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7月過半5只基金遭遇大額贖回 機(jī)構(gòu)贖回原因各異

  • 2017年7月19日 ZhangHongYuan來源:財(cái)聯(lián)社 297 12
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接下來,機(jī)構(gòu)可能選擇將打新基金里的資金慢慢撤走。

  在當(dāng)下市場,公募基金遭遇大額贖回的案例層出不窮。今年至今,已有不少于30只基金遭遇大額贖回。僅在7月,新疆前海聯(lián)合新思路A/C、招商豐享C、廣發(fā)集富純債A、西部利得合享C、平安大華添益C等5只基金因遭遇大額贖回而凈值暴漲。

基金,基金遭贖回

  大額贖回自然導(dǎo)致基金規(guī)模銳減,更多的迷你基金隨之出現(xiàn)。在迷你基金監(jiān)管新規(guī)的壓力下,越來越多的基金公司開始轉(zhuǎn)變態(tài)度,對(duì)旗下迷你基金進(jìn)行清盤。2017年至今,已經(jīng)清盤或者擬清盤的基金就有24只。由此可預(yù)見,今年或許有更多的迷你基金清盤。

  7月過半5只基金遭遇大額贖回

  Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,7月以來,新疆前海聯(lián)合新思路A/C、招商豐享C、廣發(fā)集富純債A、西部利得合享C、平安大華添益C等5只基金的收益均在9%以上。不過如此好的業(yè)績并非十足成色,疑似遭遇大額贖回所致。

  7月6日,平安大華添益C的單位凈值從前一交易日的1.0043元飆漲至1.0946元,漲幅達(dá)到8.99%。

  7月7日及7月10日,新疆前海聯(lián)合新思路A的單位凈值均出現(xiàn)異常上漲。7月7日,該份額的單位凈值為1.0020元,較上一個(gè)交易日上漲6.37%;7月10日,單位凈值繼續(xù)飆漲至1.2600元,漲幅為25.75%。

  7月10日,新疆前海聯(lián)合新思路C的單位凈值也出現(xiàn)飆漲,從1.6220元漲至1.8170元,漲幅為12.02%。

  同樣在7月10日當(dāng)天,招商豐享C異常飆漲17.75%,單位凈值從1.0310元升至1.2140元。7月11日,廣發(fā)集富純債A的單位凈值從前一天的1.0130元飆漲至1.1650元,漲幅達(dá)到15%。7月14日,西部利得合享C的單位凈值飆漲11.32%至1.1409元。

  查看相關(guān)信息獲悉,上述5只基金均為混合型基金或純債型基金。除了招商豐享C成立于2015年11月外,其余4只基金成立時(shí)間均在不足一年,其中,平安大華添益C成立于2017年5月24日。成立不足2個(gè)月遭遇大額贖回,讓人頗感意外。

  然而,今年以來,遭遇大額贖回的基金遠(yuǎn)不止于此。通過查看基金收益率的異常表現(xiàn)可知,今年至今,不少于30只基金遭遇大額贖回。其中,中融新經(jīng)濟(jì)A、鵬華弘達(dá)A今年以來的收益率超過100%,分別為124.07%、114.64%。在遭遇大額贖回的基金中,多數(shù)為債券型基金和混合型基金,而這兩類基金又是委外基金的主要類型。

  機(jī)構(gòu)贖回原因各異

  2016年,委外業(yè)務(wù)風(fēng)靡基金行業(yè),眾多基金公司承接來自銀行等機(jī)構(gòu)的資金。然而,在今年收縮委外投資、去杠桿的強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下,委外后遺癥正逐步顯現(xiàn)。

  今年旗下基金遭遇大額贖回的多家公募表示,旗下遭遇贖回的基金中,機(jī)構(gòu)占比均較高。廣發(fā)基金向藍(lán)鯨表示,“機(jī)構(gòu)的大額資金撤離,才導(dǎo)致基金凈值在短時(shí)間內(nèi)飆漲。”

