2023我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)需求

• 黃江 2023年2月2日 來(lái)源：新浪 1355 89
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硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車(chē)制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

硬質(zhì)合金，由難熔金屬的硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過(guò)粉末冶金工藝制成的一種合金材料。硬質(zhì)合金廣泛用作刀具材料，如車(chē)刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等，用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材，也可以用來(lái)切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工的材料?，F(xiàn)在新型硬質(zhì)合金刀具的切削速度等于碳素鋼的數(shù)百倍。硬質(zhì)合金具有硬度高、耐磨、強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能，特別是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的溫度下也基本保持不變，在1000℃時(shí)仍有很高的硬度。

硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車(chē)制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

硬質(zhì)合金通常按照碳化鎢晶粒大小以及其應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分，晶粒大小很大程度上決定了硬質(zhì)合金的性能與應(yīng)用領(lǐng)域。

通常來(lái)講，晶粒度越小，硬質(zhì)合金硬度越高、耐磨性能越好，但同時(shí)韌性降低，抗沖擊性較差;晶粒度越大，硬質(zhì)合金抗沖擊性和韌性越好，硬度及耐磨性能降低。

2023我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)需求

我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于20 世紀(jì)40年代末，經(jīng)過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來(lái)行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化，綜合實(shí)力大幅提升，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游產(chǎn)業(yè)及國(guó)內(nèi)外對(duì)于硬質(zhì)合金的需求不斷提升。而隨著下游行業(yè)硬質(zhì)合金需求不斷增長(zhǎng)，使得我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為214.97億元。2021年我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為282.05億元。

目前我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求仍主要集中在切削刀具、地質(zhì)礦山工具領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年在我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)中，切削刀具占比最大，占比31.45%;其次為地質(zhì)礦山工具，占比為24.74%。

鎢市延續(xù)節(jié)前強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)，春節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)中有升運(yùn)行，當(dāng)前民營(yíng)礦山開(kāi)工有限，貿(mào)易商持貨惜售盼漲，主動(dòng)銷(xiāo)售意愿較弱，市場(chǎng)鎢精礦貨源流通稀少，據(jù)悉，當(dāng)前55-60%鎢精礦不含稅參考價(jià)格在1.67-1.68元/公斤度，含稅價(jià)格在11.8萬(wàn)元/標(biāo)噸以上，場(chǎng)內(nèi)樂(lè)觀氛圍濃郁。

APT散貨報(bào)價(jià)至18-18.2萬(wàn)元/噸，雖然缺少代表性成交，但成本支撐下，冶煉廠惜售待漲，主動(dòng)上調(diào)報(bào)價(jià)。鎢粉末市場(chǎng)順勢(shì)跟進(jìn)，當(dāng)前碳化鎢報(bào)價(jià)在268元/公斤以上，鎢粉報(bào)價(jià)在273-275元/公斤區(qū)間，縮量緩漲。

硬質(zhì)合金市場(chǎng)表現(xiàn)平靜，基于新增訂單未見(jiàn)涌現(xiàn)，企業(yè)暫時(shí)對(duì)提價(jià)比較謹(jǐn)慎，成品合金報(bào)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，等待需求進(jìn)場(chǎng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展分析及投資咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

硬質(zhì)合金成本構(gòu)成中，材料成本占比較高，原材料占比約為其生產(chǎn)成本的70%。

碳化鎢、鈷粉作為硬質(zhì)合金的主要原材料，屬于稀有、不可再生金屬，其分布雖然廣泛但含量較低，開(kāi)采難度較大，且由于國(guó)家對(duì)鎢礦開(kāi)采進(jìn)行總量控制管理，供給端較為穩(wěn)定，市場(chǎng)需求及庫(kù)存變化對(duì)價(jià)格影響較大。

21世紀(jì)以來(lái)，我們國(guó)家的硬質(zhì)合金行業(yè)取得了快速的發(fā)展，但仍處于世界硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，科研投入、研發(fā)水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)盈利能力，以及產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和檔次等與國(guó)際先進(jìn)硬質(zhì)合金企業(yè)仍存在較大的差距。

