2023養(yǎng)老產業(yè)深度分析 發(fā)展養(yǎng)老產業(yè) 滿足多種需求

• 方蔓桃 2023年5月9日 來源：百度 460 24
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為了緩解養(yǎng)老市場供不應求的現象，我國各級政府紛紛出臺政策鼓勵養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展。在需求和供給呈現雙向擴張的情況下，養(yǎng)老市場規(guī)模不斷擴大。隨著老年人口比例的不斷上升，我國養(yǎng)老市場的產值由2012年的2.5萬億元上升至2020年的7.4萬億元，并繼續(xù)呈上升趨勢，年復合增長

今年政府工作報告指出，積極應對人口老齡化，推動老齡事業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展。解決好養(yǎng)老問題，是提升人民幸福感和安全感的重要保障。

隨著經濟社會發(fā)展，人們生活質量提高，人均壽命延長，養(yǎng)老需求巨大、層次豐富。然而我國養(yǎng)老產業(yè)仍然存在規(guī)模較小、產業(yè)發(fā)育滯后的問題，還不能滿足居民實際養(yǎng)老需求。因此，只有大力發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)，通過市場化手段提升性價比，才能實現廣大人民群眾能負擔市場化養(yǎng)老，進而釋放產業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ牧夹匝h(huán)。

為了緩解養(yǎng)老市場供不應求的現象，我國各級政府紛紛出臺政策鼓勵養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展。在需求和供給呈現雙向擴張的情況下，養(yǎng)老市場規(guī)模不斷擴大。隨著老年人口比例的不斷上升，我國養(yǎng)老市場的產值由2012年的2.5萬億元上升至2020年的7.4萬億元，并繼續(xù)呈上升趨勢，年復合增長率達到了12.81%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國養(yǎng)老產業(yè)行業(yè)市場調研分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

養(yǎng)老產業(yè)市場現狀分析

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設置的社會養(yǎng)老服務機構，設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫(yī)療保健等多項服務設施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務的機構。它可以是獨立的法人機構，也可以是附屬于醫(yī)療機構、企事業(yè)單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構的一個部門或者分支機構。

養(yǎng)老產業(yè)是為生命長期健康、幸福實現的各種產業(yè)和研究提供的服務;養(yǎng)老產業(yè)就一定是通過各種生命研發(fā)、科學研究、生產應用提供保持和延續(xù)生命活力的全方位針對性聯通服務。

我國60歲及以上人口的比重達到18.70%，其中65歲及以上人口比重達到13.50%。老年人口規(guī)模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個省份中，有16個省份的65歲及以上人口超過了500萬人，其中，有6個省份的老年人口是超過了1000萬人。老齡化水平城鄉(xiāng)差異明顯。從全國看，鄉(xiāng)村60歲、65歲及以上老人的比重分別為23.81%、17.72%，比城鎮(zhèn)分別高出7.99、6.61個百分點。老齡化水平的城鄉(xiāng)差異，除了經濟社會原因外，與人口流動也是有密切關系的。

近年來，隨著人口老齡化不斷加深，有關養(yǎng)老產業(yè)的政策也持續(xù)出臺。早在2019年9月，民政部便印發(fā)《關于進一步擴大養(yǎng)老服務供給促進養(yǎng)老服務消費的實施意見》中指出，擴大養(yǎng)老服務供給，促進養(yǎng)老服務消費，事關億萬老年人及其家庭幸福生活，對拉動內需、擴大就業(yè)、促進經濟發(fā)展具有重要作用。2021年的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》(國發(fā)〔2021〕35號)首次專門提出要大力發(fā)展銀發(fā)經濟，《中共中央 國務院關于加強新時代老齡工作的意見》明確提出要積極培育銀發(fā)經濟，并且提出了一系列鼓勵和支持措施。銀發(fā)經濟將會成為未來中國市場的一個重要的新的增長點。

我國老年旅游市場逐年擴大，目前我國每年老年人旅游人數已經占到全國旅游總人數20%以上。隨著消費觀念的改變，老年人出游需求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花費數額也在增加。

從我國養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展的階段來看，時間線可以細致地劃分為2013年養(yǎng)老產業(yè)啟動元年、2014年政策密集出臺年、2015年消化吸收落實年以及2016年養(yǎng)老產業(yè)全面開放年。從養(yǎng)老模式來看，主要分為三種：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老及機構養(yǎng)老，其中居家養(yǎng)老占比最高。

2009-2015年，我國養(yǎng)老服務機構數量整體呈波動變化。2015年，我國養(yǎng)老服務機構和設施有11.6萬個。

2010-2015年我國社會服務機構床位以及養(yǎng)老機構床位均穩(wěn)步上升;2015年，我國社會服務床位共676.3萬張，其中養(yǎng)老床位669.8萬張。截至2016年三季度，我國社會服務床位共695.9萬張。

2010-2015年，我國每千名老人養(yǎng)老床位數整體呈上升趨勢。具體來看，2015年，我國每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.3張，比上年增長11.4%。

