砂石物流市場分析 水路運輸成本最低

• 薛圳揚 2023年8月8日 來源：中研網 475 25
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骨料業(yè)務門檻較高，主要體現在資源屬性上。一方面，多地出臺政策禁止采挖河道天然砂；同時國家大力促進機制砂礦山規(guī)?；谢_采，中小機制砂礦山正逐漸規(guī)范化、加速退出。

1、市場現狀

行業(yè)萬億市場，空間廣闊。根據砂石骨料行業(yè)協(xié)會數據，2022年全國砂石產量174.2億噸，同比下降11.50%。而2022年全國砂石綜合均價112.25元/噸，以砂石綜合均價簡單測算行業(yè)規(guī)模仍然在1.95萬億元/年。行業(yè)空間仍然廣闊。

圖表 2018-2022年我國砂石產量變化情況

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數據來源：中國砂石協(xié)會

2、行業(yè)特征

骨料行業(yè)資源屬性強。骨料業(yè)務門檻較高，主要體現在資源屬性上。一方面，多地出臺政策禁止采挖河道天然砂；同時國家大力促進機制砂礦山規(guī)模化集中化開采，中小機制砂礦山正逐漸規(guī)范化、加速退出。另一方面，骨料單噸價格低決定了可承受的運費較低，屬于“短腿產品”；我國的礦山資源主要分布的省份與骨料需求的區(qū)域存在較強的錯配。同時兼具儲量、開采條件、運輸距離優(yōu)勢的礦山資源十分稀缺。

骨料產能與需求顯著錯配。根據砂石骨料網數據，需求方面，2022年華東地區(qū)砂石需求量為55.0億噸，占我國砂石總需求量的35%，華中地區(qū)為24.3億噸，華南地區(qū)為20.4億噸，三者合計達99.7億噸，占我國砂石總需求量的六成以上；西北、西南、東北與華北四個區(qū)域的需求總量僅占我國總需求量的37%。而根據砂石骨料網，各區(qū)域間產能分布顯著無法與需求匹配，江蘇、山東、四川、河北、貴州、湖南、福建等省份的骨料產能不足最為嚴重。

骨料單位貨值低，運輸半徑短。骨料的終端落地價格在60-150元/噸不等，屬于典型的低價值量產品。在終端落地價格中，其運輸費用的占比較高，因此運輸費用是影響骨料銷售區(qū)域范圍大小的主要因素。而我國多數地區(qū)只適用傳統(tǒng)的公路運輸方式，其運費較高，由此決定了骨料是個極其短腿的產品。

3、運輸方式

從運輸方式來看，公路運費最高，其次鐵路，水路最低。砂石的運輸方式包括公路、鐵路和水路（含江運和海運）三種。其中公路運費最高，百公里運費在30-45元/噸之間，通常運輸半徑在100公里以內，因此遠離江河湖海的內陸砂石礦山僅能供貨給周邊地區(qū)。鐵路百公里運費在20-30元/噸，運輸半徑能增加至300公里。水路運費最低，百公里運費僅2-5元/噸，運輸距離可達600-1000公里，低廉的水路運輸成本，可使得長江中上游地區(qū)的砂石長途運輸幾百公里來緩解下游長三角地區(qū)的需求。

公路徑運輸半徑100公里以內，僅能為周邊地區(qū)供貨。以安徽至江蘇的機制砂運輸為例，安徽本地砂石資源豐富，隨著尾礦利用的提升和大型砂石骨料項目的投產，砂石源源不斷的輸出到江蘇。由馬鞍山至南京的70公里路程，機制砂運費報價為30~40元/噸（折合43-57元/噸/百公里），占落地價（含運費）的30%，是水路運費的10倍之多。

鐵路運輸半徑300公里以內，但局限在鐵路交通方便的區(qū)域。鐵路運費相較公路運費可降低一半之多，運輸半徑可達200-300公里。華東部分省內存在著砂石鐵路運輸，如衢州、麗水至紹興，杭州（衢寧鐵路）已有采用35噸敞頂箱運輸骨料的案例，銷往浙北地區(qū)，百公里運費16元/噸，較公路運費下降60%。但鐵路運輸僅限于鐵路交通較為豐富的地區(qū)，且需要礦山和需求所在地離鐵路貨運站較近，局限性較大。

水路達運輸半徑可達1000公里，但也局限于靠近沿江沿河地區(qū)。湖北黃石至江蘇南京的550公里水路運費報價20元/噸（折合3.6元/噸/百公里），占落地價（含運費）的20%。但礦山一般不通鐵路和港口，需要汽車轉運，而從礦山到碼頭10公里左右汽運報價可高達10元以上，尤其是村鎮(zhèn)的砂石運輸存在著地方包辦運價高的問題。這時對于一些具有專用碼頭的企業(yè)，其運輸成本優(yōu)勢則會顯現。水路運輸距離越長，其百公里運費一般也會更低，因為港口的裝卸費用相對固定，運輸距離越長，單位距離攤銷的裝卸費用更低，平均下來的百公里運費也更低，例如湖南岳陽城陵磯至江蘇揚州水運距離815公里，百公里運費為2.33元/噸，而江蘇揚州至江蘇淮安水運距離142公里，百公里運費卻高達10.56元。海運航線的運費還與貨輪噸位有關，相同航線下，噸位越大的船提供的運費報價會更低。

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