我國(guó)輪胎企業(yè)已經(jīng)具備全球化運(yùn)營(yíng)能力

• 陳博 2023年10月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1065 68
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在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，我國(guó)企業(yè)加快海外生產(chǎn)基地布局提升產(chǎn)能，并進(jìn)一步開(kāi)拓盈利能力較高的海外市場(chǎng)。雖然我國(guó)輪胎產(chǎn)能總體過(guò)剩，但其中有相當(dāng)一部分是低質(zhì)量和小企業(yè)輪胎，從單個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能來(lái)看，國(guó)際頭部輪胎企業(yè)遠(yuǎn)高于中國(guó)輪胎企業(yè)，中國(guó)輪胎企業(yè)要想進(jìn)入世界輪胎第一梯隊(duì)

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中國(guó)輪胎企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域成果頗豐，為多款高端車(chē)型配套。新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)在整車(chē)重量、動(dòng)力輸出、扭矩、噪音表現(xiàn)等方面存在較大差異，應(yīng)用在新能源汽車(chē)上的輪胎需要在抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面有更加優(yōu)良的表現(xiàn)。新能源汽車(chē)輪胎的評(píng)價(jià)體系弱化了傳統(tǒng)輪胎頭部企業(yè)的品牌影響力，給國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)提供了在同一起跑線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。中國(guó)輪胎企業(yè)在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略不盡相同，但均抓住時(shí)機(jī)，打造適用于新能源汽車(chē)的高性?xún)r(jià)比輪胎，成果頗豐。以玲瓏輪胎為例，目前玲瓏輪胎是上汽五菱通用和比亞迪的第一大輪胎供應(yīng)商，且其配套車(chē)型不僅限于中低端車(chē)型，還被納入一汽紅旗高端SUV-LS7、吉利汽車(chē)高端車(chē)型"星"系列、領(lǐng)克06高配車(chē)型、奇瑞高端車(chē)型-瑞虎8等高端車(chē)型配套體系。

從內(nèi)部因素來(lái)看，我國(guó)輪胎企業(yè)已經(jīng)具備全球化運(yùn)營(yíng)能力，從前期集中布局東南亞，開(kāi)始向歐洲、非洲開(kāi)拓，彰顯我國(guó)輪胎企業(yè)綜合能力的持續(xù)增強(qiáng)。我國(guó)胎企可通過(guò)全球化運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步建立原材料優(yōu)勢(shì)，享受低關(guān)稅，拓展更大市場(chǎng)，分散布局可降低國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。且海外基地毛利率通常高于國(guó)內(nèi)，已成功在海外建立生產(chǎn)基地并高效運(yùn)營(yíng)的企業(yè)有望加快海外運(yùn)營(yíng)模式復(fù)制及升級(jí)速度，打造盈利上升螺旋，伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張及綜合實(shí)力增強(qiáng)，有望在世界輪胎行業(yè)頭部位置占據(jù)一席之地。

在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，我國(guó)企業(yè)加快海外生產(chǎn)基地布局提升產(chǎn)能，并進(jìn)一步開(kāi)拓盈利能力較高的海外市場(chǎng)。雖然我國(guó)輪胎產(chǎn)能總體過(guò)剩，但其中有相當(dāng)一部分是低質(zhì)量和小企業(yè)輪胎，從單個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能來(lái)看，國(guó)際頭部輪胎企業(yè)遠(yuǎn)高于中國(guó)輪胎企業(yè)，中國(guó)輪胎企業(yè)要想進(jìn)入世界輪胎第一梯隊(duì)，仍需進(jìn)行優(yōu)質(zhì)輪胎的產(chǎn)能擴(kuò)張，2021-2022年我國(guó)輪胎企業(yè)在建工程持續(xù)創(chuàng)新高。海內(nèi)外生產(chǎn)基地布局方面，國(guó)內(nèi)一方面競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為惡劣，且近年來(lái)加強(qiáng)環(huán)保管理的大環(huán)境下，中國(guó)輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)建設(shè)輪胎產(chǎn)能的審批難度加大，且從銷(xiāo)售角度來(lái)說(shuō)，由于我國(guó)輪胎出口面臨高額關(guān)稅，國(guó)內(nèi)輪胎出口利潤(rùn)受到壓制。復(fù)盤(pán)2012-2022年間我國(guó)輪胎行業(yè)海內(nèi)外銷(xiāo)售的毛利率情況，輪胎外銷(xiāo)毛利率多數(shù)時(shí)間高于國(guó)內(nèi)，海外建廠(chǎng)既靠近終端市場(chǎng)，通常又擁有明顯的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，因此，海外建廠(chǎng)成為胎企的重要方向。米其林、固特異等巨頭輪胎廠(chǎng)商均在全球擁有多個(gè)生產(chǎn)及發(fā)展基地，海外建廠(chǎng)是中國(guó)輪胎企業(yè)成長(zhǎng)為全球巨頭的必經(jīng)之路。

