鋁型材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)劃調(diào)研2023

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鋁行業(yè)是生產(chǎn)銷售鋁材產(chǎn)品的行業(yè)。鋁(Aluminium)是一種金屬元素，其在地殼中的含量?jī)H次于氧和硅，居第三位，是地殼中含量最豐富的金屬元素。在所有金屬品種中，產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵，為第二大類金 屬。鋁具有特殊的化學(xué)、物理特性，不僅重量輕、質(zhì)地堅(jiān)，而且具有良好的延

一、鋁的概述

鋁行業(yè)是生產(chǎn)銷售鋁材產(chǎn)品的行業(yè)。鋁(Aluminium)是一種金屬元素，其在地殼中的含量?jī)H次于氧和硅，居第三位，是地殼中含量最豐富的金屬元素。在所有金屬品種中，產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵，為第二大類金 屬。鋁具有特殊的化學(xué)、物理特性，不僅重量輕、質(zhì)地堅(jiān)，而且具有良好的延展 性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐熱性和耐核輻射性，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。

二、鋁材行業(yè)現(xiàn)狀

鋁已成為世界上最為廣泛應(yīng)用的金屬之一。尤其是在建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和包裝業(yè)，這三大行業(yè)的鋁消費(fèi)量一般占每年總消費(fèi)量的60%左右。

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過不同的加工方法，可制成各類建筑型材、工業(yè)型材、鋁箔、鋁板帶等產(chǎn)品，下游廣泛運(yùn)用于基建、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、航空航天等領(lǐng)域。近年我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。2022年全國(guó)鋁材產(chǎn)量為6221.6萬(wàn)噸，同比下降1.4%。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，建筑、新能源、光伏等各領(lǐng)域用鋁量需求將會(huì)提升。

在交通運(yùn)輸業(yè)上，為減輕交通工具自身的重量，摩托車、各類汽 車、火車、地鐵、飛機(jī)、船只等交通運(yùn)輸工具開始大量采用鋁及鋁合金作為構(gòu)件和裝飾件。隨著鋁合金加工材的硬度和強(qiáng)度不斷提高，航空航天領(lǐng)域使用的比例開始逐年增加。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月，中國(guó)進(jìn)口鋁土礦(實(shí)物量)5831萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%;受國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)彈性生產(chǎn)和鋁價(jià)內(nèi)強(qiáng)外弱等因素影響，氧化鋁、未鍛軋鋁進(jìn)口193.9萬(wàn)噸，62.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)501.3%、591.1%;進(jìn)口鋁廢碎料38.9萬(wàn)噸，同比下降53.9%。1-6月，出口鋁材224.4萬(wàn)噸，同比下降15.1%，降幅較一季度擴(kuò)大2.9個(gè)百分點(diǎn)。

總體來(lái)看，2011-2021年間中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量7747.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%。2022年11月中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)680.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.30%;2022年1-11月，中國(guó)氧化鋁累計(jì)產(chǎn)量達(dá)7534.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

受到疫情的影響，海外許多國(guó)家出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)需求復(fù)蘇要快于供給恢復(fù)，市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，因此我國(guó)鋁材出口仍會(huì)保持較高的增長(zhǎng)。

而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于鋁合金在汽車輕量化上的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，從最初的汽車輪軸、發(fā)動(dòng)機(jī)殼逐漸往整車全鋁車身框架方向發(fā)展，對(duì)鋁合金的需求同樣也愈加旺盛。

2022年中國(guó)鋁材產(chǎn)量前十省市分別為山東省、河南省、廣東省、江蘇省、廣西區(qū)、浙江省、重慶市、內(nèi)蒙古、江西省、四川省。其中，2022年山東省鋁材產(chǎn)量排名第一，累計(jì)產(chǎn)量為1343.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.12%。其次是河南、廣東，產(chǎn)量分別為1094.17萬(wàn)噸、553.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.73%、8.42%。

在建筑業(yè)上，由于鋁在空氣中的穩(wěn)定性和陽(yáng)極處理后的極佳外觀，使鋁在建筑業(yè) 上被越來(lái)越多地廣泛應(yīng)用，特別是在鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕墻等 方面的應(yīng)用。

