中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)調(diào)研2022

• 2022年9月29日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 248 8
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7月30 日中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議指出，要加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè);與此同時(shí)，今年8月以來(lái)政府債券發(fā)行進(jìn)度明顯提速。政策推動(dòng)，基建增長(zhǎng)預(yù)期明確一定程度上增加了市場(chǎng)對(duì)需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導(dǎo)致水泥廠商利潤(rùn)下滑，增產(chǎn)意愿下降，

7月30 日中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議指出，要加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè);與此同時(shí)，今年8月以來(lái)政府債券發(fā)行進(jìn)度明顯提速。政策推動(dòng)，基建增長(zhǎng)預(yù)期明確一定程度上增加了市場(chǎng)對(duì)需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導(dǎo)致水泥廠商利潤(rùn)下滑，增產(chǎn)意愿下降，全國(guó)水泥庫(kù)存有所回落，促進(jìn)水泥價(jià)格逐漸回升。

2022年，建材行業(yè)面臨的宏觀運(yùn)行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn)，但不確定性依然存在。有關(guān)專家認(rèn)為，2022年全國(guó)固定資產(chǎn)投資將保持規(guī)模穩(wěn)定，對(duì)建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形成基礎(chǔ)支撐;基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和汽車、光伏、風(fēng)電、電子電器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產(chǎn)業(yè)增加動(dòng)力，預(yù)計(jì)2022年，建筑裝飾裝修等消費(fèi)領(lǐng)域和下游工業(yè)需求將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，2022年隨著國(guó)際疫情形勢(shì)總體好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)我國(guó)出口形勢(shì)產(chǎn)生影響，建材出口額或小幅回調(diào)。

2022年上半年，全國(guó)水泥市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求收縮、庫(kù)存上升、價(jià)格探底、成本高位、效益下滑”的運(yùn)行特征。上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年來(lái)新低，市場(chǎng)需求同期明顯減少，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致各區(qū)域水泥價(jià)格出現(xiàn)較大降幅，尤其是南部市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)超跌行情，6月華東、中南、西南水泥出廠價(jià)均跌到成本線或以下，同時(shí)原煤價(jià)格較上年同期大幅上漲，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本上升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨極大的挑戰(zhàn)。

年初以來(lái)，受國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱、基建項(xiàng)目資金不足、全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資降幅擴(kuò)大、水泥需求出現(xiàn)快速收縮，尤其是步入5、6月份全國(guó)普遍水泥需求同比出現(xiàn)20%-30%大幅下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15%，去年同期為增長(zhǎng)14.1%，上半年水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年以來(lái)同期新低，產(chǎn)量增速更是為本世紀(jì)最低值。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15%，產(chǎn)量創(chuàng)近11年來(lái)同期最低水平。分省份來(lái)看，上半年9個(gè)省市水泥產(chǎn)量同比降幅超20%，其中吉林、上海降幅超過(guò)40%，黑龍江、貴州和北京降幅均超30%。出口形勢(shì)同樣不容樂(lè)觀，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，中國(guó)出口水泥及水泥熟累計(jì)共77萬(wàn)噸，同比下降45.5%。成本端，受燃料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)偏高影響，上半年水泥燃料成本始終處于高位運(yùn)行狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，噸水泥燃料成本在162.5元，較去年同期上漲38.13%。價(jià)格端，今年以來(lái)水泥價(jià)格一直處于下行趨勢(shì)，局部地區(qū)價(jià)格戰(zhàn)蔓延，中間出現(xiàn)的一些上漲也因?yàn)樾枨笾尾蛔愣芈洹?/p>

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，水泥行業(yè)困難時(shí)期也是整合的最佳時(shí)期。百年建筑水泥首席分析師、水泥資訊總監(jiān)江元林預(yù)判，水泥價(jià)格或在8月末、9月初出現(xiàn)拐點(diǎn)，“漲價(jià)的話也更多是通過(guò)限產(chǎn)限電的方式，從供應(yīng)端減少來(lái)帶動(dòng)價(jià)格，而不是通過(guò)需求拉動(dòng)，漲幅也不會(huì)很大。整體上來(lái)說(shuō)，水泥利潤(rùn)會(huì)比去年下降30%-35%?！?/p>

上半年全國(guó)水泥均價(jià)略高于去年同期，但由于煤炭成本大幅上漲，拉高水泥生產(chǎn)成本，行業(yè)效益下降明顯。預(yù)計(jì)上半年行業(yè)效益同比下滑幅度接近50%，南部省份企業(yè)下滑幅度會(huì)更大。下半年，水泥行業(yè)量?jī)r(jià)均有反彈基礎(chǔ)。下半年隨著各地疫情防控緩解，政府將會(huì)重新聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)，全力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用，基建投入將持續(xù)加大，超跌的需求和價(jià)格將有所修復(fù)，多地已經(jīng)開(kāi)展進(jìn)一步加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度的措施，在大企業(yè)引領(lǐng)作用下，強(qiáng)化行業(yè)自律，精準(zhǔn)錯(cuò)峰、剛性錯(cuò)峰,將有效促使水泥庫(kù)存降至合理區(qū)間，為四季度乃至全年行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)提供有利條件。

分析認(rèn)為，水泥價(jià)格出現(xiàn)超跌的核心原因有以下幾方面：一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱，基建項(xiàng)目資金短缺，以及房地產(chǎn)新開(kāi)工面積大幅下滑，使得水泥需求延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì);二是全國(guó)多地疫情復(fù)發(fā)，防控措施嚴(yán)格，工地施工進(jìn)度受到制約，導(dǎo)致本就不旺的需求進(jìn)一步下滑，如華東地區(qū)5、6月份，水泥需求同比出現(xiàn)20% ~ 30%下滑;三是部分地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)暴雨、洪災(zāi)等極端天氣，市場(chǎng)成交階段性受阻。

由于國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻以及國(guó)內(nèi)疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到一定影響，水泥行業(yè)的市場(chǎng)需求下滑嚴(yán)重，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨極大挑戰(zhàn)，水泥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高成本時(shí)代，在嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢(shì)下，行業(yè)應(yīng)該堅(jiān)定信心，始終堅(jiān)持行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價(jià)值觀。降庫(kù)存、做好錯(cuò)峰生產(chǎn)、避免低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)前擺脫困境的唯一措施，大企業(yè)應(yīng)該肩負(fù)起引領(lǐng)作用，強(qiáng)化行業(yè)自律，加大錯(cuò)峰力度，精準(zhǔn)錯(cuò)峰、剛性錯(cuò)峰，力爭(zhēng)下半年行業(yè)效益明顯提升。

預(yù)計(jì)2022年全國(guó)水泥產(chǎn)量在23億噸左右，與2021年相比小幅下滑約3%，熟料產(chǎn)能總體穩(wěn)定。而2022年水泥價(jià)格中樞整體上移，全年振幅收窄，不會(huì)出現(xiàn)2021年的大幅波動(dòng);隨著煤炭?jī)r(jià)格回落，水泥行業(yè)利潤(rùn)修復(fù)，預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額1698.8億元，同比增長(zhǎng)9.4%。

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