玩具市場(chǎng)調(diào)研 中國(guó)玩具制造行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 陳觀秋 2023年9月8日 來(lái)源：NPD集團(tuán) 日本玩具協(xié)會(huì) 證券日?qǐng)?bào) 科技日?qǐng)?bào) 378 18
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近年來(lái)，隨著新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，玩具消費(fèi)觀念也從成熟的歐美地區(qū)逐步延伸至新興市場(chǎng)。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、龐大的兒童數(shù)量和較低的人均兒童玩具消費(fèi)使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場(chǎng)成為全球玩具業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

玩具市場(chǎng)調(diào)研

近年來(lái)，隨著新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，玩具消費(fèi)觀念也從成熟的歐美地區(qū)逐步延伸至新興市場(chǎng)。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、龐大的兒童數(shù)量和較低的人均兒童玩具消費(fèi)使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場(chǎng)成為全球玩具業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球玩具市場(chǎng)規(guī)模增至1042億美元，2016-2021年間的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.06%。

美國(guó)是全球最大的玩具消費(fèi)市場(chǎng)，近兩年受疫情影響導(dǎo)致廣泛的社交隔離和學(xué)校停課，很多家庭的可支配收入從其他類型的娛樂(lè)活動(dòng)轉(zhuǎn)向玩具，使得美國(guó)玩具市場(chǎng)增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁。

數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)玩具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)381.9億美元，同比增長(zhǎng)14.24%。其中毛絨玩具規(guī)模16.6億美元，同比增長(zhǎng)29.69%;探索及其他玩具規(guī)模21.5億美元，同比增長(zhǎng)35.22%;戶外運(yùn)動(dòng)玩具規(guī)模58.6億美元，同比增長(zhǎng)8.32%。

日本玩具產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，擁有萬(wàn)代、壽屋、多美等全球知名的玩具企業(yè)。日本玩具產(chǎn)業(yè)和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)形成了密切合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，從而擴(kuò)大了玩具產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，在青少年人數(shù)持續(xù)減少的情況下，日本玩具產(chǎn)業(yè)通過(guò)擴(kuò)大玩具用戶的年齡范圍來(lái)尋求市場(chǎng)增長(zhǎng)。2021年日本玩具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8946.1億日元，同比增長(zhǎng)8.51%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)玩具制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

在中國(guó)，玩具市場(chǎng)成人化趨勢(shì)明顯，潮流、收藏玩具的復(fù)合年均增長(zhǎng)率已達(dá)26%。Z世代是潮玩行業(yè)的主要消費(fèi)群體。根據(jù)京東超市的報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年在京東超市購(gòu)買潮玩的人群中，25-45歲消費(fèi)者占比超過(guò)75%。IP授權(quán)是潮玩類目核心的商業(yè)模式之一，中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022中國(guó)品牌授權(quán)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2021年，我國(guó)年度授權(quán)商品零售額為1374億元，同比增長(zhǎng)24.2%;年度授權(quán)金為53.2億元，同比增長(zhǎng)28.2%。

上市玩具公司2023年上半年業(yè)績(jī)情況

近期，各大上市玩具公司相繼公布了2023年上半年業(yè)績(jī)。具體來(lái)看，10家上市玩具公司中，上半年業(yè)績(jī)有5家虧損，5家盈利。

上半年盈利的5家公司中，沒(méi)有凈利潤(rùn)超過(guò)1億元的公司;凈利潤(rùn)在5000萬(wàn)以上的有2家，分別是彩星玩具、奧飛娛樂(lè);沐邦高科的凈利潤(rùn)超過(guò)1000萬(wàn);元隆雅圖的凈利潤(rùn)在500萬(wàn)-1000萬(wàn)元之間;實(shí)豐文化凈利潤(rùn)不足100萬(wàn)。

