韓國(guó)失去中國(guó)市場(chǎng)300天 三大支柱產(chǎn)業(yè)快不行了

• 2018年1月3日 ZhouXun來源：瞭望智庫(kù) 相均泳 986 62
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  2018-2023年版濕度計(jì)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

日前，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅結(jié)束了為期4天的對(duì)華國(guó)事訪問。這是“薩德”危機(jī)之后韓國(guó)總統(tǒng)第一次對(duì)華國(guó)事訪問，韓國(guó)各界對(duì)此寄予厚望——希望能夠成為推動(dòng)雙方解決問題的契機(jī)，繼續(xù)搭乘中國(guó)經(jīng)濟(jì)快車。

“薩德”危機(jī)使作為中韓兩國(guó)關(guān)系“壓艙石”的經(jīng)貿(mào)往來受到了巨大沖擊，導(dǎo)致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)承受了巨大的壓力。

雖然此后中韓兩國(guó)關(guān)系出現(xiàn)一定程度的“回暖”，但遠(yuǎn)未恢復(fù)原來的狀態(tài)。

韓國(guó)人很焦慮。

日前，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅結(jié)束了為期4天的對(duì)華國(guó)事訪問。這是“薩德”危機(jī)之后韓國(guó)總統(tǒng)第一次對(duì)華國(guó)事訪問，韓國(guó)各界對(duì)此寄予厚望——

希望能夠成為推動(dòng)雙方解決問題的契機(jī)，繼續(xù)搭乘中國(guó)經(jīng)濟(jì)快車。

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文在寅的用心、韓國(guó)的焦慮

不得不說，為了這次中國(guó)之旅，這位新晉總統(tǒng)可謂用盡心思。

為了這次中國(guó)之旅，文在寅在啟程前取消了所有日程安排，全力準(zhǔn)備訪華事宜，并研讀了68頁(yè)的十九大報(bào)告;“第一夫人”金正淑也為中國(guó)聽眾朗讀《訪客》，極為應(yīng)景。

同時(shí)，文在寅還把訪華時(shí)間選在了南京大屠殺死難者國(guó)家公祭日，派遣駐華大使盧英敏前往南京出席公祭儀式，前后三次發(fā)表慰問南京大屠殺遇難者的哀悼致辭，并且還到“永和豆?jié){”體驗(yàn)傳統(tǒng)中國(guó)早餐，期待永遠(yuǎn)和平……

文在寅此番還帶來了300多人經(jīng)濟(jì)代表團(tuán)，包括 SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔太源、現(xiàn)代汽車副董事長(zhǎng)鄭義宣、三星電子副會(huì)長(zhǎng)尹富根等韓國(guó)企業(yè)重量級(jí)人物，堪稱韓國(guó)訪華史上的最大規(guī)模。

韓國(guó)政經(jīng)界如此重視此次文在寅中國(guó)之旅的背后，既反映出韓國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高度依賴的現(xiàn)實(shí)，也折射出韓國(guó)的焦慮。

近年來，樂天集團(tuán)、韓進(jìn)海運(yùn)、三星電子、現(xiàn)代汽車等大財(cái)閥先后遭遇危機(jī)。

前總統(tǒng)樸槿惠“閨蜜門”持續(xù)發(fā)酵，三星集團(tuán)實(shí)際控制人、三星電子董事會(huì)副主席李在镕因此身陷囹圄。

韓國(guó)財(cái)閥的危機(jī)把韓國(guó)經(jīng)濟(jì)逼到了墻角的同時(shí)，也把韓國(guó)經(jīng)濟(jì)推到了各種矛盾集中爆發(fā)的臨界點(diǎn)。

長(zhǎng)期依靠財(cái)閥的韓國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨著結(jié)構(gòu)性問題和危機(jī)：

高端產(chǎn)業(yè)面臨歐美和日本的激烈競(jìng)爭(zhēng);

中低端產(chǎn)業(yè)面臨中國(guó)和新興經(jīng)濟(jì)體的擠壓。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)全面崛起，迅速擠占韓國(guó)曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，包括曾經(jīng)輝煌的汽車業(yè)、造船業(yè)和半導(dǎo)體。

尤其是在“薩德”危機(jī)發(fā)生以來，作為中韓兩國(guó)關(guān)系壓艙石的經(jīng)貿(mào)往來受到了沖擊，更是導(dǎo)致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)承受了巨大的壓力。

面對(duì)這種“堅(jiān)果鉗”式的擠壓，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入“失去的二十年” 已經(jīng)不是危言聳聽。

