2023年玉米淀粉行業(yè)市場深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年11月20日 來源：百度 1000 63
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如果你想了解玉米行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年玉米淀粉市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。重點分析了我國玉米行業(yè)將面臨

進入到11月下旬，隨著傳統(tǒng)電商大戰(zhàn)接近尾聲，玉米淀粉下游行業(yè)需求按照往年的表現(xiàn)多數(shù)會進入到相對的淡季，但是最新數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，11月玉米淀粉下游淀粉糖、造紙等行業(yè)表現(xiàn)同比好轉，環(huán)比來看，個別數(shù)據(jù)表現(xiàn)尚可，在一定程度上支撐了玉米淀粉的需求。另外從玉米淀粉行業(yè)庫存的去化程度來看，也能驗證需求的放量。

2023年11月第1-3周，淀粉糖行業(yè)原料玉米淀粉消耗量為13.91萬噸，同比2022年11月第1-3周增加0.096萬噸，增幅0.7%;環(huán)比2023年10月第1-3周減少1.74萬噸，降幅11.13%。通過同環(huán)比數(shù)據(jù)來看，淀粉糖行業(yè)對于玉米淀粉消耗量同比微增;環(huán)比減幅較為明顯，主要是受到天氣氣溫下降的影響，飲料、啤酒等行業(yè)消費減量，對于麥芽糖漿、果葡糖漿等需求減量進而影響到原料玉米淀粉消耗量減少。

如果你想了解玉米行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年玉米淀粉市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。重點分析了我國玉米行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對玉米行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

從企業(yè)看，2022年，我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過30萬噸的共29家，總產(chǎn)量占比達到93%，較十年前提升14個百分點。我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過40萬噸的共24家，總產(chǎn)量占比達到90%，較十年前提升19個百分點。我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)共12家，總產(chǎn)量占比達到70%，較十年前提升34個百分點。

我國玉米淀粉產(chǎn)能分布集中。從區(qū)域看，華北黃淮、東北和西北作為玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應充裕，是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域。從地區(qū)看，我國玉米淀粉超百萬噸的地區(qū)包括山東、河北、黑龍江、寧夏、吉林，其中山東省是我國最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，2022年產(chǎn)量占比達51%。

2023年1-6月份，玉米淀粉價格維持“一”字型走勢，6月底開始出現(xiàn)上半年的翹尾行情，價格跟隨原料玉米價格強勢快速上行，截至6月30日，全國玉米淀粉均價為3156元/噸，較1月1日上漲282元/噸，漲幅9.52%。由于受到原料玉米價格開年后下跌運行與副產(chǎn)品價格同時間段下跌運行的影響，玉米淀粉本身的價格出現(xiàn)了較為明顯的“抗跌性”強的走勢，所以2023年1-6月上旬，玉米淀粉全國均價維持在2990-3050元/噸區(qū)間內(nèi)窄幅波動。

2023年11月第1-3周，國內(nèi)瓦楞紙產(chǎn)量為131.7萬噸，同比2022年11月第1-3周增加16.08萬噸，增幅13.91%;環(huán)比2023年10月第1-3周增加1.98萬噸，增幅1.53%。2023年11月第1-3周，國內(nèi)箱板紙產(chǎn)量為186.12萬噸，同比2022年11月第1-3周增加15.15萬噸，增幅8.86%;環(huán)比2023年10月第1-3周增加7.16萬噸，增幅4%。通過數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)瓦楞紙/箱板紙2023年11月第1-3周產(chǎn)量數(shù)據(jù)同環(huán)比均是明顯增幅的表現(xiàn)，對于玉米淀粉的消費是利多支撐，同時考慮到木薯淀粉價格高企，在瓦楞紙與箱板紙的應用中難有較好表現(xiàn)，主要是剛需使用，玉米淀粉替代木薯淀粉的在造紙行業(yè)中的應用增量。瓦楞紙與箱板紙產(chǎn)量利多與木薯淀粉替代減量的利多對于玉米淀粉在造紙中的用量增加是多倍增量支撐。本周的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)瓦楞紙開工63.05%，環(huán)比上周降低0.93%，同比升高6.81%;箱板紙開工66.91%，環(huán)比上周降低0.81%，同比升高4.87%;瓦楞紙與箱板紙開機處于高位小幅回落運行。