錄得虧損的5家公司中，虧1000-2000萬(wàn)元的公司1家、虧損2000-5000萬(wàn)元的公司2家，2家公司的虧損在5000萬(wàn)元以上。

5家潮玩公司/品牌中，泡泡瑪特2023年上半年?duì)I收28.14億元，凈利潤(rùn)達(dá)4.77個(gè)億;九木雜物社收入5.6億元，凈利潤(rùn)超1000萬(wàn);TOP TOY營(yíng)收3.11億。IP小站、QQfamily僅分別錄得1000多萬(wàn)的營(yíng)收。

泡泡瑪特財(cái)報(bào)顯示，上半年毛利率60.4%，同比提升2.3個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)率19%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存方面，截至2023年6月30日，庫(kù)存約7.6億元，與2022年12月31日相比下降12.5%，與去年同期相比下降20.8%;周轉(zhuǎn)天數(shù)從2022年12月31日的156天降至2023年6月30日的132天。

中國(guó)玩具制造行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國(guó)，全球約80%的玩具在中國(guó)生產(chǎn)。最重要的玩具生產(chǎn)和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中廣東省是中國(guó)的玩具大省，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國(guó)玩具業(yè)大部分的出口是為國(guó)外品牌加工生產(chǎn)。中國(guó)玩具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高端玩具市場(chǎng)由外資占據(jù)，其余中低端價(jià)位的玩具市場(chǎng)以本土品牌為主。

“世界玩具看中國(guó)，中國(guó)玩具看東莞?！睎|莞玩具制造產(chǎn)業(yè)起步于改革開(kāi)放初期，逐步形成龐大的產(chǎn)業(yè)體系，玩具產(chǎn)量最高時(shí)占全球產(chǎn)量的30%、廣東玩具總產(chǎn)量的50%，成為早期東莞八大支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前，東莞擁有超過(guò)4000家玩具生產(chǎn)企業(yè)、近1500家上下游配套企業(yè)，是全國(guó)最大的玩具出口基地。

依托“世界工廠”成熟完善的產(chǎn)業(yè)配套和高品質(zhì)的文化資源優(yōu)勢(shì)，在制造加持、文化賦能的雙重作用下，“動(dòng)漫+制造”融合發(fā)展，“潮玩+”產(chǎn)業(yè)蓬勃生機(jī)，使東莞成為全球潮玩的集聚地。

中國(guó)玩具品牌除以高性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)外，更以“專精特新”另辟蹊徑。如積木玩具企業(yè)就借力當(dāng)下國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的“國(guó)潮經(jīng)濟(jì)”之風(fēng)，開(kāi)發(fā)出“遼寧號(hào)”“故宮”“安徽民居”等極富本土特色的產(chǎn)品。目前，廣東省內(nèi)的森寶積木、群隆、雄城塑膠、高德斯等多家企業(yè)已獲得了各級(jí)政府部門“專精特新”中小企業(yè)認(rèn)定。

在當(dāng)今教育界最?yuàn)Z目的一個(gè)詞莫過(guò)于STEAM ，意思是 Science(科學(xué))、Technology(科技)、Engineering(工程)、Art(藝術(shù))、Mathematics(數(shù)學(xué))，是一種將這五大學(xué)科集合在一起的跨學(xué)科教育法。益智玩具就是迎合了幼兒思維啟蒙教育的STEAM需求，是玩具與教育產(chǎn)業(yè)的一個(gè)結(jié)合點(diǎn)。隨著二胎三胎數(shù)量增長(zhǎng)，在80-90后父母追求STEAM教育理念的帶動(dòng)下，益智玩具市場(chǎng)可期!

隨著環(huán)保意識(shí)的提升，國(guó)際玩具巨頭早已開(kāi)始尋找更加環(huán)保的材料，比如生物基PE、再生PET、爆米花、甘蔗等。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同樣有很多玩具廠商探索以更天然、更環(huán)保的材料來(lái)生產(chǎn)制造玩具。這當(dāng)中，有些產(chǎn)品已經(jīng)被推出市場(chǎng)，而有些則還在研發(fā)和嘗試中。

報(bào)告對(duì)我國(guó)玩具制造行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外玩具制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了玩具制造行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多玩具制造行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)玩具制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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