即飲咖啡正在漸露頭角 速溶咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年7月27日 來(lái)源：百度 207 5
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據(jù)了解，星選系列是星巴克針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)定制推出的即飲咖啡產(chǎn)品，以經(jīng)典日常的咖啡風(fēng)味和飲用場(chǎng)景吸引年輕消費(fèi)群體。從去年瓶裝星冰樂(lè)率先開(kāi)始升級(jí)包裝設(shè)計(jì)，到如今星選系列咖啡飲料再次換裝，星巴克即飲咖啡產(chǎn)品全線(xiàn)完成包裝升級(jí)，換裝后的產(chǎn)品已經(jīng)登陸全國(guó)各大商超、便

即飲咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?在這一市場(chǎng)，雀巢先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，其瓶裝咖啡產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)瓶裝即飲咖啡市場(chǎng)份額第一名。星巴克、三得利等品牌跟在其后。但隨著速溶、現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的教育與普及度越來(lái)越成熟，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)已經(jīng)走到了與日本即飲咖啡品類(lèi)爆發(fā)前夕類(lèi)似的時(shí)點(diǎn)，當(dāng)喝咖啡不再拘泥于咖啡館場(chǎng)景時(shí)，很多人希望能夠在家庭等私人空間場(chǎng)景方便的飲用咖啡。這種風(fēng)向各個(gè)即飲咖啡品牌早已心知肚明，正在通過(guò)不同的定位和戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)。

近日，星巴克“星選系列”咖啡飲料包裝煥新，換上了標(biāo)志性的“星巴克綠”色系，其以咖啡玻璃杯為靈感、可持續(xù)發(fā)展為理念設(shè)計(jì)瓶身造型與包裝。

據(jù)了解，星選系列是星巴克針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)定制推出的即飲咖啡產(chǎn)品，以經(jīng)典日常的咖啡風(fēng)味和飲用場(chǎng)景吸引年輕消費(fèi)群體。從去年瓶裝星冰樂(lè)率先開(kāi)始升級(jí)包裝設(shè)計(jì)，到如今星選系列咖啡飲料再次換裝，星巴克即飲咖啡產(chǎn)品全線(xiàn)完成包裝升級(jí)，換裝后的產(chǎn)品已經(jīng)登陸全國(guó)各大商超、便利店、精品超市以及盒馬、抖音、天貓、京東等電商平臺(tái)。

即飲咖啡行業(yè)市場(chǎng)投資分析

連咖啡在全國(guó)大規(guī)模閉店后，曾宣布提供瓶裝即飲咖啡產(chǎn)品。主打低脂低糖無(wú)糖的即飲新品牌和產(chǎn)品也在加速發(fā)展，市場(chǎng)上目前可見(jiàn)的包括可口可樂(lè)的COSTA英倫經(jīng)典、元?dú)馍滞顿YNever Coffee。

在咖啡的生產(chǎn)技術(shù)上，有別于普通速溶咖啡的高溫干燥造粒方式，凍干咖啡利用低溫干燥工藝可以較好地保留咖啡原有風(fēng)味，近年來(lái)已成為備受市場(chǎng)追捧的新型速溶咖啡品種。同時(shí)，由于生產(chǎn)工序復(fù)雜，凍干咖啡大多選用品質(zhì)更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的優(yōu)質(zhì)與烘焙、干燥工藝上的改良與創(chuàng)新，可以更大限度地保留咖啡原香與風(fēng)味，是精品速溶咖啡的典型產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有咖啡相關(guān)企業(yè)15.9萬(wàn)家，其中，2021年新增注冊(cè)企業(yè)2.4萬(wàn)家，注冊(cè)企業(yè)增速達(dá)到18.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)者規(guī)模已突破3億人。

傳統(tǒng)即飲咖啡在3-6元/瓶。即飲咖啡們也曾經(jīng)靠3—10元或者10—20元的價(jià)格帶來(lái)拉開(kāi)彼此的距離。但現(xiàn)在，市場(chǎng)留出的價(jià)格帶空白越來(lái)越少，走進(jìn)商超貨架，會(huì)發(fā)現(xiàn)即飲咖啡大多在十幾元左右：農(nóng)夫山泉的“炭仌咖啡”系列，無(wú)糖黑咖、無(wú)蔗糖拿鐵等的價(jià)格為12.8元;星巴克的玻璃瓶裝系列價(jià)格為15.8-22.5元不等;Never Coffee的價(jià)格在15元左右……

