鋼鐵業(yè)調(diào)整提升步伐加快 鋼鐵行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 1460 97
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更好滿足高端鋼材需求。船舶、汽車、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數(shù)量持續(xù)增長。前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長14.3%，熱軋薄板同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板出口保持平穩(wěn)增長，

今年以來，國民經(jīng)濟(jì)回升向好，鋼鐵行業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，運(yùn)行總體基本平穩(wěn)，但也面臨一定的困難和挑戰(zhàn)，運(yùn)行回升基礎(chǔ)尚需鞏固。

今年8月份，工信部、國家發(fā)展改革委等7部門聯(lián)合發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，對研判行業(yè)形勢、改善經(jīng)營狀況、促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行、明確發(fā)展方向發(fā)揮了積極作用。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長范鐵軍表示，鋼鐵業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，調(diào)整重點(diǎn)將更多側(cè)重于結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升。行業(yè)企業(yè)要穩(wěn)中求進(jìn)，加快高質(zhì)量發(fā)展，以高端化、綠色化、智能化構(gòu)建發(fā)展新優(yōu)勢。

為確保鋼鐵業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鋼鐵業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋼鐵業(yè)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

2023年由于出口超預(yù)期，鋼鐵整體產(chǎn)量并沒有大幅下降，帶動鐵礦石供需雙增。在宏觀預(yù)期和高去庫速度帶動下，鐵礦石價格較高，同時焦煤價格也處在歷史高位。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利潤被上游原燃料吃掉大半，鋼企利潤微薄。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供需失衡是導(dǎo)致當(dāng)前鋼企經(jīng)營困境的主要原因。陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理宗衛(wèi)東呼吁鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)號召，促進(jìn)行業(yè)自律、減少無序競爭和非必要失血性生產(chǎn)。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1月份至10月份，重點(diǎn)統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)利潤總額719億元，同比下降26.8%;平均利潤率為1.33%，同比下降0.47個百分點(diǎn)。

國家有關(guān)部門適時推出《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，有力提振了行業(yè)發(fā)展信心。中鋼協(xié)有關(guān)報告分析認(rèn)為，隨著國家抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策和接續(xù)措施全面落地實(shí)施、顯現(xiàn)效果，有助于鋼材需求逐步恢復(fù)。

今年6月6日，馬鋼新特鋼工程項(xiàng)目(一期)投產(chǎn)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)階段性達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資92.69億元，全部投產(chǎn)后，馬鋼特鋼產(chǎn)能將突破400萬噸。

12月9日，中天淮安公司鋼簾線七廠首批成品下線。中天鋼鐵精品鋼簾線項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于子午線輪胎應(yīng)用領(lǐng)域。

預(yù)計2024年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供需雙增：供給方面，預(yù)計2024年粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中略增100~500萬噸(同比統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)10.28億噸)，需求方面，預(yù)計2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬噸(基于統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù))。從結(jié)構(gòu)來看，2024年繼續(xù)看好新能源、鋼結(jié)構(gòu)、造船等行業(yè)用鋼需求增長。

而2023年增幅最大的出口方面，由于受海外反傾銷、碳關(guān)稅、查處買單貿(mào)易、海外供給增加等影響概率加大的抑制，汪建華預(yù)計2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬噸。

多數(shù)從業(yè)人士對于2024年市場需求的看法仍顯比較保守。上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤表示，根據(jù)此前上海鋼聯(lián)調(diào)研問卷的結(jié)果來看，認(rèn)為地產(chǎn)鋼鐵需求下降的比例接近7成，大部分受訪者均認(rèn)為2024年行業(yè)可能有減產(chǎn)行為。

我國粗鋼產(chǎn)量占到全球一半以上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放占全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放總量的60%以上。從行業(yè)門類來看，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個門類中碳排放最大的行業(yè)。去年納入中鋼協(xié)能耗統(tǒng)計的99家會員單位總能耗達(dá)到3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按照《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，確保2030年前實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰，依然需要克服能源效率、能源結(jié)構(gòu)、工藝流程等方面挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國粗鋼產(chǎn)量為7.95億噸，同比增長1.7%。截至今年9月份，約3.46億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造與評估監(jiān)測，噸鋼改造投資約431元，已完成部分工序超低排放改造和正在評審中的粗鋼產(chǎn)能約1.77億噸。今年以來，我國鋼鐵業(yè)在產(chǎn)量保持增長、品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、行業(yè)運(yùn)行總體基本平穩(wěn)的同時，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)降碳，目前已經(jīng)取得了階段性成果。

