2022年廢銅價格重心較年初下移,整體走勢以寬幅波動為主要特征,以山東市場為例,年內高光亮銅最高價在3月創(chuàng)下67800元/噸,最低在7月低至50000元/噸,極差達17800元/噸。受弱宏觀和銅低庫存主要驅動因素,疊加自身市場供需矛盾的轉移,年內廢銅價格主要經歷了三個階
隨著我國廢銅回收行業(yè)的不斷發(fā)展,再生銅的產量也隨之不斷增長。銅固有的高價值和可回收性,使其成為頂級可回收材料,是回收利用率最高的金屬之一。我國廢銅產業(yè)經過幾十年的發(fā)展,已經形成了以民營企業(yè)為主體、大型企業(yè)為龍頭、中型企業(yè)為基礎的企業(yè)結構;以廢銅直接利用為主、精煉電銅為輔的產業(yè)結構;以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為重點的產業(yè)格局,也已形成了從回收、進口拆解到加工利用一條龍完整的產業(yè)鏈,并出現(xiàn)了如浙江臺州、寧波、廣東南海、清遠、天津靜海等以進口廢料為主及山東臨沂、湖南汩羅、河南長葛、遼寧大石橋等以國內回收為主的廢雜金屬集散地。
隨著全球對于雙碳以及綠色經濟的推動,廢舊金屬的再利用是大勢所趨,根據(jù)企業(yè)反饋的情況,目前再生銅資源尤其是帶票的貨源十分緊張,所以從價格上來講,中期再生銅價格大概率仍保持堅挺,普遍需要一個較長的時間適應新政,后期隨著廢銅需求的攀升,精廢價差仍可能會出現(xiàn)一定收窄,是支撐精銅消費的一個重要邏輯。
2022年廢銅價格重心較年初下移,整體走勢以寬幅波動為主要特征,以山東市場為例,年內高光亮銅最高價在3月創(chuàng)下67800元/噸,最低在7月低至50000元/噸,極差達17800元/噸。受弱宏觀和銅低庫存主要驅動因素,疊加自身市場供需矛盾的轉移,年內廢銅價格主要經歷了三個階段,高位運行、單邊下跌和修復性反彈。
從時間線分析第一階段1月至4月,宏觀方面受海外能源供應的擾動和加息步伐的遲緩,廢銅價格創(chuàng)先年內最高位置;其次第二階段5月初至6月末,流動性收緊加速和衰退擔憂的影響,廢銅價格創(chuàng)下年內低點,二季度跌幅超過10000元/噸;第三階段由于預期修復、低庫存支撐和國內寬松貨幣的支持,價格反彈至60000元/噸一線附近震蕩運行,振幅于年末收窄。在價格振幅超過20%的行情影響下,2022年廢銅加工行業(yè)也呈現(xiàn)諸多特點,原料少、利潤低、產量降是今年的主要特征。未來電解銅粗銅冶煉增產將加劇原料競爭,2023年廢銅市場將延續(xù)供不應求的基本面局面,價格或高位運行。
上半年廢銅進口量依然保持穩(wěn)定的增加,其一受再生銅進口政策的刺激,再生銅進口政策已經落地近兩年,相關進口檢驗標準完善。其二國內需求的有利推動,作為全世界主要的金屬消費國,我國自身供應有限,進口缺口較大,廢銅作為銅供應環(huán)節(jié)的平衡調節(jié)器,發(fā)揮著巨大作用,對海外廢銅吸引作用明顯,其三,第二季度廢銅進口盈利空間打開,進一步刺激廢銅進口貿易商積極性。但1-5月廢銅進口增速有限,主要是因為主要廢銅出口國馬來西亞新政策落地,減少廢銅出口,疊加海外疫情并未得到有效控制,海外廢銅出口有限。
在未來我國再生銅產量方面,根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會2021年7月7日在“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃報告,到2025年,主要資源產出率比2020年提高約20%,再生有色金屬產量達到2000萬噸,其中再生銅、再生鋁和再生鉛產量分別達到400萬噸、1150萬噸、290萬噸,資源循環(huán)利用產業(yè)產值達到5萬億元。
據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年廢銅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析:
為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,近年來我國大力發(fā)展廢銅回收行業(yè)。我國廢銅體系制度將逐步完善,廢銅回收量也逐步提高。廢銅主要應用在冶煉和精煉中,其生產的銅產品再應用到銅線工廠等,但也可以將廢銅直接應用在銅線工廠、鑄造廠和黃銅工廠等。在銅加工廠商生產的銅最終產品將應用在建筑、電力電子、工業(yè)器械、交通、消費品等行業(yè),在銅產品的使用過程中又將產生廢銅,廢銅經過回收又將再一次循環(huán)使用。
開年以來,再生行業(yè)備受關注的財稅40號落地,對廢銅產業(yè)鏈沖擊較大,其一,財稅40號從2022年3月1日正式落地實施,但地方政府對40號文件的落地細則較為模糊,導致相關利廢生產企業(yè)徘徊觀望,壓低產量,采購需求有限,下游利廢企業(yè)以再生銅桿為代表的生產企業(yè),上半年產能利用率一直處于50%一下,為近幾年最低的水平。其二,由于政策變動,導致廢銅市場票點有之前的5.3%左右到目前的6.0%-6.5%不等,下游企業(yè)成本增加,企業(yè)利潤收窄,抑制相關企業(yè)生產積極性。
到了4-5月,隨著國內疫情多點復發(fā),廢銅拆解、報廢量有限,疊加各地因疫情對交通的管制,運費猛漲,運力下降,加劇了廢銅供應緊張局面,各地區(qū)廢銅價差收窄,北貨南流減少,廢銅市場延續(xù)2-3月較為冷清的氛圍。6月美聯(lián)儲加息,歐洲央行緊隨其后,紛紛宣布加息以抑制當前高通貨膨脹,市場預計全球經濟或將進入衰退期,市場擔憂情緒濃厚,銅價持續(xù)大幅下跌,廢銅價格跟跌明顯,廢銅市場交投氛圍降至冰點,疊加國內高溫、雨季來臨,有廢銅貿易商關門歇業(yè)觀望,下游利廢企業(yè)也因銅價持續(xù)下跌,采銷步調失衡,導致虧損擴大,利廢企業(yè)選擇停產、減產觀望。
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2022-2027年廢銅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告
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