風(fēng)電設(shè)備出口邏輯有望持續(xù)兌現(xiàn)

• 柯壯賓 2024年5月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 804 49
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2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)1021GW，其中海風(fēng)75GW，陸風(fēng)945GW，裝機(jī)量五年CAGR為12%，其中海風(fēng)和陸風(fēng)分別為27%、12%，海風(fēng)增速亮眼。份額上，全球風(fēng)電裝機(jī)中65%來(lái)自中國(guó)，排名第二的美國(guó)占比僅5%，其余國(guó)家裝機(jī)數(shù)據(jù)較為分散。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電：裝機(jī)、投資額持續(xù)正向增長(zhǎng)，海風(fēng)建設(shè)自3月以來(lái)顯著加速

風(fēng)電招標(biāo)量小幅下滑，投資完成額同比保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

招標(biāo)量：2024年1-3月，國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量23.3GW，比去年同期下降了13.0%。按市場(chǎng)分類，陸上新增招標(biāo)容量21.3GW，海上新增招標(biāo)容量2.0GW。

投資完成額：2023年初至2024Q1各季度始終保持正向增長(zhǎng)狀態(tài)，2024年Q1風(fēng)電建設(shè)投資完成額288億元，同比+16%。

中國(guó)海上風(fēng)電“十四五”規(guī)劃裝機(jī)空間較大。沿海多省出臺(tái)“十四五”海風(fēng)規(guī)劃，各省海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模約50GW，2025年累計(jì)并網(wǎng)容量將超過(guò)60GW，其中廣東、江蘇、山東是規(guī)劃較為積極的地區(qū)。由于2021-2022年海風(fēng)裝機(jī)量分別為16.9、5.1GW，因此根據(jù)省級(jí)規(guī)劃，2023-2025年將累計(jì)新增27.9GW裝機(jī)量。

4月國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)容量遠(yuǎn)超前三個(gè)月總和，廣東、江蘇兩海風(fēng)大省招標(biāo)迎來(lái)顯著加速。

海風(fēng)招標(biāo)項(xiàng)目：2024年4月，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電共有5個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，共計(jì)3.25GW，均來(lái)自廣東、江蘇省。對(duì)比之下，24Q1國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)僅發(fā)布3個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)1.10GW，來(lái)自山東、浙江兩省。4月海風(fēng)招標(biāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超前三個(gè)月總和。

海風(fēng)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目：2024年4月，國(guó)內(nèi)海風(fēng)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目共3個(gè)，均來(lái)自浙江省，合計(jì)0.9GW。而24Q1全國(guó)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目?jī)H0.86GW，4月海風(fēng)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目容量也超前三個(gè)月總和。

另外從各省政府發(fā)布文件節(jié)奏也可以看出，自3月下旬以來(lái)國(guó)內(nèi)海風(fēng)建設(shè)存在加速跡象。

浙江?。合群蟀l(fā)布了普陀2#競(jìng)配公告、象山4-6#公開(kāi)詢比公告，并舉辦溫州集中簽約活動(dòng)，涉及海風(fēng)項(xiàng)目0.4GW、1.65GW、0.8GW，共計(jì)2.85GW。

廣東?。?024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，重點(diǎn)海上風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)10個(gè)，總裝機(jī)容量7.34GW。
上海市：公布《上海市2024年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，包含市管海域橫沙東部場(chǎng)址、崇明東部場(chǎng)址，以及國(guó)管深遠(yuǎn)海I場(chǎng)址、II場(chǎng)址，總裝機(jī)容量5.8GW。

全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，五年CAGR為12%，中國(guó)在全球風(fēng)電裝機(jī)占比高達(dá)65%。

累計(jì)裝機(jī)量：2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)1021GW，其中海風(fēng)75GW，陸風(fēng)945GW。2018年-2023年，全球風(fēng)電裝機(jī)量五年CAGR為12%，其中海風(fēng)和陸風(fēng)分別為27%、12%。

地區(qū)分布：全球2023年新增裝機(jī)65%來(lái)自中國(guó)，排名第二的美國(guó)占比僅5%，其余國(guó)家裝機(jī)數(shù)據(jù)較為分散。
全球海風(fēng)裝機(jī)保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)與歐洲海風(fēng)建設(shè)較為領(lǐng)先。

海風(fēng)裝機(jī)加速增長(zhǎng)：2023年全球海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)達(dá)到75.2GW，同比+17%。全年新增裝機(jī)10.9GW，同比增長(zhǎng)24%。

