貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展怎樣? 貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)市場機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年2月8日 來源：百度 372 17
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為確保貨運(yùn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

去年，　1-11月，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%，兩年年均增長6.3%，增速均有所放緩。11月份社會物流總額增長在4%左右，處于較低增長水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢。社會物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費(fèi)增速放緩。前11月全國社會消費(fèi)品零售總額同比增長13.7%，11月增速僅為3.9%，最終消費(fèi)不振導(dǎo)致物流需求不足。前11月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長5.2%，11月環(huán)比增長0.19%，固定資產(chǎn)投資不達(dá)預(yù)期影響物流需求增長。公路貨運(yùn)市場占物流市場比重大，反映公路貨運(yùn)行業(yè)景氣度的公路運(yùn)輸效率指數(shù)全年在100點(diǎn)以下，表明市場運(yùn)行總體低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn)的要求在加快升級，也給企業(yè)在后疫情時代的生存發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

為確保貨運(yùn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能貨運(yùn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

2022上半年，全國營業(yè)性公路貨運(yùn)量同比下降了4.6%，全國營業(yè)性客運(yùn)量同比下降37.2%，高速公路小客車出行量同比下降23.2%。

7月具體來看，貨運(yùn)方面,7月,完成營業(yè)性貨運(yùn)量44.2億噸,同比下降0.8%,降幅較6月收窄1.1個百分點(diǎn)。其中公路貨運(yùn)量降幅收窄0.5個百分點(diǎn),水路貨運(yùn)量增速加快1.7個百分點(diǎn)。

整體而言，全國公路貨運(yùn)量還未恢復(fù)至去年同期水平。G7物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周全國公路貨運(yùn)指數(shù)相比去年同期跌幅為21.7%。具體到省份，上周約有一半的省份公路貨運(yùn)指數(shù)環(huán)比下跌。疫情較為嚴(yán)重的海南省，其公路貨運(yùn)量環(huán)比跌幅最大，達(dá)到了36.6%。

2023年1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為44.7%，隨著各項(xiàng)政策的優(yōu)化調(diào)整，新訂單數(shù)量穩(wěn)步提升、供應(yīng)鏈上下游將快速復(fù)蘇，接下來業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)將有大幅回升，中小貨運(yùn)企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展信心也將進(jìn)一步增強(qiáng)。滿幫此次《調(diào)研》的數(shù)據(jù)結(jié)果也印證了這點(diǎn)，49%的貨主認(rèn)為2023年的業(yè)務(wù)量會有增長，其中近三成貨主預(yù)計(jì)漲幅將超過20%，更有32%的貨主計(jì)劃擴(kuò)大規(guī)模。在細(xì)分調(diào)研中，入行時間在3年以內(nèi)的貨主超過一半都對今年的發(fā)展抱有很大信心，入行超過5年的老貨主們也有約37%的人認(rèn)為今年情況會好過去年。

從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長的占比最多，達(dá)到82.4%。截至2021年前三季度，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬單，環(huán)比增長30.0%。城市配送企業(yè)反映收入增長的占比排第二，達(dá)到70.6%。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)持續(xù)增長，前三季度，最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為64.8%。從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。從收入規(guī)模看，不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

據(jù)中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會《2021中國公路貨運(yùn)星級車隊(duì)發(fā)展報(bào)告》顯示，規(guī)模型車隊(duì)車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規(guī)模型車隊(duì)月均上線率保持較高水平，平均超過80%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均45%的水平。大量車輛進(jìn)入市場，且大部分為司機(jī)個人持有，車輛利用率低導(dǎo)致個體司機(jī)平均收入下降。

據(jù)中物聯(lián)發(fā)展的《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡稱貨車司機(jī)從業(yè)調(diào)查)顯示，83.0%的貨車司機(jī)反映其駕駛車輛是自有車輛，其中56.6%的車輛目前還在償還貸款中。調(diào)查顯示，62.9%的貨車司機(jī)對目前的收入情況不滿意。由于車貸壓力大無法退出，不得不低價競爭。

供需失衡是導(dǎo)致貨車司機(jī)收入下降的一個重要原因。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2016年全國貨車的總噸位數(shù)為10827萬噸，到2021年已達(dá)到17099萬噸。在全社會貨車運(yùn)力不斷增加的同時，市場貨運(yùn)需求量卻出現(xiàn)下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年全國公路貨運(yùn)量完成177億噸，同比下降4.6%，市場需求疲軟導(dǎo)致司機(jī)議價能力降低。

傳統(tǒng)的貨運(yùn)行業(yè)主要依靠區(qū)域聚集、熟人介紹、小廣告等方式接單，信息匹配率低,運(yùn)力容易閑置。經(jīng)常出現(xiàn)客戶有需求找不到合適的貨運(yùn)司機(jī)，司機(jī)想拉活卻找不到合適貨主的情況，而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的出現(xiàn)改變了這一現(xiàn)狀，將傳統(tǒng)的貨運(yùn)交易鏈條搬到了線上，極大地提高了信息匹配效率，同時大幅降低了貨車空駛率。據(jù)福佑卡車介紹，平臺車輛空駛率由行業(yè)平均值的45%大幅降至6.6%。

貨運(yùn)行業(yè)市場機(jī)遇分析

2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》發(fā)布，交通運(yùn)輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補(bǔ)貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。1-11月，我國新能源商用車?yán)塾?jì)銷量15.2萬輛，同比增長54.5%，保持較快增長態(tài)勢。對于長途干線運(yùn)輸市場，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項(xiàng)試點(diǎn)示范逐步推開，推動低碳貨運(yùn)市場擴(kuò)容。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，第四批多式聯(lián)運(yùn)示范工程申報(bào)工作啟動。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》，出臺六方面政策措施，將對未來一個階段推動運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達(dá)峰提供新的方向。

數(shù)字貨運(yùn)平臺企業(yè)唯有擁有足夠的研發(fā)實(shí)力，才能通過智能匹配技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效率調(diào)度，保障每筆運(yùn)單的裝貨點(diǎn)、行車軌跡、卸貨點(diǎn)、運(yùn)行時間、車輛信息、司機(jī)信息等都“有跡可循”。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2022-2027年貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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