造和道氏技術業(yè)績有所下滑,而東鵬控股和蒙娜麗莎兩家陶瓷行業(yè)的頭部企業(yè)2023年前三季度凈利均實現(xiàn)了大幅增長。
自5月下旬以來,眾多瓷磚企業(yè)接連宣布提高價格。這次漲價主要是應對天然氣、煤炭及原料等成本價格大幅上漲。
5月23日,宏宇集團旗下的宏陶發(fā)布了《關于部分產(chǎn)品調(diào)價的通知》,稱將于6月1日起,對部分產(chǎn)品、瓷片全系列在現(xiàn)有價格的基礎上調(diào)升5%,其他產(chǎn)品屆時根據(jù)實際情況而定。
5月26-28日,新明珠集團、蒙娜麗莎、馬可波羅等企業(yè)分別接連發(fā)布《調(diào)價通知》,決定從2022年6月1日起,對部分產(chǎn)品在現(xiàn)有價格的基礎上調(diào)升3%-6%。
6月6日,東鵬控股瓷磚事業(yè)部發(fā)布調(diào)價通知,決定自2022年6月21日起,東鵬瓷磚事業(yè)部部分產(chǎn)品價格上調(diào)3%-10%不等。
陶瓷磚行業(yè)上游原材料包括高嶺土、長石、釉面材料等,以及燃料供應、機械設備制造等產(chǎn)業(yè);瓷磚下游主要為房地產(chǎn)、裝飾裝修市場。2022年下半年以來,陶瓷生產(chǎn)所需的陶土、色釉料、包裝材料等價格出現(xiàn)較大漲幅。
以陶瓷墨水、色釉料生產(chǎn)常用的原材料金屬如鋁、鋅、鈷、鎳、錫、銻、氧化釹、氧化鐠、金屬鐠等為例,2021年年末和2022年上半年末的價格相較2020年年末增長了13%-170%不等。
數(shù)據(jù)顯示,2022年5月,錫價、鈷價、鎳價分別為27.38萬元/噸、44.94萬元/噸、22.56萬元/噸,比2020年年末分別增長80.25%、64.8%和75.76%,氧化釹、氧化鐠和金屬鐠價格較2020年年末增長89.03%、170.92%和118.26%。
近年來,隨著社會經(jīng)濟環(huán)境的變化,以及瓷磚品類的不斷推新和升級,行業(yè)內(nèi)瓷磚產(chǎn)品結構發(fā)生了重大變化。傳統(tǒng)的拋光磚、瓷片、仿古磚、外墻磚等品類生產(chǎn)線及產(chǎn)能逐步快速萎縮,巖板、大板、中板等品類生產(chǎn)線不斷增加。
從需求端來看,在消費升級、渠道變革的影響下,建陶行業(yè)整體供應鏈、銷售鏈發(fā)生激烈變化,建陶企業(yè)的營銷戰(zhàn)略不斷升級、產(chǎn)品迭代速度增快,存量市場競爭日趨白熱化。
近日2023年“雙11”已圓滿落幕。數(shù)據(jù)顯示,截止11月3日24點,瓷磚行業(yè)東鵬瓷磚斬獲“天貓雙11搶先購·地板瓷磚品牌銷售榜”和“京東建材11.11百億補貼日·瓷磚28h品牌榜”開門紅雙桂冠。截止11月11日24點,東鵬瓷磚再次斬獲“天貓雙11地板瓷磚品牌銷售榜”及“天貓雙11裝修建材品牌銷售榜”TOP1。東鵬以銷售額蟬聯(lián)天貓三連冠的亮眼成績?yōu)殡p11大促圓滿收官,其品牌力、產(chǎn)品力再次占據(jù)市場心智,再次彰顯瓷磚行業(yè)新零售領軍者的風范。
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2023-2028年國內(nèi)瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告
建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑物構件的陶瓷制品,主要是陶瓷墻地磚(不包括建筑玻璃制品、粘土磚和燒結瓦等),通俗稱為瓷磚。瓷磚相對于其他裝飾材料(木地板、地毯、大理石等),具備防...
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