價(jià)格帶沒(méi)有文章可做之后，規(guī)格、包裝、渠道及推新則成為當(dāng)前各大即飲咖啡的競(jìng)爭(zhēng)逐點(diǎn)。

目前，星巴克即飲系列包括星冰樂(lè)系列、“星倍醇”系列、“星怡杯”系列、“派克市場(chǎng)”黑咖啡系列以及星選系列。2016年星巴克中國(guó)正式進(jìn)入中國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)，推出瓶裝星冰樂(lè)，隨后不斷擴(kuò)充品類(lèi)，覆蓋消費(fèi)人群和場(chǎng)景：2018年推出主打濃咖啡的“星倍醇”，強(qiáng)調(diào)鮮咖啡的“星怡杯”系列;2019年，推出針對(duì)0糖0脂肪訴求的健身人群的“派克市場(chǎng)”黑咖啡系列，2021年，推出了覆蓋日常四個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的星選系列。

目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約1000億元左右，其中速溶咖啡占72%，現(xiàn)磨咖啡占18%，即飲咖啡占10%。與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)咖啡消費(fèi)仍處于初期階段。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計(jì)，2019/2020咖啡年度中國(guó)咖啡消費(fèi)量19.50萬(wàn)噸，通過(guò)計(jì)算，一噸為2204.62磅，一磅咖啡豆可制作約40杯咖啡，2019年我國(guó)14億人口，計(jì)算出目前我國(guó)人均咖啡消費(fèi)量為12.3杯/年。

根據(jù)速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡價(jià)格的加權(quán)平均，初步估算2019年我國(guó)咖啡的市場(chǎng)消費(fèi)均價(jià)為5元/杯，計(jì)算出2019年我國(guó)咖啡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在860億元左右。

即飲咖啡是和速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡并列的概念，主要以糖漿、乳粉、咖啡為主要成分，輔以奶油香精、食品添加劑構(gòu)成不同風(fēng)味的咖啡類(lèi)飲料。國(guó)內(nèi)在售即飲咖啡一般采用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30767—2014《咖啡類(lèi)飲料》，其規(guī)定咖啡飲料和濃咖啡飲料的咖啡因含量須≥200mg/kg。

2022年下半年，星巴克又推出迷你瓶裝星冰樂(lè)，瓶裝星冰樂(lè)燕麥拿鐵;2023年，推出夏日限定的椰香摩卡瓶裝星冰樂(lè)、全新包裝的星巴克派克市場(chǎng)黑咖啡。今年5月推出低糖、0膽固醇、0反式脂肪的即飲版燕麥拿鐵，8月將推出星選系列全新口味“低糖馥芮白”。

從規(guī)格包裝來(lái)看，三得利發(fā)售PET瓶裝咖啡CRAFT BOSS(500ml)，曾一舉改變?nèi)毡炯达嬁Х仁袌?chǎng)中，扎根日本大眾生活近50年的罐裝咖啡占據(jù)主導(dǎo)地位的格局，一度使得PET瓶裝咖啡的份額反超罐裝咖啡。

公開(kāi)資料顯示，即飲咖啡最早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是在1998年，雀巢、星巴克、三得利等外資品牌快速進(jìn)入咖啡店、超市等零售終端，開(kāi)拓了罐裝、瓶裝咖啡市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)快速發(fā)展，眾多品牌紛紛涌入即飲咖啡賽道。目前，COSTA、娃哈哈、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、伊利、Tims中國(guó)、Never Coffee等均已投身其中。在當(dāng)下即飲咖啡市場(chǎng)格局中，雀巢仍以先發(fā)優(yōu)勢(shì)牢牢占據(jù)第一位置，星巴克位居次席。

目前，我國(guó)即飲咖啡在整個(gè)咖啡市場(chǎng)的占比為10%，雖然占比不大，但發(fā)展前景可觀(guān)。日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年購(gòu)買(mǎi)即飲咖啡飲料的受訪(fǎng)消費(fèi)者占比達(dá)到了40.6%。頭豹研究院發(fā)布的《2022年中國(guó)即飲咖啡行業(yè)概覽》顯示，中國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)近幾年增長(zhǎng)快速，2021年市場(chǎng)規(guī)模約為96.4億元，預(yù)計(jì)未來(lái)將以15.7%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到204.1億元。

近日在電商平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)，即飲咖啡的價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較便宜，如雀巢絲滑拿鐵268毫升、Never Coffee低糖拿鐵250毫升、統(tǒng)一雅哈冰咖啡450毫升、COSTA COFFEE醇正拿鐵300毫升的售價(jià)都在5元左右。除了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，方便飲用也是即飲咖啡另一個(gè)比較明顯的優(yōu)勢(shì)。

即飲咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，包裝類(lèi)型的即飲咖啡多以小容量為主，大多在200至300毫升之間，常見(jiàn)的即飲咖啡多使用鋁瓶或者PET瓶裝，在常溫下保存即可，僅有部分添加了鮮牛奶的產(chǎn)品需要冷藏保存，這在一定程度上方便了消費(fèi)者飲用。北京消費(fèi)者王女士表示，即飲咖啡不需要沖泡、磨粉、加熱等預(yù)先步驟，其“不潑灑、不燙嘴”的特點(diǎn)，讓人可以隨時(shí)隨地帶上一杯咖啡，很方便。

