短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)拉動(dòng)行業(yè)增長2.1% 2021健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局

• 2021年2月24日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 659 38
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在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和工程保險(xiǎn)快速增長，增速分別實(shí)現(xiàn)32.60%、21.18%、19.62%和17.45%。其中，短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)拉動(dòng)行業(yè)增長2.10個(gè)百分點(diǎn)。去年全年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的占比為39.30%，較上年同期提高2.21個(gè)百分點(diǎn)。

健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

2020年產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)不同險(xiǎn)種之間的表現(xiàn)分化較大。其中，去年全年車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長0.69%;而非車險(xiǎn)保費(fèi)保持較高增速，同比增長10.58%。在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和工程保險(xiǎn)快速增長，增速分別實(shí)現(xiàn)32.60%、21.18%、19.62%和17.45%。其中，短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)拉動(dòng)行業(yè)增長2.10個(gè)百分點(diǎn)。去年全年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的占比為39.30%，較上年同期提高2.21個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)中的新公司深耕非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，部分公司去年加快轉(zhuǎn)型。84家產(chǎn)險(xiǎn)公司中，非車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比高于20%的公司共32家，與2018年商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)實(shí)施前相比，增加8家。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

近年來，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。

2019年開始，監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場(chǎng)，《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》，分別針對(duì)長期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范，大大利好頭部險(xiǎn)企。隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過2.55%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25%左右，對(duì)比美國的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距，以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看，我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

2020中國保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況

2020年，受疫情、車險(xiǎn)綜合改革以及對(duì)賠付風(fēng)險(xiǎn)控制等因素影響，保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入增速下滑。2020年1~11月，原保費(fèi)收入為42180億元，同比增長6.46%，增幅比2019年下降5.71個(gè)百分點(diǎn)。2020年前11個(gè)月，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入10938億元，同比增長3.89%，增幅比2019年下降4.28個(gè)百分點(diǎn)。一方面，受車險(xiǎn)綜合改革影響，車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速下滑，前11個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入7479.72億元，同比僅增長2.28%。另一方面，部分險(xiǎn)企為控制賠付風(fēng)險(xiǎn)，收縮信用保證保險(xiǎn)，進(jìn)一步降低了產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速。

2020年前11個(gè)月，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入22513億元，同比增長5.03%，增幅比2019年下降4.77個(gè)百分點(diǎn)。壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速下滑與年初開門紅時(shí)期的疫情明顯相關(guān)，尤其是代理人渠道的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)明顯下滑。前11個(gè)月，人身險(xiǎn)業(yè)個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入1.69萬億元，同比增長4.6%，渠道占比57.04%，較上年同期下滑1.16個(gè)百分點(diǎn)。從保費(fèi)期限結(jié)構(gòu)看，新單保費(fèi)期交業(yè)務(wù)占比下降，且期交業(yè)務(wù)中，10年期及以上業(yè)務(wù)占比下降顯著。2020年前11個(gè)月，人身險(xiǎn)公司新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11777.13億元，同比下降1.64%，其中新單期交業(yè)務(wù)5540.57億元，下降4.83%。10年期及以上保費(fèi)收入2068.69億元，占比38.45%，下降5.39個(gè)百分點(diǎn)。

2020年前11個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)7642億元，同比增長16.42%，增幅比2019年下降13.28個(gè)百分點(diǎn)。健康險(xiǎn)保費(fèi)收入趨緩，與賠付率持續(xù)處于高位、部分險(xiǎn)企調(diào)整承保策略有關(guān)。2019年以來，健康險(xiǎn)賠付支出增幅都高于保費(fèi)收入增幅，部分險(xiǎn)企為控制賠付風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整了承保策略和節(jié)奏。

2020年前11個(gè)月，產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)利潤總額50.12億元，較上年同期減少540.69億元，同比下降91.52%;承保利潤為-76.08億元，同比減少108.99億元，同比下降331.13%，承保利潤率為-0.69%。其中，信用和保證保險(xiǎn)虧損額分別達(dá)31.77億元和100.06億元，承保利潤率分別為-27.25%和-17.17%，是產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損的重要因素。

2020年11月末，險(xiǎn)資運(yùn)用余額為212072億元。其中，險(xiǎn)資配置于股票的余額為18371億元，較年初增長23%，有效提升了保險(xiǎn)資金整體投資收益。2020年前11個(gè)月，險(xiǎn)資股票投資收益為1676億元，投資收益率達(dá)9.87%，遠(yuǎn)超險(xiǎn)資對(duì)債券(3.77%)、銀行存款(3.41%)、投資性房地產(chǎn)(1.73%)的收益率。目前險(xiǎn)資資金運(yùn)用仍然以固定收益投資為主、權(quán)益投資為輔，利率下行造成保險(xiǎn)資金整體投資收益率仍面臨相當(dāng)大的下行壓力。2020年前11個(gè)月，險(xiǎn)資運(yùn)用平均收益率為4.77%，低于2019年4.94%的投資收益率。

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