2023團(tuán)餐行業(yè)報(bào)告 消費(fèi)者訴求推動(dòng)團(tuán)餐行業(yè)的轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)

• 陳觀秋 2023年3月14日 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 442 22
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眼下，萬(wàn)億團(tuán)餐賽道備受資本追捧，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出不少連鎖企業(yè)，甚至一些食品巨頭公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也已入局。

團(tuán)餐是由一個(gè)人或者一個(gè)組織發(fā)起的聚餐，團(tuán)餐指客戶(hù)消費(fèi)不以店堂為主，而供應(yīng)商以團(tuán)體形式，以上門(mén)服務(wù)為主。客戶(hù)團(tuán)體通過(guò)協(xié)約同服務(wù)商約定，按照一定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和模式提供定量的餐飲產(chǎn)品和與之配套的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。在合約期內(nèi)，服務(wù)模式、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)權(quán)基本維持不變。

眼下，萬(wàn)億團(tuán)餐賽道備受資本追捧，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出不少連鎖企業(yè)，甚至一些食品巨頭公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也已入局。

團(tuán)餐行業(yè)概況

目前，團(tuán)餐企業(yè)主要分為進(jìn)駐甲方和集體配餐兩種模式。

一是，進(jìn)駐甲方主要是指團(tuán)餐企業(yè)以承包食堂的形式服務(wù)于大型企業(yè)、學(xué)校、事業(yè)單位等單位，代表企業(yè)有千喜鶴、麥金地、健力源、萬(wàn)喜等。

二是，集體配餐是企業(yè)通過(guò)自建或與第三方合作的中央廚房，集中制作好餐食再配送給甲方，代表企業(yè)有美餐等。

近年來(lái)，得益于數(shù)字化不斷滲透和企業(yè)綜合消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，傳統(tǒng)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)快速釋放生態(tài)紅利。

從區(qū)域分布來(lái)看，超過(guò)四成的團(tuán)餐企業(yè)分布在華東地區(qū)，近兩成分布在華北地區(qū)，其次分布在華中、華南、西南地區(qū);少量團(tuán)餐企業(yè)分布在西北和東北地區(qū)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，傳統(tǒng)餐飲行業(yè)需要用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)引流，如外賣(mài)平臺(tái)推廣、大咖推薦、微博話(huà)題等，團(tuán)餐行業(yè)也不例外，利用互聯(lián)網(wǎng)思維樹(shù)立品牌，通過(guò)打造網(wǎng)紅產(chǎn)品和IP產(chǎn)品激活食堂流量。

另外，年輕人成為團(tuán)餐市場(chǎng)的主要消費(fèi)群體，其勇于嘗新及獵奇式消費(fèi)習(xí)慣迫使團(tuán)餐企業(yè)升級(jí)，從產(chǎn)品顏值、口味，到融入新的服務(wù)、新的場(chǎng)景滿(mǎn)足消費(fèi)者感性消費(fèi)的新需求，顯然，互聯(lián)網(wǎng)下“新團(tuán)餐”的個(gè)性體現(xiàn)是品牌傳播和品牌記憶的主體。

數(shù)字團(tuán)餐平臺(tái)工作人員認(rèn)為，在過(guò)往的5-10年當(dāng)中，團(tuán)餐的增長(zhǎng)率是高于整個(gè)餐飲行業(yè)的增長(zhǎng)率的，這也是得益于中國(guó)企業(yè)，特別是高科技企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的快速增長(zhǎng)，所以B2B的團(tuán)餐本身正在需求增長(zhǎng)期。

許多企業(yè)紛紛涌入團(tuán)餐賽道

團(tuán)餐銷(xiāo)售渠道的穩(wěn)定性、規(guī)模化，無(wú)疑使之成為當(dāng)下各類(lèi)預(yù)制菜企業(yè)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)、試圖全面占領(lǐng)的新增量市場(chǎng)。團(tuán)餐行業(yè)的火熱持續(xù)拉升了市場(chǎng)對(duì)預(yù)制菜的需求。團(tuán)餐目前發(fā)展的主要困境之一就是標(biāo)準(zhǔn)化不足，出品的口味參差不齊，食材的搭配混亂，營(yíng)養(yǎng)和健康也難以保障，預(yù)制菜可以通過(guò)經(jīng)驗(yàn)豐富的星級(jí)廚師通過(guò)工業(yè)化手法對(duì)出品進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的研發(fā)，通過(guò)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)和保鮮技術(shù)，讓現(xiàn)場(chǎng)的制作節(jié)省了大量的步驟，也確保了出品的穩(wěn)定，味道佳。