  此外,寒冷的市場使基金的收益承受巨大的壓力。今天的股市表現(xiàn)堪稱悲慘,三大股指齊跌。截至今日收盤,上證指數(shù)報(bào)3176.46點(diǎn),跌1.43%;深證成指報(bào)10055.80點(diǎn),跌3.57%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)1656.43點(diǎn),跌5.11%。

  Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在全市場可統(tǒng)計(jì)收益的6421只基金中(各份額分開計(jì)算),僅1738只基金今年以來的收益在4%以上,占比僅為27.06%。相比之下,4247只基金今年以來的收益在3%以下,占比66.14%。

  雖然在機(jī)構(gòu)贖回上,各家公募的情況相同,機(jī)構(gòu)贖回的原因卻不盡相同。“我們這只基金是一只打新基金,散戶和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)在里面。這個(gè)產(chǎn)品規(guī)模很大,打新基金規(guī)模太大了收益會(huì)被攤薄。另外,現(xiàn)在打新本身的收益也下降了,機(jī)構(gòu)預(yù)期未來這只基金收益會(huì)下降,就把錢贖回了。”上述遭遇大額贖回的某公募表示。該公募人士還透露,“接下來,機(jī)構(gòu)都可能選擇將打新基金里的資金慢慢撤走。”

  隨后其不忘打趣道,“今天這么一暴跌就不一定了,本來嫌打新收益低,現(xiàn)在跟股市相比,還是打新好?!?/p>

  更多迷你基金或?qū)⑶灞P

  大額贖回是導(dǎo)致基金規(guī)模銳減的主要原因,這自然帶來更多迷你基金的出現(xiàn)。在公募行業(yè),基金經(jīng)理管理基金基于一定的資金規(guī)模,規(guī)模過大或過小均不利于基金經(jīng)理操作,也不利于業(yè)績的提升??上攵?,這些遭遇大額贖回的基金將面臨后續(xù)的運(yùn)作難題。

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年二季末,資產(chǎn)凈值規(guī)模低于5000萬元的迷你基金數(shù)量有243只,約占基金總數(shù)的5.7%,而規(guī)模低于1億元的基金總數(shù)達(dá)581只。

  2017年6月2日,上交所和深交所雙雙發(fā)布了《證券投資基金上市規(guī)則(2017年征求意見稿)》,該征求意見稿主要新增了“迷你”基金的終止上市條款和投資者適當(dāng)性安排兩個(gè)方面,條款設(shè)定將使迷你基金退市嚴(yán)格化。

  除了退市新規(guī),監(jiān)管部門針對(duì)“迷你基金”數(shù)量較多的基金公司申報(bào)新基金提出了新的要求:若公司旗下“迷你基金”數(shù)量超過10只,將被暫停申報(bào)新基金;同類型“迷你基金”超過3只,也會(huì)被暫停申報(bào)同類型基金產(chǎn)品。

  在迷你基金問題上,監(jiān)管層如此施壓,在于鞭策基金公司轉(zhuǎn)變對(duì)待“迷你基金”猶豫不決的態(tài)度。

  1998年中國公募基金行業(yè)成立至今,前15年從未發(fā)生過基金清盤事件。直至現(xiàn)在,公募公司旗下基金未發(fā)生過清盤仍是一件值得自豪的事情。

  公募基金的相關(guān)法規(guī)規(guī)定,基金合同生效之后,若連續(xù)60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,或者連續(xù)60日基金份額持有人數(shù)量達(dá)不到100人的,則基金管理人在經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后有權(quán)宣布該基金終止。這也被成為“基金清盤”。

  然而自2014年首只公募基金清盤以來,基金清盤有加速的跡象。2015年,共有30多只基金清盤。2016年,隨著委外業(yè)務(wù)的發(fā)展,基金清盤案例下降至18只。2017年至今,已經(jīng)清盤或者擬清盤的基金就有24只。

  由此可預(yù)見,今年或許有更多的迷你基金清盤。

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