2022年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月2日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1163 75
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按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系。”

2022年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

交通強(qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強(qiáng)國(guó)是十九大做出的重大決策，被視作“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級(jí)供應(yīng)商確實(shí)有很大的空間來(lái)運(yùn)營(yíng)。車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立。目標(biāo)是到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。隨著車聯(lián)網(wǎng)的復(fù)雜度逐漸提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈參與者也變得越來(lái)越多。

車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，作為智慧交通建設(shè)的主要突破口，在交通強(qiáng)國(guó)積極推進(jìn)的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機(jī)遇。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2010億元。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、2020年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

2020年兩大發(fā)展趨勢(shì)——智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車

車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，是5G垂直應(yīng)用落地的重點(diǎn)方向。

20世紀(jì)末以來(lái)，汽車時(shí)代從1991-2000年的機(jī)械階段，相繼經(jīng)過(guò)電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會(huì)實(shí)現(xiàn)認(rèn)知和自動(dòng)駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能駕駛以及自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵前提。

網(wǎng)聯(lián)：“兩端一云”加以路基設(shè)施，實(shí)現(xiàn)五大通信場(chǎng)景

車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設(shè)施為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個(gè)通信場(chǎng)景，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗(yàn)，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。

智能：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據(jù)信息對(duì)駕駛行為的影響和相互關(guān)系分為“駕駛相關(guān)類信息”和“非駕駛相關(guān)類信息”;其中，“駕駛相關(guān)類信息”包括傳感探測(cè)類和決策預(yù)警類，“非駕駛相關(guān)類信息”主要包括車載娛樂(lè)服務(wù)和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。傳感探測(cè)類根據(jù)信息獲取方式進(jìn)一步細(xì)分為依靠車輛自身傳感器直接探測(cè)所獲取的信息(自身探測(cè))和車輛通過(guò)車載通信裝置從外部其它節(jié)點(diǎn)所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據(jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責(zé)，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動(dòng)控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術(shù)輔助駕駛員進(jìn)行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動(dòng)控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動(dòng)駕駛(PA);自動(dòng)控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替代人進(jìn)行駕駛的場(chǎng)景和條件進(jìn)一步細(xì)分為有條件自動(dòng)駕駛(CA)、高度自動(dòng)駕駛(HA)和完全自動(dòng)駕駛(FA)。

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展：以中國(guó)主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系初步成型

目前中國(guó)已基本完成LTE-V2X相關(guān)接入層、網(wǎng)絡(luò)層、消息層和安全等核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。為了推動(dòng)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)在汽車、交通、公安、通信行業(yè)的應(yīng)用，一方面推進(jìn)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)升為國(guó)標(biāo)，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開(kāi)展功能要求和系統(tǒng)技術(shù)要求等上層標(biāo)準(zhǔn)制定。

專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國(guó)已成為重要一極

在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國(guó)已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進(jìn)展。2019年中國(guó)有10個(gè)省的100公里道路上正在進(jìn)行20多個(gè)C-V2X試驗(yàn)和試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計(jì)劃向中國(guó)推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

截至2019年9月，全球C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量為4201件，C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量上，來(lái)自中國(guó)的占比最大，達(dá)52%。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機(jī)-路測(cè)-云端服務(wù)方向依次爆發(fā)，對(duì)應(yīng)TSP、終端設(shè)備、高精地圖三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

相比于DSRC技術(shù)，我國(guó)在C-V2X技術(shù)上取得積極進(jìn)展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎(chǔ)。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車制造、解決方案、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭(zhēng)先開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)布局

在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構(gòu)建開(kāi)放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過(guò)資本綁定開(kāi)展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從應(yīng)用層切入，接入服務(wù)生態(tài)。BAT均構(gòu)建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)體系。

政策驅(qū)動(dòng)商用車智能網(wǎng)聯(lián)化快速落地

國(guó)家政策推動(dòng)下，中輕卡和“兩客一?！睗B透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實(shí)，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關(guān)上市公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來(lái)新一代蜂窩無(wú)線通信技術(shù)，加速智能車聯(lián)網(wǎng)化演進(jìn)

車聯(lián)網(wǎng)是5G高可靠低時(shí)延通信場(chǎng)景(uRLLC)最重要的應(yīng)用之一。

新一代蜂窩無(wú)線通信技術(shù)5G-V2X加速演進(jìn)，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)由輔助駕駛向自適應(yīng)協(xié)同交通出行的實(shí)現(xiàn)。

2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)之一是到2020年后，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。

與4G相比，5G上行大寬帶，下行低時(shí)延高可靠，滿足遠(yuǎn)程駕駛及協(xié)同自動(dòng)駕駛應(yīng)用要求。相比于4G500M的上行寬帶，5G的達(dá)10G，每平方千米支持超800輛汽車;在上行和下行時(shí)延方面，4G時(shí)延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G達(dá)90%，5G實(shí)現(xiàn)99.999%，5G技術(shù)推動(dòng)了遠(yuǎn)程和自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)。

MEC將與C-V2X深度融合，車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)邊緣計(jì)算設(shè)備是MEC在眾多行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先落地商用的場(chǎng)景。

5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)uRLLC場(chǎng)景下V2X的遠(yuǎn)程車檢與控制時(shí)延要求為20ms，對(duì)自動(dòng)駕駛時(shí)延要求為5ms。解決C-V2X的核心問(wèn)題是：如何實(shí)現(xiàn)超低時(shí)延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的端到端移動(dòng)通信，必須經(jīng)過(guò)無(wú)線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、平臺(tái)、應(yīng)用層層處理，最終導(dǎo)致端到端時(shí)延較長(zhǎng)，性能上無(wú)法滿足對(duì)時(shí)延要求比較高的V2X應(yīng)用的要求。為了進(jìn)一步降低端到端通信時(shí)延，提供結(jié)合地理信息的本地車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)中可以引入多接入邊緣計(jì)算平臺(tái)(MEC)。

圖表：2017-2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2010億元。

二、2021年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

目前，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，我國(guó)將積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)。現(xiàn)有或規(guī)劃進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的省份包括：江蘇、湖南、天津、浙江、廣東和北京，各省份均在“十四五”時(shí)期發(fā)布了推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了“支持重點(diǎn)城市率先進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)”;此外，湖南、北京和天津等省市均就車聯(lián)網(wǎng)與其他領(lǐng)域如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G和大數(shù)據(jù)進(jìn)行融合協(xié)同發(fā)展的部署說(shuō)明。

想要了解更多車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華《2022-2027年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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