淀粉糖是對玉米淀粉需求量最大的行業(yè)，約占玉米淀粉消費總量的55%。此外，啤酒、醫(yī)藥、造紙和化工、食品加工、變性淀粉玉米淀粉消費量分別占比10%、8%、7%、6%、5%。

2023年1-6月份，麥芽糖漿產(chǎn)量175萬噸，同比去年增加9.38%，果葡糖漿產(chǎn)量216萬噸，同比去年增加14.29%，產(chǎn)量增加較為明顯。主要是因為上半年春節(jié)期間市場消費、人員流動恢復，導致飲料、啤酒等逐步恢復，整體產(chǎn)量較小。

2023年上半年全國玉米市場價格呈現(xiàn)先跌后漲的運行態(tài)勢。第一季度呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢，1月份春節(jié)備貨結束，節(jié)日氛圍濃厚，市場交易清淡，價格平穩(wěn);2月市場購銷基本恢復正常，上量減少，市場供應縮減，支撐玉米價格小幅震蕩上行;3月全國玉米市場正式進入下行區(qū)間，市場供應量增多，疊加期貨價格持續(xù)下行，同時小麥大跌，促使玉米價格下滑。第二季度玉米市場先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲政策影響，玉米價格短暫上行，之后隨著市場上量增加，價格再次下跌;5月玉米小麥價格倒掛，下游企業(yè)大量采購小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價格快速下跌，5月底開始觸底反彈;6月受產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商挺價惜售、港口庫存低、期貨價格上漲、替代品價格上漲等多重因素的影響，玉米價格快速上漲。

2023年第41周國內(nèi)商品玉米淀粉表觀消費量29.93萬噸，環(huán)比升高2.39萬噸。中秋國慶假期期間，下游行業(yè)原料玉米淀粉消耗較快，加之玉米淀粉作為基礎消費的大宗商品原料，受到長假的基礎剛需消費的有力支撐，下游行業(yè)基本在10月4日開始陸續(xù)提貨，整體表現(xiàn)良好，行業(yè)庫存持續(xù)去化。截至10月11日，全國玉米淀粉企業(yè)淀粉庫存總量63萬噸，較上周減少4.2萬噸，降幅6.25%，月降幅19.54%;年同比降幅20.85%。

玉米行業(yè)市場機遇分析

雙節(jié)期間，淀粉糖部分企業(yè)停機檢修，尤其是糖漿類產(chǎn)品，存儲較為嚴格下，市場開工偏弱運行。截至本周四，本周結晶葡萄糖開工率51.50%，環(huán)比上周下滑0.79個百分點，廠家調(diào)整開工，整體變動較小。麥芽糖漿開工率為44.07%，環(huán)比上周下滑1.83個百分點，假期期間部分企業(yè)停機檢修，近期陸續(xù)或將陸續(xù)開工。本周F55果葡糖漿開機率在37.57%，開工較上周下滑3.96個百分點，放假期間企業(yè)停機較多，節(jié)后生產(chǎn)需要一定時間恢復，開工短期低位。麥芽糊精開工率為55.84%，較上周增加2.26個百分點，大廠開工繼續(xù)恢復，市場供應量增加。

玉米淀粉是國際貿(mào)易中重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，各國玉米淀粉企業(yè)通過參與國際貿(mào)易來擴大市場份額。然而，全球玉米淀粉行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需要提高產(chǎn)品質量、降低成本，并應對貿(mào)易壁壘和保護主義政策的挑戰(zhàn)。

玉米淀粉生產(chǎn)國包括美國、中國、巴西、歐盟國家等。這些國家擁有豐富的玉米資源和成熟的生產(chǎn)技術，形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈結構。其中，中國是全球最大的玉米淀粉生產(chǎn)國，美國緊隨其后。筆者從以下四點分析玉米淀粉行業(yè)發(fā)展趨勢。

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