主要體現(xiàn)在產(chǎn)學(xué)研一體化水平較低，研發(fā)投入較少、高端技術(shù)人才缺乏，硬質(zhì)合金深加工的前沿技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域少有重大突破，原創(chuàng)性核心技術(shù)成果較少，導(dǎo)致我們國(guó)家的硬質(zhì)合金產(chǎn)品深加工的比例在18%至27%之間波動(dòng)，距西方發(fā)達(dá)國(guó)家硬質(zhì)合金深加工比例仍有較大差距。

目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類(lèi)產(chǎn)品仍以中低檔為主，無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的需求，高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片等高技術(shù)含量、高附加值的硬質(zhì)合金產(chǎn)品仍需從國(guó)外進(jìn)口。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我們國(guó)家進(jìn)口的“其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片”的平均單價(jià)約為出口價(jià)格的6至8倍，國(guó)內(nèi)企業(yè)深加工程度亟待提升。

為解決國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品深加工程度較低、高端硬質(zhì)合金自給率不足的現(xiàn)狀，在一系列鼓勵(lì)政策的支持下，我們國(guó)家硬質(zhì)合金行業(yè)通過(guò)資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。

同時(shí)，針對(duì)一系列“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開(kāi)發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測(cè)、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。

中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國(guó)硬質(zhì)合金發(fā)展概況分析

隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，以及開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控作用，中國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)十分活躍。國(guó)內(nèi)外使用硬質(zhì)合金的各行各業(yè)因使用對(duì)象以及使用技術(shù)和使用設(shè)備各異，對(duì)硬質(zhì)合金質(zhì)量和品種要求也各不相同，因此不同品種和質(zhì)量檔次的硬質(zhì)合金制品都在中國(guó)市場(chǎng)上流通，國(guó)外高檔硬質(zhì)合金不斷進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)生產(chǎn)的各檔次硬質(zhì)合金也不斷進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，供應(yīng)量大于需求量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

二、中國(guó)硬質(zhì)合金發(fā)展規(guī)模分析

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游產(chǎn)業(yè)及國(guó)內(nèi)外對(duì)于硬質(zhì)合金的需求不斷提升。而隨著下游行業(yè)硬質(zhì)合金需求不斷增長(zhǎng)，使得我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為214.97億元。2021年我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為282.05億元。

圖表：2019-2021年中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、硬質(zhì)合金市場(chǎng)產(chǎn)品流通結(jié)構(gòu)

目前我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求仍主要集中在切削刀具、地質(zhì)礦山工具領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年在我國(guó)硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)中，切削刀具占比最大，占比31.45%;其次為地質(zhì)礦山工具，占比為24.74%。

圖表：硬質(zhì)合金市場(chǎng)產(chǎn)品流通結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、國(guó)外硬質(zhì)合金在中國(guó)的市場(chǎng)

雖然我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量市場(chǎng)規(guī)模較大，但是產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱。從進(jìn)出口金額來(lái)看，雖然在數(shù)量方面，出口要高于進(jìn)口，但出口金額卻低于進(jìn)口金額。截至2022年三季度我國(guó)硬質(zhì)合金進(jìn)口金額為1.5億美元，而出口金額為0.6億美元。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金進(jìn)口產(chǎn)品平均單價(jià)增長(zhǎng)12.68%至48.25萬(wàn)美元/噸，出口平均單價(jià)同比增長(zhǎng)12.29%至8.04萬(wàn)美元/噸，進(jìn)口平均單價(jià)是出口的約6倍?？梢?jiàn)說(shuō)明了進(jìn)口產(chǎn)品的高附加值和高技術(shù)含量。也由此說(shuō)明了，我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代有著廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著我國(guó)硬質(zhì)合金技術(shù)提升，將更多地輸出高端的硬質(zhì)合金產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

《2022-2027年中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展分析及投資咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展分析及投資咨詢(xún)報(bào)告

  硬質(zhì)合金，由難熔金屬的硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過(guò)粉末冶金工藝制成的一種合金材料。硬質(zhì)合金廣泛用作刀具材料，如車(chē)刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等，用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、...

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