航空零部件行業(yè)發(fā)展概況及特點

楊興杰 2024年8月9日來源：中研網 651 38 繁體

航空零部件行業(yè)市場需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價值投資？

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航空零部件制造體量較大，且種類繁多、工序復雜、專業(yè)性強，各環(huán)節(jié)零部件設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術壁壘。在航空制造業(yè)采取“整機制造商-多級供應商”的制造模式下，航空零部件企業(yè)作為第三級供貨商環(huán)節(jié)，是航空制造業(yè)的基礎性環(huán)節(jié)，奠定了航空產

航空零部件是飛機各種零部件或零組件的總稱，按照其在飛機結構上的位置可分為機體零部件、發(fā)動機零部件、機載設備零部件等大類。

圖表：航空零部件類別

航空零部件制造體量較大，且種類繁多、工序復雜、專業(yè)性強，各環(huán)節(jié)零部件設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術壁壘。在航空制造業(yè)采取“整機制造商-多級供應商”的制造模式下，航空零部件企業(yè)作為第三級供貨商環(huán)節(jié)，是航空制造業(yè)的基礎性環(huán)節(jié)，奠定了航空產業(yè)的產品質量與技術標準。

（1）行業(yè)發(fā)展情況

航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20 世紀 60 年代，隨著區(qū)域和全球經濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產業(yè)走向全球。到 20 世紀 90 年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經十分普遍，業(yè)務范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。

我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于 20 世紀 70 年代末，在國有軍工生產科研體系的基礎上，通過補償貿易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協(xié)作配套制造項目，業(yè)務發(fā)展之初基本是“三來一補”的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產、來件裝備和貿易補償。航空零部件國際協(xié)作配套制造的寶貴經驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。

21 世紀以來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。

軍用航空方面，2005 年-2007 年間國家先后出臺《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見》《關于非公有制經濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》等文件，鼓勵非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域，為軍用航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015 年以來，隨著相關戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)“小核心，大協(xié)作”業(yè)務格局的構建，軍品領域業(yè)務協(xié)作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產產能，擴大了軍用航空零部件制造市場的體量規(guī)模。

民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術標準和供應體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術先進的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進入發(fā)展“快車道”，科研水平明顯提升，關鍵技術攻關取得重要進展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進步，特別是大型航空零部件制造商的技術水平有了顯著提高。隨著 ARJ21 和 C919 為代表的國產商用飛機的推出與量產，我國國內協(xié)作配套市場空間將實現較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。

我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019 年度，我國航空零部件產業(yè)規(guī)模已高達 268.09 億元，2017年至 2019 年產業(yè)規(guī)模增長速度均保持在 16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。

圖表：2016-2019年中國機體零部件產業(yè)規(guī)模（億元）

數據來源：賽迪顧問

（2）行業(yè)特點

1）零部件種類廣泛，定制化程度高

航空零部件定制化程度較高，需要針對不同型號的飛機所使用的不同部位單獨進行研發(fā)，如整機制造中價值量最高的機體制造，其生產涉及機翼、機身、尾翼等多個部件，而各部分設計與制造在材料選擇、技術實現等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據飛機機體結構設計進行定制化生產制作，以達到軍用、民用航空器在特性方面的特異性要求。

2）行業(yè)壁壘較高

在航空零部件制造行業(yè)，出于產品質量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關企業(yè)必須取得相應資質和認證方可進入客戶合格供應商目錄。

軍用航空零部件領域，下游主要客戶為國有大型軍工集團，其合格供應商須取得軍工類資質。軍工類資質的獲取周期較長，且需要伴隨較大金額的設備及廠房投入，構成了一定的行業(yè)壁壘。在取得軍工類資質后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對不同類型的具體產品，進入目標客戶的合格供應商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據技術指標和工藝要求制造出合格試驗件，并通過客戶的相關檢測，證明企業(yè)具有生產該型號產品的技術能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產能力的檢驗，證明企業(yè)具備規(guī)?；a的技術與條件。當航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應商名錄，才具備承接訂單的基礎條件。

總體來看，軍工類資質的辦理周期及合格供應商的評審周期一般在兩年以上，需耗費較多時間，構成了較高的行業(yè)資質壁壘。此外，軍工客戶往往對現有供應商存在粘性，市場格局一旦確立，除非出現批次性重大產品質量問題，原有供應商很難被新進入者所替換，進一步增強了行業(yè)的進入壁壘。

民用航空零部件領域也具有一定的行業(yè)資質壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產品協(xié)作配套生產的供應商通過 AS9100 質量管理體系認證，并通過相應的供應商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質量管理體系認證是市場準入的先決條件之一。

3）實行協(xié)作配套生產合作模式，與飛機主機廠高度聯動

航空零部件企業(yè)與飛機主機廠存在緊密的聯動關系，飛機主機廠通過合同約定以及考核的方式對供應商的進度、質量、成本和交付進行嚴格管理，而供應商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產成品通常需要先交付給飛機主機廠進行質檢，達標后方可轉入下一加工環(huán)節(jié)。同時，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實際生產實踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機主機廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。

綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機主機廠具備高度聯動的特點，除個別企業(yè)外，多數企業(yè)就近圍繞飛機主機廠進行配套，集群效應較強。我國航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。4）軍用航空零部件制造業(yè)市場化程度較低，競爭強度不高

我國航空工業(yè)堅持產學研結合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵民間資本進入航空工業(yè)領域。目前，軍用航空零部件制造企業(yè)的數量較少，主要包括軍用飛機主機廠內部配套企業(yè)、航空航天科研機構和具備相應資質的民營企業(yè)。近年來國家高度重視國防建設，空軍裝備的更新換代與批量擴產也在持續(xù)進行，帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴格的行業(yè)資質門檻，市場參與者相對較少，導致航空零部件制造業(yè)競爭強度不高，各企業(yè)均專注于相對固定的業(yè)務領域，形成了相互補充與良性互動的關系。

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