制冷劑行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)能 2023制冷劑市場(chǎng)供需格局分析

• 方蔓桃 2023年4月4日 來源：百度 988 62
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第一代制冷劑對(duì)臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用;第二代制冷劑對(duì)臭氧層破壞相對(duì)較小，在歐美發(fā)達(dá)國家已基本淘汰，在我國應(yīng)用廣泛，目前也處在淘汰期;第三代制冷劑對(duì)臭氧層無破壞，在發(fā)展中國家逐步替代HCFCs產(chǎn)品，但是GWP值較高，溫室效應(yīng)較為顯著，少部分發(fā)達(dá)國家

制冷劑行業(yè)市場(chǎng)多大?制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機(jī)中的雪種等等。一般的蒸汽機(jī)在工作時(shí)，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機(jī)械能以產(chǎn)生原動(dòng)力;而制冷機(jī)的雪種則用來將低溫處的熱量傳動(dòng)到高溫處。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年制冷劑市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

制冷劑行業(yè)市場(chǎng)分析

第一代制冷劑對(duì)臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用;第二代制冷劑對(duì)臭氧層破壞相對(duì)較小，在歐美發(fā)達(dá)國家已基本淘汰，在我國應(yīng)用廣泛，目前也處在淘汰期;第三代制冷劑對(duì)臭氧層無破壞，在發(fā)展中國家逐步替代HCFCs產(chǎn)品，但是GWP值較高，溫室效應(yīng)較為顯著，少部分發(fā)達(dá)國家已開始削減用量。第四代制冷劑指的是不破壞臭氧層、GWP值較低的制冷劑，但目前該等制冷劑的發(fā)展趨勢(shì)和主流產(chǎn)品尚未最終確定。

第三代制冷劑將以2020至2022年作為“基線年”，2024年以后供給總量只減不增，按照基線年期間各企業(yè)市占率對(duì)配額進(jìn)行分配。各家企業(yè)通過快速產(chǎn)能擴(kuò)張來提前進(jìn)行配額爭(zhēng)奪戰(zhàn)，第三代制冷劑R32、R125產(chǎn)能分別相比于2018年增加86%、32%，快速擴(kuò)張的產(chǎn)能導(dǎo)致價(jià)格走低，2022年為基準(zhǔn)年的最后一年，考慮到新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期，2021年幾乎無第三代制冷劑新增產(chǎn)能。

目前，我國應(yīng)用最為廣泛的制冷劑品種是第二代氟制冷劑HCFCs類，相比一二代制冷劑，第三代氫氟烴不會(huì)對(duì)臭氧層產(chǎn)生影響，已經(jīng)取代了第二代制冷劑成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，產(chǎn)量正在快速增長。其中，R22占2020年全國二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

從需求結(jié)構(gòu)看，家用和商用空調(diào)占據(jù)制冷劑需求絕對(duì)比例。固定式空調(diào)是使用最廣泛的制冷設(shè)備，制冷功率通常較大，相應(yīng)的制冷劑需求量較大;冰箱主要功能是保溫，且制冷功率較小，單臺(tái)冰箱所使用制冷劑量遠(yuǎn)小于家用空調(diào);汽車空調(diào)則從數(shù)量上遠(yuǎn)少于家用空調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，我國制冷劑行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)占比最大的是空調(diào)，占比達(dá)78%;其次為冰箱，占比16%;再次為汽車，占比6%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國R125產(chǎn)能為30.7萬噸，R134a產(chǎn)能為33.5萬噸，R32為50.7萬噸。制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱(柜)、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長，2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸，預(yù)計(jì)到2024年增長至77.3萬噸。

目前，我國應(yīng)用最為廣泛的制冷劑品種是第二代氟制冷劑HCFCs類，相比一二代制冷劑，第三代氫氟烴不會(huì)對(duì)臭氧層產(chǎn)生影響，已經(jīng)取代了第二代制冷劑成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，產(chǎn)量正在快速增長。其中，R22占2020年全國二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

