中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 中國(guó)二手挖掘機(jī)需求上升

• 2022年9月30日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1302 85
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2020年底至2021年3月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)如日中天!不少?gòu)臉I(yè)人士均稱，銷售火爆，將擴(kuò)大產(chǎn)能。然而，時(shí)隔一年有余，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)卻已是另一派光景。2022年6月23日，工程機(jī)械雜志社發(fā)布測(cè)算數(shù)據(jù)，預(yù)估2022年6月挖掘機(jī)(含出口)銷量1.8萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降22%左右。如預(yù)測(cè)1

國(guó)家政策是推動(dòng)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量之一。近年來(lái)，國(guó)家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個(gè)角度推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。一方面，通過(guò)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為行業(yè)提供了發(fā)展目標(biāo)和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。另一方面，通過(guò)環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能和現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備，促進(jìn)行業(yè)更新需求，逐步向環(huán)保方向發(fā)展。

2020年底至2021年3月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)如日中天!不少?gòu)臉I(yè)人士均稱，銷售火爆，將擴(kuò)大產(chǎn)能。然而，時(shí)隔一年有余，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)卻已是另一派光景。2022年6月23日，工程機(jī)械雜志社發(fā)布測(cè)算數(shù)據(jù)，預(yù)估2022年6月挖掘機(jī)(含出口)銷量1.8萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降22%左右。如預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)最終被證實(shí)，就意味著，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)月度銷量將出現(xiàn)連續(xù)14個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月銷售各類挖掘機(jī)20624臺(tái)，同比下降24.2%;1~5月，共銷售挖掘機(jī)122333臺(tái)，同比下降39.1%。

2022年8月全國(guó)挖掘機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比增長(zhǎng)。2022年8月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為21039臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。2022年1-8月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量208417臺(tái)，同比下降22.4%。2022年8月銷售各類挖掘機(jī)18076臺(tái)，與去年同期持平，其中國(guó)內(nèi)9096臺(tái)，同比下降26.3%;出口8980臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%。2022年1-8月，共銷售挖掘機(jī)179109臺(tái)，同比下降30.9%;其中國(guó)內(nèi)109470臺(tái)，同比下降49.9%;出口69639臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.1%。

挖掘機(jī)銷售市場(chǎng)火爆

受益于國(guó)家固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資增加以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)速度穩(wěn)定，2017年以來(lái)，中國(guó)挖掘機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售挖掘機(jī)235693臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%;其中國(guó)產(chǎn)209077輛，出口26616輛。

值得注意的是，由于國(guó)家良好的防疫形勢(shì)，機(jī)械行業(yè)快速?gòu)?fù)產(chǎn)，以及國(guó)家重點(diǎn)布局新基建等行業(yè)，挖掘機(jī)行業(yè)需求得到有效加速。2020年1-8月，中國(guó)銷售挖掘機(jī)210474臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.8%;其中國(guó)內(nèi)190222套，占總銷量的90.38%;出口20252臺(tái)，占總銷量的9.62%。同時(shí)，根據(jù)2020年挖掘機(jī)月度銷量來(lái)看，受全球疫情影響，2020年前兩個(gè)月中國(guó)挖掘機(jī)銷售市場(chǎng)萎縮，但3月份以后，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量出現(xiàn)井噴，銷量同比增速連續(xù)5個(gè)月保持在50%以上。并且2020年前8個(gè)月的銷量已經(jīng)占到2019年全年銷量的89%。

挖掘機(jī)是我國(guó)工程機(jī)械的主流產(chǎn)品。我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是世界上工程機(jī)械產(chǎn)品種類和品種最齊全的國(guó)家之一。有20大類，109組，450個(gè)型號(hào)，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品和設(shè)備。從國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量來(lái)看，挖掘機(jī)是工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品。2019年，挖掘機(jī)銷量達(dá)到235，693臺(tái)，占全國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的一半以上，在市場(chǎng)上具有絕對(duì)的主流地位。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年7月，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程機(jī)械企業(yè)，市場(chǎng)集中度CR5為69.2%，較2019年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。先導(dǎo)效應(yīng)趨勢(shì)明顯。其中，2020年7月，三一重工市場(chǎng)份額達(dá)到26.7%，排名第一;其次，徐工的市場(chǎng)份額為15.2%。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的型號(hào)更加齊全，質(zhì)量大幅提升，售后服務(wù)更加完善。國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場(chǎng)份額逐漸上升。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)品牌銷量市場(chǎng)份額達(dá)到62.2%，排名第一;日、歐、美、韓品牌占比分別為11.7%、15.7%、10.4%。

中國(guó)二手挖掘機(jī)需求正在上升

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)礦山機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年8月，購(gòu)買二手挖機(jī)TOP3的省份為山東、廣東、廣西。其中，山東省購(gòu)買量占比12.0%，排名第一;其次是廣東省買入量占比10.9%。值得注意的是，挖掘機(jī)需求量第二大的江蘇省對(duì)二手挖掘機(jī)的需求量略低，購(gòu)買量?jī)H占市場(chǎng)總量的4.3%。從二手挖掘機(jī)地圖分布來(lái)看，2020年8月中國(guó)二手挖掘機(jī)需求主要集中在東部沿海地區(qū)和部分中部地區(qū)，以山東和廣東為典型代表。從二手挖掘機(jī)的挖掘機(jī)企業(yè)數(shù)量、銷量、互聯(lián)網(wǎng)交易額來(lái)看，山東省保持了需求第一的優(yōu)勢(shì)地位;江蘇省也保持強(qiáng)勁需求，力壓山東。

隨著中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資，對(duì)工程機(jī)械的需求與日俱增。隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)逐漸向大型化、小型化、多功能化、專業(yè)化和自動(dòng)化方向發(fā)展。與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品相比，在耐用性和可靠性方面的差距日益縮小。為了優(yōu)化整體資源，國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)的需求量越來(lái)越大。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)二手挖掘機(jī)交易量激增，同比增速達(dá)66.5%。2018-2019年，國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)市場(chǎng)逐漸緩和。2018年，中國(guó)二手挖掘機(jī)交易量增長(zhǎng)了5.7%，而2019年則下降了8.4%。同時(shí)，考慮到2020年中國(guó)二手挖掘機(jī)交易量月度增速的變化，受全球疫情影響，2020年初二手挖掘機(jī)市場(chǎng)交易量有所萎縮，但從4月份開(kāi)始，市場(chǎng)需求逐漸回暖，增速較2019年同期呈上升趨勢(shì)。其中，2020年8月，國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)市場(chǎng)交易量環(huán)比增長(zhǎng)6.5%，同比增長(zhǎng)13.6%。

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