銀行發(fā)展研究 國有銀行行業(yè)深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月7日 來源：百度 1347 88
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近年來，我國中小商業(yè)銀行作為金融市場的重要組成部分，在社會經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。但是，中小商業(yè)銀行的發(fā)展依舊面臨許多問題。由于金融銀行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要作用，政府一直對中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對其進行嚴(yán)格的財務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀

銀行業(yè)是我國金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，可將銀行分為三大梯隊。第一梯隊為總資產(chǎn)大于10萬億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行;第二梯隊為總資產(chǎn)在1萬億元至10萬億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊為總資產(chǎn)在1萬億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對的銀行主要為地方性銀行。

近年來，我國中小商業(yè)銀行作為金融市場的重要組成部分，在社會經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。但是，中小商業(yè)銀行的發(fā)展依舊面臨許多問題。由于金融銀行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要作用，政府一直對中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對其進行嚴(yán)格的財務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀行的面對財務(wù)風(fēng)險時顯得無能為力。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

國有銀行行業(yè)深度分析

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模，我國前十五家上市銀行2022年前三季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下。其中，營業(yè)收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營業(yè)收入與凈利潤最高的公司均為工商銀行，其營收為7113.92億元、凈利潤為2665.10億元。凈利潤5年復(fù)合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達14.14%、14.44%，同時兩家銀行也是注冊地位于廣東省的上市銀行。我國前十五家上市銀行凈利潤5年復(fù)合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

從地區(qū)分布來看，我國上市銀行注冊地主要分布在東部地區(qū)，其中北京、江蘇兩地注冊的上市銀行數(shù)量最多，分別為10家、9家。此外，我國中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊有少量上市銀行。

對中小商業(yè)銀行來說，銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo)，事實上是難以達到的。而在對中小商業(yè)銀行進行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，政府對于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠遠小于國有銀行。政府對于中小商業(yè)銀行的重視程度不夠，使得原本起步晚，底子薄的中小銀行發(fā)展速度更為緩慢。國有商業(yè)銀行可以通過發(fā)行債券等方式來增強銀行資金的流動性，而小型商業(yè)銀行只能靠留存盈利和增資擴股。

當(dāng)國有銀行在面臨財務(wù)危機時，政府的隱性擔(dān)保使其能保證客戶的信任度，從而化解財務(wù)危機，而中小商業(yè)銀行則可能被認為是不良資產(chǎn)的創(chuàng)造體，很可能破產(chǎn)倒閉。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，從風(fēng)險的控制評估角度來看，商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，其中包含信貸服務(wù)以及托管行為。托管業(yè)務(wù)從商業(yè)角度來看是具有一定資質(zhì)的銀行所發(fā)起的商業(yè)活動，也可以稱之為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理中，商業(yè)銀行對客戶或者委托人的資產(chǎn)進行投資管理，在這個過程中，雙方需要簽訂合理合法的托管合同，并且遵從相關(guān)的銀行法律條例，以保證客戶或者委托人資金的安全。

總之，中國中小銀行行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，今后幾年將是中小銀行發(fā)展的關(guān)鍵時期，中小銀行將繼續(xù)加強資本實力，完善客戶服務(wù)，建立更加安全的金融體系，并將通過科技創(chuàng)新等手段提升服務(wù)能力，以滿足客戶對金融服務(wù)的需求，為中國經(jīng)濟發(fā)展做出更大貢獻。

近日，多家中小銀行密集發(fā)布公告稱，調(diào)降活期、整存整取、零存整取等存款品種利率。這是5月15日以來，商業(yè)銀行通知存款與協(xié)定存款自律上限下調(diào)后，中小銀行開啟的新一輪存款“降息潮”。此輪存款利率下調(diào)主要集中在1年至5年期定期存款，下調(diào)幅度集中在5個至30個基點之間，部分定期存款品種最高下調(diào)30個基點。

部分中小銀行下調(diào)存款利率引發(fā)市場關(guān)注和熱議。僅4月以來，就有河南省(河南省農(nóng)信社調(diào)整人民幣存款利率，多家省內(nèi)農(nóng)商行下調(diào)掛牌利率)、廣東省(如南粵銀行、廣州銀行、澄海農(nóng)商銀行等)、湖北省(如武穴農(nóng)商行、黃梅農(nóng)商行、羅田農(nóng)商行)多家銀行紛紛下調(diào)存款利率。

2022上半年，銀行業(yè)總資產(chǎn)為367.68萬億元，同比上升6.65%。在中農(nóng)工建四大國有銀行中，工商銀行的資產(chǎn)總額最高，2022上半年達到38.74萬億元，其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行。

從營業(yè)收入來看，整體均呈逐年上升的趨勢，其中工商銀行的營業(yè)收入最高，2022上半年達到4872.7億元。其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行

在2022年兩次下調(diào)存款利率的背景下，大行凈息差還在下降。六大行財報顯示，2022年僅中國銀行凈息差微幅提升0.01個百分點，其他五家大行凈息差均下行，下降最大幅度達0.22個百分點。

業(yè)內(nèi)人士認為，此輪中小銀行下調(diào)存款利率的影響主要有兩方面：一是利于緩解中小銀行負債壓力，提升凈息差;二是中小銀行后續(xù)攬儲壓力或有所抬升。

國有銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃前景分析

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進，硬科技正在成為北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的主導(dǎo)方向。5月23日晚，人民銀行等九部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《北京市中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》(下稱《中關(guān)村方案》)的通知。中關(guān)村成為國家“官宣”最年輕的科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)。從實踐來看，商業(yè)銀行之于科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的意義尤為重要。原銀監(jiān)會副主席王兆星曾在2017年3月2日國新辦的發(fā)布會上有過這樣的介紹：“一方面我們要實施科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，來支持科技創(chuàng)新企業(yè);另一方面，我們的金融結(jié)構(gòu)又是傳統(tǒng)的以銀行為主導(dǎo)的格局，這就有必要探索傳統(tǒng)的銀行業(yè)如何適應(yīng)高科技企業(yè)風(fēng)險的特征，為支持科技企業(yè)發(fā)展提供新的金融業(yè)務(wù)模式?！?/p>

北京既是國家金融管理中心，也是重要金融基礎(chǔ)設(shè)施所在地，各類金融單位數(shù)量居全國首位，金融業(yè)特別是商業(yè)銀行高度繁榮發(fā)展。

安全性作為商業(yè)銀行三大指標(biāo)之首，離開安全性，商業(yè)銀行的盈利性也就無從談起。資本充足率反映了穩(wěn)健經(jīng)營和抵御風(fēng)險的能力。按照銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及相關(guān)規(guī)定，自 2013 年1月1日起，商業(yè)銀行應(yīng)達到最低資本要求，其中核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%;在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足儲備資本要求、全球和國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。此外，如需計提逆周期資本或監(jiān)管部門對單家銀行提出第二支柱資本要求，商業(yè)銀行應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)達標(biāo)。2022上半年工商銀行的銀行資本充足率達到18.3%，一級資本充足率達到14.9%，相較于其他銀行更據(jù)優(yōu)勢，建設(shè)銀行核心一級資本充足率為13.4%，位于四大銀行之首

國有銀行行業(yè)報告對中國銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了銀行市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，銀行行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年國有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年國有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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