天眼查研究院高級(jí)分析師陳倞表示 ，即飲咖啡的消費(fèi)者大多是年輕人，他們喜歡創(chuàng)新和嘗試新鮮事物，但并不愿意等待和自制咖啡，即點(diǎn)即走的消費(fèi)形式也適合上班族，既能喝到美味的咖啡，也不會(huì)耽誤上班時(shí)間，一舉兩得。

在差異化方面，僅以產(chǎn)品中的咖啡和乳原料為例，記者近日在電商平臺(tái)上查看部分產(chǎn)品標(biāo)簽發(fā)現(xiàn)，不同即飲咖啡產(chǎn)品的用料各有不同，有的標(biāo)注的是速溶咖啡，有的標(biāo)注的是咖啡粉(豆)，有的標(biāo)注的是咖啡萃取液，有的則標(biāo)注了咖啡豆的產(chǎn)地和品種;在乳原料方面，有的使用的是植脂末，有的則是奶粉或者牛奶等。

高端化趨勢(shì)或與咖啡消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的追求有關(guān)。益普索發(fā)布的一份報(bào)告顯示，45%的消費(fèi)者希望優(yōu)化奶源，44%的消費(fèi)者需要高品質(zhì)的咖啡豆，這也反映出即飲咖啡高端化發(fā)展貼合了部分消費(fèi)者的需求。

目前國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)現(xiàn)磨咖啡及速溶咖啡仍為較主流消費(fèi)類(lèi)型，即飲咖啡(RTD咖啡)銷(xiāo)售占比相對(duì)較低僅8%，而日、韓咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加均衡，RTD咖啡消費(fèi)占比51%、18%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍有望逐步均衡化，帶動(dòng)RTD咖啡快速成長(zhǎng)。

與國(guó)際市場(chǎng)的咖啡消費(fèi)趨勢(shì)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，美國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)RTD咖啡市場(chǎng)仍持續(xù)擴(kuò)容，疫情后品類(lèi)、包裝革新仍為RTD咖啡行業(yè)帶來(lái)全新增長(zhǎng)動(dòng)力。

同時(shí)，高端化趨勢(shì)則帶來(lái)了價(jià)格的明顯提升。記者看到，一些原來(lái)5元左右的產(chǎn)品，在聲稱(chēng)原料和工藝升級(jí)后，價(jià)格漲到了10至16元，比如星巴克星冰樂(lè)咖啡281毫升售價(jià)約16元，價(jià)格已經(jīng)趕上了部分現(xiàn)磨咖啡。

速溶咖啡，是通過(guò)將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的溶化在熱水中，而且在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中占用的空間和體積更小，更耐儲(chǔ)存。

近些年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，消費(fèi)者對(duì)咖啡的品質(zhì)及口味提出更高要求，飲用場(chǎng)景也隨著咖啡的日?；粩嘭S富。作為雀巢星巴克全球咖啡聯(lián)盟的戰(zhàn)略性新品，星巴克隨星杯超精品速溶咖啡可實(shí)現(xiàn)超快溶解，自由搭配水、牛奶或其他飲品，讓消費(fèi)者可以隨時(shí)隨地暢享個(gè)性化美味。

值得一提的是，星巴克提到了家享咖啡和外出場(chǎng)景咖啡是其六大增長(zhǎng)引擎之一，目標(biāo)是，截至2025年，星巴克即飲咖啡要進(jìn)入55萬(wàn)個(gè)商超及便利店，進(jìn)一步提升品牌知曉度和市場(chǎng)滲透度。

星巴克在國(guó)內(nèi)即飲咖啡已占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。根據(jù)中金公司報(bào)告，在2022年的中國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)中，星巴克以12.3%的市場(chǎng)份額占有率位居第二，僅次于常年居于首位的雀巢(后者市場(chǎng)份額為51%)，第三名貝納頌以4.5%的市場(chǎng)份額位居第三。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人們消費(fèi)觀(guān)念、消費(fèi)習(xí)慣的變化,咖啡消費(fèi)越來(lái)越成為一種時(shí)尚生活方式,而且中國(guó)咖啡市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)。在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)新零售背景下,咖啡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,傳統(tǒng)咖啡企業(yè),例如星巴克、連咖啡等品牌也在不斷探索試圖進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),以此來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)新挑戰(zhàn)、順應(yīng)咖啡新零售潮流。

未來(lái)，速溶咖啡行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多速溶咖啡行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年版速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2022-2027年版速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、新產(chǎn)品層出不窮的今天，要開(kāi)發(fā)一個(gè)新品并能迅速在市場(chǎng)上推廣其難度是可想而知的。只有經(jīng)過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)分析、消費(fèi)者分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，做到有的放矢，才能使企業(yè)開(kāi)發(fā)的新...

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