2

支柱之一：汽車

韓國(guó)的萎靡

汽車產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

2016年，韓國(guó)汽車出口額為413億美元，占韓國(guó)出口總額的8.3%。

韓國(guó)最大的汽車企業(yè)現(xiàn)代—起亞汽車2016年實(shí)現(xiàn)全球汽車銷售量813萬輛，銷售額高達(dá)146億韓元，占韓國(guó)GDP總數(shù)的8.9%。

如果再算上相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)無疑是巨大的。

然而，如此重要的韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著重大危機(jī)。

據(jù)美國(guó)《底特律新聞》報(bào)道，韓國(guó)汽車制造商現(xiàn)代汽車和旗下企業(yè)起亞汽車將今年底和明年初召回在美國(guó)售出的逾50萬臺(tái)緊湊型車。

無獨(dú)有偶，2017年4月，韓國(guó)交通部表示，現(xiàn)代汽車及其子公司起亞計(jì)劃在韓國(guó)召回17萬輛汽車。

2017上半年，起亞營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降44%，至7868億韓元。

面對(duì)接連不斷的打擊，現(xiàn)代—起亞汽車開始著手壓縮成本——起亞韓國(guó)的3家工廠叫停工人加班以減少支出。

現(xiàn)代—起亞汽車?yán)麧?rùn)的驟降與其在中國(guó)市場(chǎng)的萎靡不振直接相關(guān)。

2017年上半年，現(xiàn)代—起亞汽車在華銷量為50萬輛，而去年同期銷量達(dá)92萬輛。

今年1月到11月，現(xiàn)代和起亞品牌在華累計(jì)銷量約為97萬輛，跌幅達(dá)到38.2%，在華市場(chǎng)份額持續(xù)縮小。

中國(guó)的逆襲

與此同時(shí)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)卻依然高歌猛進(jìn)。

2016年，全國(guó)汽車產(chǎn)量為2812萬輛，同比增長(zhǎng)14.8%，占世界汽車總產(chǎn)量的29.5%，連續(xù)8年保持世界第一。

韓國(guó)正站在中國(guó)汽車的“風(fēng)口”上，本來可以“好風(fēng)頻借力，送我上青云”。然而，由于自己搞砸了與中國(guó)的關(guān)系，無法乘勢(shì)而飛，這是現(xiàn)在韓國(guó)汽車的切膚之痛。

更痛的是，中國(guó)自主品牌正在不斷蠶食著韓系車的市場(chǎng)份額。

經(jīng)過多年努力，中國(guó)自主品牌在設(shè)計(jì)、做工、質(zhì)量、完善度等方面都有了較大提升，而且在語(yǔ)音識(shí)別和人機(jī)交互上進(jìn)步迅速，品牌形象也逐漸逼近了韓系車，贏得了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者青睞，直接擠占了韓系車在華的目標(biāo)市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車強(qiáng)勢(shì)崛起，以比亞迪、北汽、長(zhǎng)安等為代表的國(guó)產(chǎn)車表現(xiàn)突出，取得長(zhǎng)足進(jìn)展。

長(zhǎng)安汽車最近公布了“香格里拉”計(jì)劃，在新能源方面投資1000億，并在2025年全面停售傳統(tǒng)燃油車，實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品電氣化。

隨后，北汽也宣布2020年率先在北京全面停止自主品牌傳統(tǒng)燃油車的銷售，2025年在中國(guó)境內(nèi)全面停止生產(chǎn)和銷售自主品牌傳統(tǒng)燃油乘用車。

隨著中國(guó)新能源汽車的逆襲，韓國(guó)汽車將不僅面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“拼刺刀”，全球市場(chǎng)也將面臨中國(guó)車企的咄咄攻勢(shì)。

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支柱之二：造船

韓國(guó)之殤

造船業(yè)是韓國(guó)崛起的象征，是“漢江奇跡”的代表。

幾乎每個(gè)韓國(guó)人都會(huì)驕傲地講述韓國(guó)是如何一窮二白地發(fā)展造船業(yè)的，都會(huì)講述現(xiàn)代集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)鄭周永拿著印有龜船的紙幣說服巴克萊銀行家的故事。

韓國(guó)造船企業(yè)曾一度在全球十大造船企業(yè)中占有7席，斬獲全球造船訂單的4成，在新增造船訂單、積壓訂單和造船噸位方面均排名世界第一位。

但是，2016年以來，全球造船業(yè)冷酷異常，韓國(guó)造船業(yè)遭遇“斷崖式下跌”，韓國(guó)最大航運(yùn)企業(yè)韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)，復(fù)興之路漫漫無期。