從需求結(jié)構(gòu)看，家用和商用空調(diào)占據(jù)制冷劑需求絕對(duì)比例。固定式空調(diào)是使用最廣泛的制冷設(shè)備，制冷功率通常較大，相應(yīng)的制冷劑需求量較大;冰箱主要功能是保溫，且制冷功率較小，單臺(tái)冰箱所使用制冷劑量遠(yuǎn)小于家用空調(diào);汽車空調(diào)則從數(shù)量上遠(yuǎn)少于家用空調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，我國制冷劑行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)占比最大的是空調(diào)，占比達(dá)78%;其次為冰箱，占比16%;再次為汽車，占比6%。

縱觀過去五年，制冷劑的發(fā)展受到國家法律法規(guī)和政策的較大影響。國家出臺(tái)的相關(guān)政策不僅主導(dǎo)市場(chǎng)走向，也會(huì)影響企業(yè)對(duì)未來發(fā)展方向的選擇和規(guī)劃。由于中國市場(chǎng)體量龐大，難以在短期內(nèi)完全對(duì)HCFC制冷劑進(jìn)行替代，如果全面對(duì)HCFC制冷劑進(jìn)行替代，勢(shì)必會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成影響。

2021 年 6 月 17 日，中國正式接受了《〈關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，該修正案已于 2021 年 9 月 15 日對(duì)我國生效。2021年9月30日，我國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布通知，要求各地不得新建、擴(kuò)建用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的化工生產(chǎn)設(shè)施，我國對(duì)制冷劑的管控政策已逐步落地。

目前，在移動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)(如汽車)中廣泛使用的是以R134a為代表的第三代氫氟烴制冷劑HFCs，其ODP值為0(對(duì)臭氧層無明顯破壞作用)，而GWP值仍較高(大量使用會(huì)引起全球氣候變暖)。第四代制冷劑包括氫氟烯烴(HFOs)和碳?xì)涮烊还べ|(zhì)制冷劑(HCs)，是指不含氯元素與氟利昂、不破壞臭氧層、極低的溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤滑油兼容的制冷工質(zhì)，是繼氫氯氟烴(HCFC)和氫氟烴(HFC)之后新一代ODS替代品。其中，由美國霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的R1234yf(ODP為0，GWP為4)被譽(yù)為是最有商業(yè)前景的第四代制冷劑，可被應(yīng)用于汽車、冰箱及許多大型固定式和商用制冷設(shè)備。

制冷劑行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前，各國的家用空調(diào)滲透率差別巨大，中國市場(chǎng)滲透率約60%，美國、日本為90%以上。而印度市場(chǎng)的家用空調(diào)滲透率僅為4%。短期市場(chǎng)復(fù)蘇的同時(shí)，新興經(jīng)濟(jì)體國家空調(diào)滲透率的提升有望成為空調(diào)行業(yè)需求增長的長期驅(qū)動(dòng)力。國內(nèi)空調(diào)行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)明顯復(fù)蘇，據(jù)數(shù)據(jù)，2021年上半年國內(nèi)家用空調(diào)總銷量8637.36萬臺(tái)，同比增長13.56%。

此外，在下游鋰電池、光伏行業(yè)的拉動(dòng)下，以PVDF(聚偏氟乙烯)為代表的含氟新材料市場(chǎng)需求火爆異常，產(chǎn)品價(jià)格從年初至今單噸上漲最高達(dá)19萬元。PVDF的生產(chǎn)原材料則為第二代制冷劑R142b，每噸PVDF需消耗R142b約1.8噸。

預(yù)計(jì)至2024年，國內(nèi)空調(diào)、工業(yè)及商業(yè)制冷環(huán)節(jié)的制冷劑年需求量或?qū)⑼黄?5萬噸，年復(fù)合增長率約4.4%。同時(shí)，再考慮到國內(nèi)鋰電及光伏行業(yè)的快速提升，以PVDF為主的含氟新材料也將拉升制冷劑需求超20萬噸/年。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及制冷劑專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對(duì)我國制冷劑行業(yè)作了詳盡深入的分析，為制冷劑產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年制冷劑市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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