2021年11月24日，中共中央、國務院發(fā)布關于加強新時代老齡工作的意見，文件提出，進一步規(guī)范發(fā)展機構養(yǎng)老。各地要通過直接建設、委托運營、購買服務、鼓勵社會投資等多種方式發(fā)展機構養(yǎng)老。我國目前的養(yǎng)老模式仍然以居家養(yǎng)老為主，但根據“七普”的數據可以看到，我國人口流動增強且家庭規(guī)?？s小。沒有專業(yè)人員輔助，失能或半失能老人的居家養(yǎng)老生活質量無法很好保障，所涉及的家庭照護者數量也非常龐大。以此來看，我國社區(qū)養(yǎng)老和機構養(yǎng)老的需求或將提升，行業(yè)迎來發(fā)展機遇。

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展，也促進了養(yǎng)老院產業(yè)鏈的形成。從產業(yè)鏈條來看，養(yǎng)老院行業(yè)是基于醫(yī)療行業(yè)和政府公共服務建立起來的。在產業(yè)鏈上游主要有金融、房地產、養(yǎng)老保健品、養(yǎng)老設備、養(yǎng)老服務人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)。養(yǎng)老院的中游是養(yǎng)老院運營，下游則是養(yǎng)老需求人群。

養(yǎng)老院產業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護院、敬老院、光榮院、農村幸福院、養(yǎng)老大院、農村特困人員供養(yǎng)服務機構等養(yǎng)老機構。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當前及未來一段時間內我國社會民生方面的危機問題。近年來，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2021年養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模達462.6億元，2022年中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模達485.8萬億元，較上年增長5.02%。

伴隨著老齡化程度的加劇,“失能化”、“空巢化”以及“少子化”等現象也亦為突出。而老年群體恰好是心血管、糖尿病等慢病的高發(fā)人群,占比接近50%。對于以上類型的老人，特別是失能老人，護理難度相對要大，對專業(yè)化養(yǎng)老服務的需求也更高。

民政部數據顯示，截至2022年一季度,全國各類養(yǎng)老機構和設施總數達36萬個、床位812.6萬張。養(yǎng)老床位總數比2012年底的416.5萬張翻了近1番。10年來，我國聚焦老年群體“急難愁盼”問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養(yǎng)老服務需求，中國特色養(yǎng)老服務體系正加快構建，養(yǎng)老服務供給更趨優(yōu)化。

養(yǎng)老院行業(yè)上游的金融環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有萬科地產、華潤置地、保利地產等;養(yǎng)老保健品環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養(yǎng)老設備環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能等。中游養(yǎng)老院環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康之家、親和源、凱健華展等。

下游是接受服務的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動養(yǎng)老產業(yè)不斷向前發(fā)展的原生動力之一。

養(yǎng)老產業(yè)市場前景分析

在多方需求的驅動下，中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模將會保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，到2022年預計突破10萬億元。由此可見，我國養(yǎng)老產業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

養(yǎng)老政策全面進入落地新周期，未來五年是產業(yè)培育的窗口期。2021年養(yǎng)老政策基本以“方向性”政策為主，累計發(fā)布國家政策100+條，地方政府緊跟國家政策陸續(xù)出臺地方性實施細則，多數政策基本在2025年前完成試點，全面轉向全國推廣。如下圖，國家出臺的關于養(yǎng)老產業(yè)的舉措，可以看出國家對此的重視。

發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)，需要政府和市場同向發(fā)力。一方面，要充分發(fā)揮養(yǎng)老產業(yè)推動經濟高質量發(fā)展的巨大潛力，把政府和市場的作用有機結合起來，更好地兼顧公平和效率。通過制定頂層設計，把養(yǎng)老產業(yè)作為經濟發(fā)展的重要抓手，全方位促進養(yǎng)老行業(yè)長期健康有序發(fā)展。另一方面，要讓市場充分發(fā)展起來。通過培育龍頭企業(yè)，形成規(guī)模經濟和范圍經濟，實現產業(yè)鏈上下游的系統(tǒng)配套整合，全面降低成本，提高效率。對不同市場應當進行分級管理，既要有底線思維，也要有“天花板思維”。對低收入群體，當由政府進行托底保障;多數群眾的需求，則主要通過市場化手段滿足。

此外，在鼓勵國企進入的同時，要保護民營養(yǎng)老機構。由于投資周期長、回報不穩(wěn)定等因素，民營養(yǎng)老機構和相關產業(yè)發(fā)展較為緩慢。助力民營養(yǎng)老機構發(fā)展，應當系統(tǒng)發(fā)力，充分調動社會力量的積極性。既要提供國家層面的制度保障，提前設置合理機制，規(guī)范資金使用、保證投資安全;也要提升社會信任感，激勵更多長期社會資金進入，形成對國家投資的有益補充，實現養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展存量資金盤活、新增投資發(fā)展、資金結構優(yōu)化。

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