中國光伏裝機規(guī)模連續(xù)10年位居全球第一 光伏組件行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月27日 來源：百度 964 60
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據(jù)此測算，單看二季度，天合光能預計實現(xiàn)歸母凈利潤15.60億元至19.84億元，同比增加114.80%至173.30%，環(huán)比變動幅度在-11.76%至12.22%之間。

光伏組件行業(yè)市場前景怎樣?今年以來，我國光伏發(fā)電量不斷增加，消納利用總體保持較高水平，上半年全國光伏發(fā)電量超過2600億千瓦時，同比增長約30%，平均利用率達到98%;技術(shù)水平不斷進步，推動行業(yè)持續(xù)降本增效，部分量產(chǎn)先進電池的效率達到25.8%，鈣鈦礦疊層電池商業(yè)化進程加速，效率最高達到33.5%。在產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，特別是硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能充分釋放，光伏發(fā)電開發(fā)建設成本持續(xù)下降，為光伏行業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模、高質(zhì)量躍升發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

青海省新能源資源豐富，新能源開發(fā)建設條件優(yōu)越。在國家前三批大型風電光伏基地項目中，青海省項目規(guī)模名列前茅?！笆奈濉逼陂g，國家能源局還將大力支持青海省規(guī)劃建設，為青海省打造清潔能源產(chǎn)業(yè)高地提供重要支持，推動全國能源轉(zhuǎn)型發(fā)揮更大作用。

光伏組件行業(yè)市場深度分析

經(jīng)財務部門初步測算，預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為33.28億元到37.52億元，同比增加162.14%到195.61%。

據(jù)此測算，單看二季度，天合光能預計實現(xiàn)歸母凈利潤15.60億元至19.84億元，同比增加114.80%至173.30%，環(huán)比變動幅度在-11.76%至12.22%之間。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。

隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性日益凸顯，我國光伏裝機規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，光伏組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴產(chǎn)計劃。未來，隨著新產(chǎn)能的招標陸續(xù)開展，光伏組件的需求量將會越來越大，同時也將吸引更多資金，帶動光伏組件行業(yè)發(fā)展。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超480個。

2022年是光伏組件產(chǎn)能、出貨量和安裝量大規(guī)模增長的一年。光伏組件作為面向發(fā)電市場的終端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能至關重要，影響下游系統(tǒng)的度電成本。因此，未來具備高轉(zhuǎn)化效率的大尺寸、高功率組件產(chǎn)品為未來產(chǎn)品迭代方向，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比未來將持續(xù)上升。

近十年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進。在“雙碳”目標背景下，2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉，2022年，國際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟和貿(mào)易，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價的困境，但在此背景下，我國光伏行業(yè)出口仍然成績亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，海關出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長54.85GW，增幅66%。

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國光伏組件相關企業(yè)注冊量持續(xù)增加。2017年我國新增光伏組件相關企業(yè)5955家，到2020年新增光伏組件相關企業(yè)6343家，與去年同期相比，同比增長35.5%。由于光伏行業(yè)景氣，截至2021年年底，我國新增光伏組件相關企業(yè)1.11萬家。

同時，公司積極提升管理水平，采購材料、物流運輸?shù)瘸杀炯捌陂g費用得到有效控制，使得公司產(chǎn)品盈利能力得到有效提升。

近日，天合光能剛剛發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過109億元，用于淮安10GW光伏電池、東臺10GW光伏電池以及東臺10GW光伏組件項目。

此次定增項目將進一步提高公司電池片與組件產(chǎn)能，推進公司產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化布局。華鑫證券預計，公司2023年底拉晶切片產(chǎn)能可達50GW，電池片產(chǎn)能可達75GW，其中N型電池片產(chǎn)能預計達到40GW，組件產(chǎn)能可達95GW。

數(shù)據(jù)顯示，我國光伏裝機需求旺盛，集中式項目大批量開工落地。

今年6月，光伏新增裝機同比大幅增長，第一批風光大基地總規(guī)劃裝機97.05GW，目前已全部開工;第二批總規(guī)劃裝機455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當下已陸續(xù)開始建設，第三批也已在規(guī)劃中。

目前，奧特維、寧夏小牛、先導智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據(jù)市場絕大多數(shù)份額，新進入者難以突破客戶壁壘。

組件設備的市場較為分散，公司數(shù)量較多，競爭較為充分。組件設備國產(chǎn)化進程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶同源優(yōu)勢。

今年6月，光伏新增裝機同比大幅增長，第一批風光大基地總規(guī)劃裝機97.05GW，目前已全部開工;第二批總規(guī)劃裝機455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當下已陸續(xù)開始建設，第三批也已在規(guī)劃中。

同時，在電價上漲及電力交易逐漸活躍的背景下，華鑫證券指出，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動上游出貨規(guī)模持續(xù)增長。

CPIA也已上調(diào)2023年光伏裝機預測，其中全球光伏裝機由280-330GW上調(diào)至305-350GW，國內(nèi)裝機預測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。

光伏組件前景深度發(fā)分析

近年來，國家政府及相關部門不斷鼓勵和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新職得實破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成，與新一代信息技術(shù)融臺術(shù)平逐步深化。智能制造、學色制造取得明顯進展，智能光伏產(chǎn)品供應能力增強。推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分，自然也受到政策支持。

展望三季度，分析師認為，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格將完成探底、企穩(wěn)，從而帶來更多裝機需求的釋放，三季度光伏行業(yè)有望呈現(xiàn)量增價穩(wěn)的運行態(tài)勢。當前電池片價格已出現(xiàn)小幅反彈，顯示出價格下跌后光伏行業(yè)供需關系的改善跡象。

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