《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》顯示，目前在國(guó)內(nèi)團(tuán)餐行業(yè)，已經(jīng)有部分頭部企業(yè)開(kāi)始打造連鎖化品牌，主要企業(yè)有千喜鶴、禧云、美餐、德保膳食、健力源、望家歡、新又好、麥金地等。近年來(lái)，資本也開(kāi)始涌入團(tuán)餐市場(chǎng)，目前團(tuán)餐行業(yè)投融資主要集中在A輪、戰(zhàn)略投資等早期階段。

2021年7月，健力源完成首輪融資，金額高達(dá)億元人民幣，上海國(guó)盛集團(tuán)旗下的國(guó)盛資本等多家資本參與投資。2021年8月，麥金地也宣布獲得光大控股消費(fèi)基金3億元戰(zhàn)略投資。2021年12月，美餐宣布獲得來(lái)自索迪斯的戰(zhàn)略投資。交易完成后，公司E輪整體融資金額超過(guò)10億元。

而就全球范圍來(lái)說(shuō)，索迪斯、愛(ài)瑪客和康帕斯被稱(chēng)為全球團(tuán)餐三巨頭。其中索迪斯和愛(ài)瑪客已經(jīng)進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，并已躋身中國(guó)團(tuán)餐十強(qiáng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)團(tuán)餐行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

值得一提的是，國(guó)內(nèi)的食品巨頭公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也在步入團(tuán)餐領(lǐng)域。2021年初，新希望順應(yīng)行業(yè)風(fēng)口成立團(tuán)餐業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);2021年上半年，金龍魚(yú)在全國(guó)各地選址，投資建設(shè)中央廚房園區(qū)，開(kāi)展中央廚房上中下游業(yè)務(wù)的投資。而中央廚房正是團(tuán)餐企業(yè)供應(yīng)鏈中極為重要的一部分，國(guó)內(nèi)大型團(tuán)餐企業(yè)品牌一半以上均擁有自己的中央廚房。

2021年9月，京東餐飲宣布將為美心國(guó)內(nèi)門(mén)店提供一站式餐飲供應(yīng)鏈解決方案，并在上游供應(yīng)、金融、物流、系統(tǒng)等方面提供全面支持。早在2020年，濟(jì)南中匯中央廚房有限公司與美團(tuán)簽訂合作協(xié)議，雙方就中匯中央廚房向美團(tuán)優(yōu)選提供供貨服務(wù)達(dá)成一致意見(jiàn),并成為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。

目前，大部分團(tuán)餐企業(yè)均分布于東南沿海地區(qū)、部分分布于中部和東部地區(qū)，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利，同時(shí)具有人才優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，良好的市場(chǎng)環(huán)境和政策導(dǎo)向決定了團(tuán)餐企業(yè)的集中。西部和東北部地區(qū)的團(tuán)餐企業(yè)數(shù)量較少，優(yōu)勢(shì)不明顯，發(fā)展較為落后。國(guó)內(nèi)團(tuán)餐行業(yè)需求客戶(hù)主要是政府事業(yè)單位和學(xué)校以及企業(yè)。

團(tuán)餐企業(yè)其客戶(hù)地理分布較為分散，特別是高校、政府機(jī)關(guān)、工廠等。如高校市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)將近3000所高校中，大部分省份有50-150，在省內(nèi)各地分布;且高校中多有3-6個(gè)食堂，分別交由不同的團(tuán)餐企業(yè)運(yùn)營(yíng)，故B端客戶(hù)的地域分散分布決定了團(tuán)餐企業(yè)要在分散的場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)。第二點(diǎn)，團(tuán)餐業(yè)獲取客戶(hù)、市場(chǎng)拓展門(mén)檻較高，傳統(tǒng)企業(yè)多數(shù)擁有較為固定的客戶(hù)。由于客戶(hù)運(yùn)營(yíng)的不穩(wěn)定性(如異地建工廠)，企業(yè)往往需要“跟著客戶(hù)走”，由此其各個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所之間距離也較為分散。

