棕櫚油、低硫燃料油漲超2% 棕櫚油行業(yè)市場調研分析

• 方蔓桃 2023年2月7日 來源：百度 1297 85
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棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經過精煉分提，可以得到不同熔點的產品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。

棕櫚油行業(yè)市場怎么樣?2月7日早盤收盤，國內期貨主力合約漲跌不一。棕櫚(7982, 162.00, 2.07%)油、低硫燃料油(LU)、燃料油漲超2%，生豬、豆油漲超1%。跌幅方面，液化石油氣(LPG)跌超3%，滬錫(216290, -4810.00, -2.18%)、滬鎳(210670, -4340.00, -2.02%)、蘋果(8623, -197.00, -2.23%)、玻璃(1541, -30.00, -1.91%)跌超2%，菜粕、純堿跌近2%。

市場傳言2-4月印尼將減少棕櫚油存量出口PE(出口許可證)的66%，但DMO出口比例可能維持1：6，政策細節(jié)尚需確認。若后續(xù)出口PE不受影響，則對印尼棕櫚油出口影響不大，但若2-4月新的PE發(fā)放減少，印尼棕油出口將趨減少。國內方面，昨天國內油脂繼續(xù)減倉上行，棕櫚油領漲且減倉量最大，主要受昨日印尼利多傳言影響。

據中研普華研究報告《2022-2027年棕櫚油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析

棕櫚油行業(yè)市場分析

棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經過精煉分提，可以得到不同熔點的產品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。

棕櫚油與其他植物油在維生素E、固醇類的含量上差異也比較明顯。棕櫚油中維生素E含量為118.37mg/kg，且γ-生育三烯酚含量較為突出;膽固醇(CHO)含量為20mg/kg，植物甾醇含量為660mg/kg(IAFFD)。此外，棕櫚油中類胡蘿卜素含量豐富(500~700mg/L)，主要為α-胡蘿卜素和β-胡蘿卜素，葉黃素含量也較為豐富;棕櫚油還含少量角鯊烯。

棕櫚油是全球產量及消費量最大油脂品種，與豆油及菜油并稱三大油脂。棕櫚油的主要生產國為馬來西亞及印尼，二者產量占全球產量85%以上。全球棕櫚油出口主要集中在印尼及馬來西亞，其中以馬來西亞為主;印度棕櫚油消費居全球首位。

國內棕櫚油完全依賴進口，棕櫚油是我國第三大消費類油脂及第一大進口油脂，我國棕櫚油加工、銷售及進口主要集中在華北、華東及華南地區(qū)。分布相對廣泛，但進口港口較為集中，天津、張家港及黃埔港進口量約占全國半壁江山。

數據顯示，2022年9月1-25日馬來西亞棕櫚油產量環(huán)比減少1.7%，受勞動力缺失的影響將可能導致棕櫚油產量繼續(xù)下滑。據船運調查機構ITS&SGS公布的數據顯示，9月1-25日馬棕產品出口環(huán)比增長在18.9%-20.9%。

我國是世界第三大棕櫚油進口國，且是世界第四大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油市場約9%的份額。國內棕櫚油消費量在600萬噸左右，基本全部依賴進口，由于棕櫚油的熔點較高，消費具有一定的季節(jié)性，夏季消費量比較大，冬季較小，消費的季節(jié)性直接表現為進口量的季節(jié)性。

棕櫚油是全球生產量最大油脂，與豆油、菜油并稱為世界三大植物油。據USDA最新數據顯示，

22/23產季全球油脂總產量為2.19億噸，棕櫚油產量7923萬噸，占比約36%。且從近年趨勢來看，棕櫚油近年產量連年上升。22/23年度，全球棕櫚油產量7923萬噸，同比增加4.3%，相比于10/11產季增加60%，年均增長率達4%。產量及增長率貢獻主要來自于印尼及馬來西亞，此外泰國近年增速也較快，三國產量占全球棕櫚油產量86%-90%。