實(shí)現(xiàn)海外基地的順利運(yùn)營(yíng)是企業(yè)擁有更強(qiáng)綜合管理能力的重要體現(xiàn)，率先出海建廠(chǎng)的企業(yè)有望打造盈利上升螺旋。由于海外建廠(chǎng)多會(huì)面臨政府關(guān)系、語(yǔ)言文化、法律法規(guī)、基建情況、營(yíng)商環(huán)境、匯率變動(dòng)、原料運(yùn)輸?shù)榷喾矫嫣魬?zhàn)，因此從選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全流程的成功，不僅考驗(yàn)企業(yè)家的戰(zhàn)略眼光，還是企業(yè)擁有強(qiáng)綜合管理能力的重要體現(xiàn)。而順利進(jìn)行海外建廠(chǎng)的胎企，可將過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制升級(jí)，建立起"海外基地成功運(yùn)營(yíng)-海外市場(chǎng)拓展-盈利能力提升-充沛的現(xiàn)金流-進(jìn)一步加強(qiáng)海內(nèi)外建設(shè)和提升綜合能力"的上升螺旋。東南亞靠近輪胎主要原料產(chǎn)區(qū)，是我國(guó)胎企的布局重心。東南亞地區(qū)是天然橡膠的主要種植區(qū)域和主要出口地區(qū)，其中泰國(guó)是第一大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，2010-2021年泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)量占全球比常年在30%以上。2021年我國(guó)進(jìn)口的天然橡膠中，大約90%的天然橡膠源自東南亞地區(qū)。其中從泰國(guó)進(jìn)口的天然橡膠占比最高，接近50%，其次是馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南和老撾，占我國(guó)進(jìn)口橡膠總量的比重分別為14.9%、7.6%、7.4%和6%。除了靠近優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)區(qū)，東南亞的低人力成本同樣有利于降低輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本。

我們梳理了國(guó)內(nèi)主要上市輪胎企業(yè)的海外生產(chǎn)基地所在地，在出海前期(2012年-2019年)，胎企大多布局于東南亞地區(qū)的泰國(guó)、越南兩地，彼時(shí)兩國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件、地理位置較其他東南亞國(guó)家有明顯優(yōu)勢(shì)。但從2020年6月以來(lái)，美國(guó)對(duì)東南亞部分國(guó)家和地區(qū)輪胎企業(yè)的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎開(kāi)展雙反調(diào)查。2021年5月，美國(guó)商務(wù)部公布終裁結(jié)果，對(duì)進(jìn)口自泰國(guó)的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎征收14.62%-21.09%的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)越南的征收0%-22.27%的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)越南征收的反補(bǔ)貼稅率為6.23%-7.89%。我國(guó)相關(guān)胎企的盈利受到一定程度的干擾，盡管后期稅率會(huì)有所調(diào)整，但這也反映出在某一地區(qū)聚集大量產(chǎn)能和出口，或更容易遭受?chē)?guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，給輪胎企業(yè)在生產(chǎn)基地布局方面以提醒。

在出海的第二階段(2020-至今)，我國(guó)企業(yè)在海外進(jìn)行分散布局，將目光轉(zhuǎn)向柬埔寨以及除東南亞以外的其他國(guó)家/地區(qū)，輪胎出口關(guān)稅是影響布局的關(guān)鍵因素。2020年至今，柬埔寨成為胎企布局的重點(diǎn)。柬埔寨享受來(lái)自西方國(guó)家更大力度的稅收優(yōu)惠，擁有豐富而廉價(jià)的人力資源、較為安全的政治環(huán)境、優(yōu)惠的貿(mào)易地位等，以上種種優(yōu)勢(shì)助力其吸引大量外資，且自柬埔寨出口至美國(guó)的輪胎產(chǎn)品不存在雙反稅率，這對(duì)于輪胎出口是一大利好。除了東南亞地區(qū)，我國(guó)輪胎企業(yè)還在摩洛哥、塞爾維亞等歐洲地區(qū)開(kāi)始布局。如森麒麟在摩洛哥建設(shè)生產(chǎn)基地，摩洛哥位于歐洲、中東和非洲的關(guān)鍵交通樞紐，對(duì)中國(guó)投資企業(yè)實(shí)行"五免，其后減半"的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策且其輪胎產(chǎn)品出口美國(guó)、歐洲均享受零關(guān)稅。中國(guó)輪胎企業(yè)在東南亞建廠(chǎng)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，讓更多海外生產(chǎn)布局成為可能，可輻射更廣闊的市場(chǎng)，分散集中布局的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。而在除東南亞以外的地區(qū)進(jìn)行布局，也是中國(guó)輪胎企業(yè)變強(qiáng)的直接表現(xiàn)。

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