運(yùn)營(yíng)主體集中度低、規(guī)?；潭鹊停曳植驾^為分散，故大量中小型團(tuán)餐企業(yè)亟需可以快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；哪芰?，故團(tuán)餐企業(yè)供應(yīng)/支持端標(biāo)準(zhǔn)化的需求產(chǎn)生。

消費(fèi)者訴求推動(dòng)團(tuán)餐行業(yè)的轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)

如今，團(tuán)餐客戶(hù)更加重視消費(fèi)體驗(yàn)，從基本的衛(wèi)生、吃飽到現(xiàn)在對(duì)就餐便利程度、菜品多樣化、美味程度都有著更高要求。消費(fèi)者訴求的升級(jí)推動(dòng)了團(tuán)餐行業(yè)的轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)。

社會(huì)餐飲和團(tuán)餐的融合是當(dāng)下傳統(tǒng)餐飲企業(yè)較多嘗試的一種轉(zhuǎn)型模式。也就是將一些外部社會(huì)餐飲品牌引進(jìn)團(tuán)餐消費(fèi)場(chǎng)合，為傳統(tǒng)團(tuán)餐作補(bǔ)充。

除了需要解決團(tuán)餐多樣性不足的問(wèn)題以外，團(tuán)餐行業(yè)也正在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中。目前，線(xiàn)上點(diǎn)單系統(tǒng)、虛擬經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品、智能設(shè)備等已經(jīng)不斷涌現(xiàn)。

目前，數(shù)字化正推動(dòng)團(tuán)餐與社會(huì)餐飲品牌融合。在今年服貿(mào)會(huì)上，參展人員只需要提前一天提交用餐需求，便能享受菜品準(zhǔn)備、出餐制作、餐飲配送、現(xiàn)場(chǎng)分餐、餐后維護(hù)等環(huán)節(jié)的定制服務(wù)，還能實(shí)現(xiàn)用餐費(fèi)用全程管理，優(yōu)化支付流程，讓用餐采購(gòu)環(huán)節(jié)更加透明、高效。隨著行業(yè)市場(chǎng)化程度持續(xù)提高，信息系統(tǒng)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理等加速滲透，擁有豐富供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)且客戶(hù)積累深厚的團(tuán)餐企業(yè)有望成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭。

目前，我國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在市場(chǎng)布局方面，大部分團(tuán)餐企業(yè)業(yè)務(wù)布局集中于國(guó)內(nèi)區(qū)域性省市。其中，千喜鶴市場(chǎng)布局較廣，已經(jīng)在全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)設(shè)立了200余個(gè)管理區(qū)，此外德保膳食和中膳金勺子在東南亞市場(chǎng)也有所布局;在服務(wù)客戶(hù)方面，團(tuán)餐企業(yè)客戶(hù)范圍較廣，涉及企事業(yè)單位、院校、政府機(jī)關(guān)等，其中千喜鶴為全軍3/4的軍事院校、3/5的武警院校和2700余家大型企業(yè)、地方院校、政府機(jī)關(guān)及醫(yī)院等提供團(tuán)餐服務(wù);在供餐規(guī)模方面，千喜鶴每日為600多萬(wàn)人提供飲食服務(wù)，遠(yuǎn)超其他團(tuán)餐企業(yè)。

團(tuán)餐數(shù)字化雖然相較社會(huì)化餐飲起步較晚，但由于基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)較為完備，再加上餐飲用戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)化程度已經(jīng)很高，行業(yè)跨過(guò)成長(zhǎng)期，直接進(jìn)入爆發(fā)期也不無(wú)可能。

團(tuán)餐行業(yè)研究報(bào)告主要分析了團(tuán)餐行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、團(tuán)餐市場(chǎng)供需求狀況、團(tuán)餐市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和團(tuán)餐主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)團(tuán)餐行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。團(tuán)餐行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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