2025年工程機(jī)械行業(yè)市場深度分析（附現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢）

一、行業(yè)現(xiàn)狀：復(fù)蘇與變革并進(jìn)

1.1 市場規(guī)模與增長

近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了顯著的波動(dòng)與復(fù)蘇。根據(jù)中研普華數(shù)據(jù)顯示，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等多重因素影響，工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。然而，隨著2023年經(jīng)濟(jì)總體回升向好，行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元，顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。預(yù)計(jì)2024年中國工程機(jī)械營收將達(dá)到8766億元，而2025年則有望達(dá)到9100億元(見圖表1)。

圖表1：中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷量

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車及升降工作平臺是中國工程機(jī)械市場的主力軍。以2023年為例，升降工作平臺、挖掘機(jī)和裝載機(jī)的銷量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比高達(dá)84%(見圖表2)。

圖表2：2023年中國工程機(jī)械產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》

具體來看，2023年全國共銷售挖掘機(jī)19.50萬臺，同比下降25.4%，但2024年1-11月銷量已同比增長1.93%，顯示出市場需求的回暖。裝載機(jī)方面，2023年銷量同比下降15.8%，但2024年1-11月銷量同比增長4.56%，其中國內(nèi)銷量微降，而出口量大幅增長12.5%。叉車市場表現(xiàn)尤為亮眼，2024年1-11月總銷量同比增長9%，電動(dòng)化趨勢加速。

1.3 盈利能力與行業(yè)集中度

近年來，中國工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力顯著提升。以五大主機(jī)廠為例，2024年前三季度，柳工歸母凈利潤同比增長60%，山推股份增長34%，三一重工和徐工機(jī)械分別增長20%和10%。核心零部件供應(yīng)商恒立液壓的業(yè)績也隨著挖機(jī)市場的邊際回暖而穩(wěn)健增長。

行業(yè)集中度方面，中國挖掘機(jī)市場的CR4(前四家企業(yè)市場份額)集中度已達(dá)到68.4%，全部由國產(chǎn)品牌占據(jù)，顯示出內(nèi)資品牌在市場競爭中的優(yōu)勢地位持續(xù)增強(qiáng)。

二、競爭格局：多元化與國際化并進(jìn)

2.1 市場梯隊(duì)劃分

中國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為國際知名品牌如卡特彼勒、小松等，憑借其品牌影響力和技術(shù)實(shí)力占據(jù)高端市場。第二梯隊(duì)為國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)如徐工、三一重工、中聯(lián)重科等，這些企業(yè)在國內(nèi)市場擁有較高的市場份額，并逐步拓展國際市場。第三梯隊(duì)為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，如艾力精密、廈工股份等，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度。第四梯隊(duì)則為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價(jià)格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

2.2 重點(diǎn)企業(yè)分析

徐工集團(tuán)：提供工程機(jī)械類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)組合，產(chǎn)品包括工程起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械等。2024年前三季度，營業(yè)收入為687.26億元，歸母凈利潤為53.09億元，同比增長9.71%。

三一重工：全球裝備制造業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，主導(dǎo)產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械等。2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入583.61億元，歸母凈利潤48.68億元，同比增長19.66%。其海外收入占比已突破60%，顯示出強(qiáng)大的國際化布局能力。

中聯(lián)重科：主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入343.86億元，同比增長35.42%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤31.39億元，同比增長9.95%。

廣西柳工機(jī)械：專注于工程機(jī)械、建筑機(jī)械等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。2024年前三季度，營業(yè)總收入228.56億元，歸母凈利潤13.21億元，同比上升59.82%。

2.3 國際化布局

隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國工程機(jī)械企業(yè)的國際化布局加速。以三一重工為例，其海外收入占比已突破60%，并在全球范圍內(nèi)建立了銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的市場拓展成果尤為突出，2024年1-9月，挖掘裝載機(jī)出口至“一帶一路”國家的占比達(dá)72%。

三、發(fā)展趨勢：智能化與綠色化并進(jìn)

3.1 電動(dòng)化與智能化趨勢

電動(dòng)化與智能化已成為中國工程機(jī)械行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。2024年，電動(dòng)裝載機(jī)銷量同比增長237%，滲透率達(dá)到10%，顯示出行業(yè)內(nèi)對環(huán)保、高效產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》分析預(yù)測，未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的支持，電動(dòng)化產(chǎn)品的市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

智能化方面，5G技術(shù)與工程機(jī)械的融合發(fā)展已經(jīng)形成積極勢頭。5G低延時(shí)、大帶寬、廣連接等優(yōu)勢讓工程機(jī)械的自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程駕駛等能夠成為現(xiàn)實(shí)，從而提高作業(yè)效率和安全性。

3.2 環(huán)保政策推動(dòng)

隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中國工程機(jī)械企業(yè)需要加快設(shè)備更新?lián)Q代。工信部發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確提出，到2027年，工程機(jī)械行業(yè)將通過設(shè)備更新實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本的下降。這將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的綠色化發(fā)展。

3.3 新興市場需求

新興市場國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)程加速，為中國工程機(jī)械行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。例如，2024年1-11月，工業(yè)車輛出口至非洲的份額同比大幅提升。此外，歐美市場的建筑行業(yè)復(fù)蘇也為工程機(jī)械產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。

四、未來發(fā)展規(guī)劃：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與政策支持并進(jìn)

4.1 技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新將成為中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和提升售后服務(wù)水平，以進(jìn)一步提升自身的綜合競爭力。例如，恒立液壓在全球化布局和技術(shù)創(chuàng)新方面的努力，使其在國際市場上獲得了更大的發(fā)展空間。

4.2 政策支持

國家政策的支持將為中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。一方面，政府通過大規(guī)模設(shè)備更新、超長期特別國債等政策，為行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支持。另一方面，環(huán)保政策的趨嚴(yán)將促使企業(yè)加快設(shè)備更新?lián)Q代和技術(shù)改造。

4.3 市場需求多元化

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，以及房地產(chǎn)市場的逐步企穩(wěn)，中國工程機(jī)械產(chǎn)品的市場需求將保持穩(wěn)定增長。同時(shí)，電動(dòng)化和智能化產(chǎn)品的推廣將為行業(yè)帶來新的增長極。此外，隨著行業(yè)的集中度不斷提升，龍頭企業(yè)將憑借其技術(shù)優(yōu)勢和市場資源，進(jìn)一步鞏固其市場地位。

未來，中國工程機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，并迎來新一輪的變革與機(jī)遇。隨著國內(nèi)市場的逐步回暖和電動(dòng)化、智能化趨勢的加速推進(jìn)，中國工程機(jī)械行業(yè)將為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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