我國(guó)鋁材主要以出口為主，高端鋁材依賴進(jìn)口。2022年1-12月，未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量為239.14萬(wàn)噸，同比下降25.6%;出口量為660.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%。鋁材出口作為我國(guó)鋁消費(fèi)的重要構(gòu)成，是支撐國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要增長(zhǎng)極。2023年，隨著國(guó)外經(jīng)濟(jì)增速下降和庫(kù)存增加，鋁材出口將可能下降，隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)疫情影響縮小，經(jīng)濟(jì)有望增長(zhǎng)，以及下游需求增大，有望彌補(bǔ)出口減量。

中國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017年鋁材產(chǎn)量5832.4萬(wàn)噸，2018年小幅下跌，此后呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020年鋁材產(chǎn)量突破6000萬(wàn)噸達(dá)到6105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月全國(guó)鋁材產(chǎn)量535.6萬(wàn)噸，1-5月鋁材產(chǎn)量2451.9萬(wàn)噸。其中，前5月山東、河南和廣東鋁材產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)1.52%、9.83%和21.58%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量698.8萬(wàn)噸，1-5月氧化鋁產(chǎn)量3235.1萬(wàn)噸。其中，前5月山東氧化鋁產(chǎn)量同比下降6.58%，山西和廣西氧化鋁產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)9.33%和7.65%。

三、鋁材行業(yè)發(fā)展前景

制造鋁金屬最常用的方法是電解鋁，但隨著國(guó)內(nèi)電解鋁的產(chǎn)能接近天花板，再生鋁憑借符合環(huán)保節(jié)能的理念，將會(huì)受到整個(gè)鋁行業(yè)的關(guān)注。

目前我國(guó)廢鋁回收的比例已經(jīng)基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，并且隨著鋁需求進(jìn)一步提高，這個(gè)比例還會(huì)持續(xù)增大。

總而言之，隨著鋁的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)外對(duì)鋁的需求將會(huì)上升一個(gè)新的層級(jí)，可見鋁行業(yè)的發(fā)展前景依然明朗。

當(dāng)前，中國(guó)與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)汽車鋁的用量還有較大差距。但隨著中國(guó)汽車工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，以努力滿足越來(lái)越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng)，預(yù)計(jì)鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

未來(lái)，隨著中國(guó)汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可，再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告(2016-2030)》：預(yù)計(jì)中國(guó)汽車行業(yè)用鋁量將從2020年的450.6萬(wàn)噸增加到2030年的910萬(wàn)噸，20-30年汽車用鋁消費(fèi)年均復(fù)合增速將達(dá)8.9%。

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度由高速過渡為新常態(tài)，中國(guó)鋁工業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長(zhǎng)后的行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的陣痛期。但“一帶一路”、“工業(yè)4.0”、“綠色經(jīng)濟(jì)”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作的有序落實(shí)，將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展和人民追求高品質(zhì)生活提供有力支持，鋁材作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的應(yīng)用有望得到更大拓展。建筑幕墻、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將使鋁材消費(fèi)量不斷地增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料，鋁材新產(chǎn)品以及采用新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品將不斷出現(xiàn)，從而推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

雙碳政策背景下，節(jié)能降碳成為鋁行業(yè)發(fā)展新要求。2022年11月，工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部三部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年前，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上的預(yù)期目標(biāo)。隨著國(guó)家明確對(duì)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)，節(jié)能降碳和綠色發(fā)展將成為鋁行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展主線，綠色鋁及再生鋁領(lǐng)域迎來(lái)高速發(fā)展階段。鋁材加工涉及多個(gè)高耗能環(huán)節(jié)，行業(yè)在節(jié)能、減排方面的新工藝、新技術(shù)等創(chuàng)新和推廣應(yīng)用將會(huì)加快推進(jìn)。

隨著我國(guó)工業(yè)逐漸復(fù)蘇，鋁材下游市場(chǎng)也逐漸活躍，鋁材市場(chǎng)需求將會(huì)受此拉動(dòng)大幅增長(zhǎng)。我國(guó)鋁材市場(chǎng)發(fā)展前景較好。

想要了解更多鋁材行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年鋁材市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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