新增裝機(jī)容量中，中國(guó)占比58%，居于絕對(duì)領(lǐng)先地位，其他亞洲國(guó)家占比7%，歐洲國(guó)家海風(fēng)裝機(jī)占比較高，合計(jì)35%，其中英國(guó)占全球比例為7.7%，德國(guó)為2.4%。

海外海風(fēng)有望迎來(lái)加速建設(shè)，歐洲為海外海風(fēng)的主要市場(chǎng)。

根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，2030年海外的海上風(fēng)電建設(shè)有望達(dá)到39GW，2023-2030年的CAGR為27%。其中歐洲市場(chǎng)為海外海風(fēng)的主要市場(chǎng)，占比基本在60%以上。

歐盟海上風(fēng)電規(guī)劃2030年60GW+，2050年300GW+，未來(lái)海風(fēng)建設(shè)有望呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

歐盟海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)較高，2030年即規(guī)劃達(dá)到60GW+，其中五國(guó)的規(guī)劃目標(biāo)達(dá)到10GW以上，分別為英國(guó)50GW、德國(guó)30GW、荷蘭22.2GW、丹麥12.9GW、葡萄牙10GW。2050年歐盟規(guī)劃海風(fēng)裝機(jī)量目標(biāo)達(dá)到300GW+，2030-2050年間的CAGR為8.4%。

2022-2032年歐洲各國(guó)預(yù)期海風(fēng)裝機(jī)分布上，英國(guó)最大，占比28%，德國(guó)、荷蘭占比15%、13%。

歐美廠商風(fēng)電供應(yīng)鏈基礎(chǔ)較為薄弱，成本壓力下外包塔筒/樁基的趨勢(shì)有望更加明顯

與2022年相比，歐美整機(jī)制造商在2023年大幅增加了關(guān)鍵部件的外包。整個(gè)風(fēng)電價(jià)值鏈的成本壓力迫使整機(jī)制造商尋求成本削減方案。例如，維斯塔斯剝離了其塔筒和變流器業(yè)務(wù)，并外包更多的葉片給獨(dú)立供應(yīng)商，而西門子歌美颯則剝離了其在領(lǐng)先的塔筒供應(yīng)商之一Windar中的股份。除了吸引歐洲零部件供應(yīng)商外，歐盟整機(jī)商還增加了從中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)關(guān)鍵零部件，如葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變槳和偏航軸承、鑄件和塔架等。

歐洲風(fēng)電塔筒生產(chǎn)企業(yè)較多,但規(guī)模普遍較小,基本均為非上市企業(yè),僅SifOffshoreFoundations一家是上市企業(yè)，2021年收入4.23億歐元，凈利潤(rùn)率2.81%。

亞太地區(qū)除中國(guó)外的其他國(guó)家也開(kāi)始提出大力發(fā)展海上風(fēng)電，出海契機(jī)可期

東亞：日本政府提出到2030年海風(fēng)裝機(jī)達(dá)10GW，到2040年最高達(dá)45GW，而日本海風(fēng)裝機(jī)目前尚未大規(guī)模起步，缺口較大。韓國(guó)規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)海風(fēng)裝機(jī)18-20GW，具備海風(fēng)發(fā)展的較大潛力。

東南亞：越南是目前東南亞地區(qū)中海風(fēng)項(xiàng)目推進(jìn)和落地最快的國(guó)家。2023年5月，越南政府批準(zhǔn)了國(guó)家第八個(gè)電力規(guī)劃（PDP8），其中要求到2030年，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到6GW，到2050年至少達(dá)到70GW。

圖表：亞太其他國(guó)家海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃（單位：GW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

日本：目前風(fēng)電5GW裝機(jī)量均為陸風(fēng)，2024年有望成為海風(fēng)元年。

日本政府規(guī)劃2030年海風(fēng)10GW，2040年最高達(dá)45GW。截止2023年底，日本風(fēng)電共裝機(jī)5.0GW，均為陸上風(fēng)電。日本正在大力發(fā)展海上風(fēng)電市場(chǎng)，日本政府的目標(biāo)是到2030年發(fā)展多達(dá)10GW的海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量，到2040年達(dá)到45GW。

2024年有望成為日本海風(fēng)元年。24年年初，日本最大的商業(yè)海上風(fēng)電場(chǎng)--112MW石狩灣新港開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。我們推斷日本海風(fēng)建設(shè)有望迎來(lái)加速。

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