韓國(guó)造船企業(yè)不僅訂單數(shù)量銳減，還遭遇嚴(yán)重的財(cái)政危機(jī)。

過去兩年里，韓國(guó)船企虧損達(dá)數(shù)十億美元，只能不斷裁員，苦苦求生。

韓國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年大宇造船、三星重工和現(xiàn)代重工三大船廠合計(jì)裁員4000多人。

事實(shí)上，大宇造船2016年已經(jīng)裁員2000人，并且今年開始部分員工輪流持續(xù)整月無薪休假，同時(shí)計(jì)劃出售價(jià)值5000億韓元的資產(chǎn)，一度賣樓求生。

三星重工將在2018年底之前計(jì)劃累計(jì)裁員5000人，并考慮出售價(jià)值4000億韓元的非核心資產(chǎn)。

現(xiàn)代重工則計(jì)劃到2018年通過出售非核心資產(chǎn)、裁員等舉措，將負(fù)債比率降至100%以下。

中國(guó)逆風(fēng)前行

面對(duì)造船業(yè)的“嚴(yán)冬”，中國(guó)船企逆風(fēng)前行，全方位趕超韓國(guó)。

近5年來，中國(guó)造船業(yè)新接訂單量、手持訂單量均位列世界第一。

英國(guó)造船海運(yùn)分析機(jī)構(gòu)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2017年，造船新接訂單量排名首位的是中國(guó)(713萬修正總噸)，韓國(guó)以574萬修正總噸位居第2位。

中國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)到36.3%，比韓國(guó)(29.4%)高出近7個(gè)百分點(diǎn)。

11月當(dāng)月全球造船新接訂單量為140萬修正總噸，中國(guó)以91萬修正總噸的新接訂單量排名首位，韓國(guó)僅以8萬修正總噸排名第三。

在高端船舶市場(chǎng)，中國(guó)船企也在高歌猛進(jìn)。

滬東中華造船是目前全球唯一一家能同時(shí)建造大型液化天然氣運(yùn)輸船、雙相不銹鋼化學(xué)品船和集滾船3種頂級(jí)民用船舶的船廠。

2017年8月，滬東中華和上海外高橋一舉擊敗現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船三大韓國(guó)造船企業(yè)，攜手拿下法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)的9艘22000TEU集裝箱船訂單，總訂單額約96億元人民幣。

韓國(guó)造船業(yè)原本對(duì)拿下這份訂單勝券在握，沒想到訂單被中國(guó)輕而易舉地奪走，遭受“切膚之痛”。

韓國(guó)造船業(yè)相關(guān)人士表示，“現(xiàn)在不僅是低價(jià)船舶，連超大型和高附加值船舶也開始被中國(guó)蠶食，韓國(guó)企業(yè)正陷入恐慌之中”。

不僅是全球市場(chǎng)，甚至在自家門口，韓國(guó)造船企業(yè)都面臨中國(guó)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)——中國(guó)船企不僅技術(shù)水平不斷進(jìn)步，而且成本也具有明顯優(yōu)勢(shì)，比如散裝貨輪建造成本比韓國(guó)要低10%左右。

這使得韓國(guó)國(guó)內(nèi)公司不得不慎重考慮是否把訂單交給韓國(guó)造船企業(yè)。一個(gè)例證就是，韓國(guó)海運(yùn)公司PAN ocean的6艘訂單曾被三星重工拿到，但最終卻“花落”中國(guó)造船廠。

與此同時(shí)，中國(guó)造船業(yè)繼續(xù)以一系列世界之最、亞洲之最船舶刷新著“中國(guó)制造”新紀(jì)錄。

2017年7月，由中國(guó)公司建造的“康提”輪駛離蓬萊口岸。該船總長(zhǎng)157米，比躺下的“倫敦眼”還長(zhǎng)22米，載重噸21000噸，是目前世界上最大的水泥運(yùn)輸船。

9月19日，中國(guó)制造的世界最大礦砂船——新一代超大型40萬噸礦砂船下水，同時(shí)在4家中國(guó)船企建造，數(shù)量高達(dá)30艘。

2017年上半年，中國(guó)船企承接了一批高技術(shù)、高附加值的船舶訂單，如超大型氣體運(yùn)輸船、成品油船、化學(xué)品船、貨物滾裝船、甲板運(yùn)輸船和極地探險(xiǎn)郵輪等，創(chuàng)下了歷史新高。