國內基本面來看，隨著前期買船陸續(xù)到港，國內棕櫚油庫存繼續(xù)上升。9月28日，沿海地區(qū)食用棕櫚油庫存37萬噸(加上工棕47萬噸)，比上周同期增加10萬噸，月環(huán)比增加14萬噸，同比增加6萬噸。

2022年以來我國棕櫚油價格居高不下，期貨價最高超過14800元/噸，近兩個月價格先漲后跌，價格波動較大。

22/23 產季馬來西亞棕櫚油產量為1980萬噸，增長9%，約占全球棕櫚油產量的25%;棕櫚油出口量為1650萬噸，同比增加約5%，占全球出口總量33%。但從近年趨勢來看，馬來棕櫚油產量整體呈下滑趨勢，由2018年的2080萬噸下滑至22/23產季1980萬噸，出口量亦跟隨下滑，近年來有恢復趨勢。

我國不產棕櫚油，國內棕櫚油全靠進口，進口依賴度達100%。除極個別年份外，其他年份棕櫚油進口量一直較為平穩(wěn)。21/22產季我國棕櫚油進口量為430萬噸，同比下滑37%，波幅較大;年度棕櫚油進口量預計為720萬噸，預計將大幅回升。

我國棕櫚油進口主要來自兩大主產國印尼及馬來西亞。如2021年我國進口棕櫚油共637萬噸，其中從印尼進口470萬噸，從馬來西亞進口167萬噸，其余國家進口極少。且從近年進口情況來看，進口存一定季節(jié)性，一般而言7-9、11-1月進口量一般較大，主要與消費季節(jié)性相關。其中7-9月主要對應國慶備貨需求，11-1月則對應春節(jié)備貨需求，節(jié)日備貨需求促進棕櫚油進口季節(jié)性上升。進口種類來看，我國進口棕櫚油以24度以下棕櫚油為主。

棕櫚油行業(yè)前景分析

與棕櫚油在三大行業(yè)的廣泛應用形成對照的是，報告調查顯示，65.3%的應用企業(yè)對于可持續(xù)棕櫚油概念的認知還處于模糊狀態(tài)。油脂加工行業(yè)對概念的熟知度相對較高，而烘焙行業(yè)對概念的認知多處于“稍微知道些”水平。熟知棕櫚油概念的企業(yè)主要集中在行業(yè)領先企業(yè)之中。同時，少數頭部企業(yè)正在使用可持續(xù)棕櫚油，但大部分只占企業(yè)棕櫚油使用份額的5%及以下，大部分企業(yè)仍處于嘗試使用階段。總體而言，可持續(xù)棕櫚油的認知和應用程度都不高，究其原因，與國內政策條件和中國在棕櫚油供應鏈中的角色有關，也受制于生產工藝、認證成本、追溯體系、消費需求傳導等多方因素影響。

棕櫚油也是中國食用油消費的主要種類。然而中國尚未對油棕進行規(guī)模化種植和生產，完全依賴進口。從中國食用油安全和植物油貿易方面來看，都要求改變目前現狀，通過出臺相關的政策，支持企業(yè)積極投入到棕櫚油產業(yè)中去;而且從棕櫚油貿易角度分析，棕櫚油價格穩(wěn)中有升，具有良好的經濟潛力。中國“走出去”發(fā)展油棕產業(yè)未來將得到更多企業(yè)的青睞、國家政策的支持和科研單位強有力的技術支撐，具有廣闊的發(fā)展前景。

從棕櫚油全球供應鏈角度來看，我國和我國企業(yè)處于供應鏈的消費端，識別原材料生產過程中的環(huán)境風險，對原材料供應鏈進行產地溯源，采購以可持續(xù)方式生產的原材料是規(guī)避環(huán)境風險的有效手段。同時，消費端對可持續(xù)發(fā)展的響應，也會向生產端釋放信號，助力產地重視生態(tài)保護和經濟發(fā)展的平衡。

我國“走出去”發(fā)展油棕產業(yè)的前景廣闊，為中化化肥新加坡有限公司等技術支撐油棕產業(yè)“走出去”的企業(yè)提供了更多的機遇，但是也面臨很多挑戰(zhàn)。想了解更多關于行業(yè)專業(yè)數據分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年棕櫚油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

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