2023零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年3月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 413 20
• 繁體

零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷發(fā)展，越來越多的國家加入世界貿(mào)易組織。以合作互利共贏為準(zhǔn)則促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各個(gè)國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，尋求更加適合本國實(shí)際情況的發(fā)展方式。傳統(tǒng)的經(jīng)營方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化逐漸被淘

2023零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷發(fā)展，越來越多的國家加入世界貿(mào)易組織。以合作互利共贏為準(zhǔn)則促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各個(gè)國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，尋求更加適合本國實(shí)際情況的發(fā)展方式。傳統(tǒng)的經(jīng)營方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化逐漸被淘汰。

我國作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展大國，很多的國外銀行為了發(fā)展隨之進(jìn)駐我國。隨著外國銀行不斷涌入我國市場，導(dǎo)致我國的本土銀行競爭壓力驟增。傳統(tǒng)的經(jīng)營方式已經(jīng)不適合現(xiàn)階段的發(fā)展，被更加便利、具有創(chuàng)新意義的經(jīng)營方式代替。

為了保證經(jīng)營質(zhì)量，各大商業(yè)銀行的管理者針對當(dāng)前的發(fā)展趨勢迅速調(diào)整，以提高基層服務(wù)為原則，將零售業(yè)務(wù)定為銀行發(fā)展的重點(diǎn)，以改革為前進(jìn)目標(biāo)。但伴隨而來的則是零售業(yè)務(wù)市場日益激烈的競爭。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來有很多的外資銀行，其年利潤當(dāng)中零售銀行所收獲的利潤早已經(jīng)超過50%。針對這一現(xiàn)象，我國各大商業(yè)銀行開始針對銀行未來的發(fā)展做出迅速調(diào)整，以客戶為市場的中心。

截至目前，與以往相比，可以明顯地看出所取得的初步成效，這是一個(gè)良好的開端和進(jìn)步。近幾年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢不斷變化，市場需求不斷改變，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)銀行業(yè)正在經(jīng)歷著全面的變革，零售業(yè)務(wù)的重要性日益凸顯，并逐漸地成為了商業(yè)銀行競爭的重要領(lǐng)域。

埃森哲發(fā)布的《2021全球及中國金融消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告》顯示，建生態(tài)、搭場景、擴(kuò)用戶是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代商業(yè)銀行經(jīng)營的基本方法，其核心是場景。嵌入式的場景金融給金融機(jī)構(gòu)帶來了新的紅利。

近年來，商業(yè)銀行積極探索零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新平臺，從金融、生活服務(wù)、餐飲、出行、電商等日常生活場景入手，不斷推進(jìn)手機(jī)銀行App發(fā)展、轉(zhuǎn)型和升級，構(gòu)建起具備強(qiáng)大場景支撐的App生態(tài)圈。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字金融科技成為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新手段，推動了零售銀行產(chǎn)品、服務(wù)、管理的數(shù)字化和智慧化水平全面提升。未來幾年，金融科技將在商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行全方位的滲透與融合，并成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

零售銀行 (Retail Banking)，是銀行類型之一，它們的服務(wù)對象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對應(yīng)的是批發(fā)銀行(Wholesale Bank)。

零售銀行是銀行類型之一，它們的服務(wù)對象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對應(yīng)的是批發(fā)銀行。零售銀行業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營理念，依托高科技手段，向個(gè)人，家庭和中小企業(yè)提供的綜合性，一體化的金融服務(wù)，包括存取款，貸款，結(jié)算，匯兌，投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。

零售銀行行業(yè)正加速變革，所有人都在爭分奪秒。因?yàn)樵缫豢掏瓿蓸I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，銀行就能在資本市場中獲得更高的估值溢價(jià)與更豐厚的超額收益，并形成更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河壁壘。借助代發(fā)企業(yè)員工薪酬福利，向企業(yè)輸出人事、財(cái)務(wù)、報(bào)稅等服務(wù)，進(jìn)而驅(qū)動對公、零售業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)展。