中國(guó)政府也在大力推動(dòng)我國(guó)造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2017年1月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、國(guó)防科工局等六部委聯(lián)合印發(fā)了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2016—2020年)》，從工業(yè)配套、品牌、金融、研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行支持。

面對(duì)中國(guó)船企不斷攻城略地，韓國(guó)造船業(yè)正在全力自救。但是，未來怎么樣，大家心里都沒有底。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，至多兩三年，韓國(guó)船企將在造船技術(shù)方面被中國(guó)徹底趕超。屆時(shí)，韓國(guó)造船業(yè)的日子將會(huì)更加難過。

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支柱之三：半導(dǎo)體

韓國(guó)的恐慌

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)的又一大支柱產(chǎn)業(yè)，占全國(guó)GDP總量的5%。

以三星電子和SK海力士為龍頭，韓國(guó)形成了擁有兩萬多家大中小企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)鏈。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，三星電子和SK海力士?jī)纱蠊編缀鯄艛嗳?/3的市場(chǎng)份額。

韓國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)以存儲(chǔ)型為主，存儲(chǔ)型占到80%以上的比例。然而，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)卻以非存儲(chǔ)型為主，約占65%的比重。

韓國(guó)半導(dǎo)體自身發(fā)展不平衡，以存儲(chǔ)型半導(dǎo)體為支柱，非存儲(chǔ)領(lǐng)域除面板顯示技術(shù)外都處于中低端水平。

這種不平衡的產(chǎn)品構(gòu)成背后隱藏著無限的恐慌，韓國(guó)半導(dǎo)體專家曾警告：韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可過度偏重內(nèi)存芯片。

未來，韓國(guó)能否有效抵抗外來威脅、順利擊退追擊者，目前來看，還是未知數(shù)。

中國(guó)的黃金期

這時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)開始崛起。

2014 年，我國(guó)出臺(tái)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，系統(tǒng)的闡述了對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持政策及目標(biāo)，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新階段。

同年9月，規(guī)模達(dá)千億的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金掛牌成立。

隨后，北京、上海、武漢、深圳、甘肅、安徽、江蘇、山東、天津等半導(dǎo)體重鎮(zhèn)均在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金前后建立地方性促進(jìn)基金。

在政策和市場(chǎng)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)開始持續(xù)快速增長(zhǎng)，增速高達(dá)20%。

現(xiàn)在，中國(guó)正處于半導(dǎo)體發(fā)展的黃金上升時(shí)期。

中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、福建晉華等企業(yè)迅速成長(zhǎng)，未來，必然與韓國(guó)相關(guān)企業(yè)“短兵相接”。

韓國(guó)開始把中國(guó)視為韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大威脅。

挾政策和市場(chǎng)雙重保障的中國(guó)企業(yè)必將是不容小覷的對(duì)手。稍有閃失，韓國(guó)半導(dǎo)體將很容易步日本的后塵。

5

失去中國(guó)，韓國(guó)將失去未來

韓國(guó)經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，根本離不開中國(guó)。

2016年，韓國(guó)出口到中國(guó)的產(chǎn)品幾乎占到出口總額的1/3，對(duì)華貿(mào)易順差占比高達(dá)76.8%!

韓國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度從中可見一斑。

實(shí)際上，在亞洲四小龍中，韓國(guó)和臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)重合度最高，整車制造、造船、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)存在著全方位的競(jìng)爭(zhēng)，而且是直接替代的關(guān)系。

前些年，韓國(guó)抓住了“臺(tái)獨(dú)”勢(shì)力造成兩岸關(guān)系緊張的機(jī)遇，在大陸市場(chǎng)迅速完成了對(duì)臺(tái)灣產(chǎn)品的替代，從而取得了巨大成功。

但是，由上文可見，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，韓國(guó)的汽車、造船、半導(dǎo)體等支柱產(chǎn)業(yè)不斷被中國(guó)追趕并超越。

韓國(guó)產(chǎn)品不僅在中國(guó)市場(chǎng)被中國(guó)產(chǎn)品替代，而且在國(guó)際市場(chǎng)同樣接連丟失陣地。

“薩德”危機(jī)大大加快了中國(guó)產(chǎn)品替代韓國(guó)品牌的步伐，也不斷加深著韓國(guó)的焦慮感。

文在寅的到訪，成功推動(dòng)了中韓關(guān)系走向緩和，但是緩和并不意味著馬上恢復(fù)到以前的水平。

其實(shí)，韓國(guó)人明白：

失去中國(guó)市場(chǎng)，韓國(guó)將失去經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力源。

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