更好滿足高端鋼材需求。船舶、汽車、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數(shù)量持續(xù)增長。前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長14.3%，熱軋薄板同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板出口保持平穩(wěn)增長，高附加值產(chǎn)品出口占比明顯提高。

積極推進(jìn)智能化改造。目前，鋼鐵行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度達(dá)到54臺(套)/萬人，90%的鋼鐵企業(yè)建立了生產(chǎn)制造執(zhí)行及能源管控系統(tǒng)，500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本建立了管控銜接系統(tǒng)。鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)數(shù)字化、智能化等新一代信息通信技術(shù)與鋼鐵制造全流程的深度融合，形成包含智慧生產(chǎn)、質(zhì)量管控、設(shè)備運(yùn)維等多業(yè)務(wù)集成的平臺管控架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率提高、能效水平提升、質(zhì)量穩(wěn)定性提高、員工勞動強(qiáng)度降低。

鋼鐵冶煉以長流程為主的流程結(jié)構(gòu)仍占主導(dǎo)地位。2022年，我國電爐鋼產(chǎn)量僅占粗鋼總量的9.7%，落后于全球28%的平均水平。根據(jù)中鋼協(xié)測算的數(shù)據(jù)，電爐短流程的噸鋼碳排放量比長流程低60%至70%，因此在粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位的情況下，冶煉流程結(jié)構(gòu)的改變，可以大幅降低碳排放。

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)和困難，既有需求側(cè)的問題也有供給側(cè)的問題，根源是外部環(huán)境變了、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段變了、市場需求變了，供給側(cè)變化沒有跟上需求側(cè)變化。鋼鐵行業(yè)的供需矛盾變化趨勢并非是今年才出現(xiàn)的。從這兩年的情況看，鋼鐵行業(yè)供需狀況已經(jīng)發(fā)生了根本性變化。從結(jié)構(gòu)上看，2020年起，建筑業(yè)用鋼消費(fèi)和制造業(yè)用鋼消費(fèi)占比趨勢開始發(fā)生改變，建筑業(yè)用鋼占比逐年走低，制造業(yè)用鋼占比逐年走高。

鋼鐵行業(yè)市場機(jī)遇分析

目前鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，需要把擴(kuò)大內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)高水平的供需動態(tài)平衡?！皽p量化是大勢所趨，高端化是重中之重，智能化方興未艾，綠色化勢在必行。鋼鐵企業(yè)應(yīng)該認(rèn)清形勢，順勢而為，堅(jiān)定信心走高端化、智能化、綠色化和國際化路線?！碧谱婢f。

中國鋼鐵超低排放改造工程是引領(lǐng)世界鋼鐵的環(huán)保工程。截至2023年10月31日，共有99家鋼鐵企業(yè)(包括一家球團(tuán)企業(yè))完成了超低排放改造和評估檢測。

生態(tài)環(huán)境部大氣司項(xiàng)目處處長蔡俊表示，我國初步建成了全球最大的清潔鋼鐵生產(chǎn)體系，鋼鐵企業(yè)綠色化水平明顯提升，摘掉了原來“傻大黑粗”的帽子，多家企業(yè)被評為環(huán)?？冃級。一批鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)了“工廠變公園”“廠區(qū)變景區(qū)”。

全流程能源效率提升是鋼鐵行業(yè)目前減碳的優(yōu)先工作。鋼鐵行業(yè)“極致能效工程”于去年12月正式啟動。鋼鐵行業(yè)共有58家培育企業(yè)、4.4億噸產(chǎn)能正在加大節(jié)能技術(shù)改造升級和裝備投入，以能源結(jié)構(gòu)、工藝結(jié)構(gòu)和材料技術(shù)迭代推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

光伏用鋼方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部副主任王青稱，鋼材在光伏行業(yè)的應(yīng)用方面最多的還是在集中式電站項(xiàng)目。今年前三季度，國內(nèi)集中式光伏裝機(jī)同比增長258%，也就是說鋼材在光伏領(lǐng)域應(yīng)用場景的增量是非常多的。但是也應(yīng)注意，總量上還是相對較小的。目前鋼材在支架領(lǐng)域的需求仍是百萬噸級別，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，對相關(guān)用鋼質(zhì)量也提出了更高的要求。

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