中國的零售銀行從落后的商業(yè)銀行批發(fā)業(yè)務(wù)脫胎而來的種種隱患，尤其體現(xiàn)在營銷方面，許多銀行優(yōu)先考慮的不是客戶和零售，而是信用和風(fēng)險(xiǎn)。此外，他們和客戶的接觸通常是交易性的，因此，銀行傾向于把精力集中在交易效率上，而不是服務(wù)和銷售。

銀行內(nèi)部零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)日益擴(kuò)大。曾經(jīng)是銀行主要收入來源的公司業(yè)務(wù)，日益受到金融脫媒的影響，并面臨利差收窄、不良率攀升等經(jīng)營壓力。零售銀行正逐漸成為銀行收入成長的重要引擎。國內(nèi)領(lǐng)先銀行已經(jīng)意識到轉(zhuǎn)型迫在眉睫，零售收入占比在過去幾年中逐年提高。以招行、平安為代表的國內(nèi)領(lǐng)先銀行紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略，由產(chǎn)品導(dǎo)向過渡為客戶導(dǎo)向，重構(gòu)業(yè)務(wù)格局。

截至2020年12月31日，上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)總收入21462.6億元，比2019年增加2330.8億元，增幅12.18%。商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行分別增長13.16%、9.61%、11.56%和7.58%，均高于營業(yè)收入總額增速。

2020年農(nóng)商行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入和稅前利潤占比顯著提升，城商行繼續(xù)更多地依靠對公業(yè)務(wù)或金融市場業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

商業(yè)銀行加大科技與零售的融合，迎來了可觀的業(yè)績數(shù)據(jù)。就零售業(yè)務(wù)競爭力的核心指標(biāo)——管理個(gè)人客戶資產(chǎn)而言，郵儲銀行服務(wù)個(gè)人客戶達(dá)6.37億戶，管理個(gè)人客戶資產(chǎn)達(dá)12.53萬億元，同比增長11.40%。目前，該行營收中有近七成來自于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入，總規(guī)模在國有大行中正在崛起。

此外，一些銀行的零售利潤在業(yè)績中占比不斷提高。如建設(shè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤總額2147億元，占全行利潤總額的比例達(dá)到56.74%。中信銀行報(bào)告期內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入801.73億元，較上年增長3.54%，占本行營業(yè)凈收入的41.89%。

中國在電子商務(wù)、數(shù)字支付和數(shù)字銀行方面繼續(xù)處于世界領(lǐng)先地位。自 COVID-19 爆發(fā)以來，中國大陸銀行業(yè)已顯著增加了對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)注和努力。過去幾年在技術(shù)和數(shù)字化方面投入更多資金的銀行已經(jīng)開始成為贏家，因?yàn)樗鼈兪芤咔橛绊戄^小，更有能力通過數(shù)字渠道為客戶提供服務(wù)并改善客戶訪問和體驗(yàn)。此外，許多銀行越來越多地利用金融科技和新興技術(shù)，如人工智能、數(shù)據(jù)、云和區(qū)塊鏈，在企業(yè)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)變其運(yùn)營模式，提高生產(chǎn)力和效率。

銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)，要大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)金融市場業(yè)務(wù)數(shù)字化建設(shè)。這也為銀行業(yè)數(shù)字金融的發(fā)展指明了方向，勢必加快銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速落地。

對于零售銀行業(yè)務(wù)而言，其對銀行利潤的貢獻(xiàn)快速攀升并且占比較高，銀行業(yè)也看到零售業(yè)務(wù)是新的利潤增長引擎，紛紛提出零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在這種情況下，銀行大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能零售業(yè)務(wù)，一方面是充分利用信息技術(shù)更好服務(wù)客戶，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)滿意度;另一方面是應(yīng)對激烈的同業(yè)競爭，在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。

未來零售銀行業(yè)的市場空間是非常巨大的，零售銀行業(yè)服務(wù)升級的技術(shù)條件也已基本成熟，新的商業(yè)模式正呼之欲出。而站在客戶視角，展開未來銀行畫卷的關(guān)鍵仍然在于新技術(shù)如何應(yīng)用于客戶服務(wù)能力及體系的搭建上，以更好地滿足客戶需求。

隨著零售銀行行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的零售銀行企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對零售銀行行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對零售銀行行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)零售銀行行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來30年的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