2022中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年12月3日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 708 42
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目前廣東集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴(kuò)展完善，高端電子元器件等快速發(fā)展，基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動(dòng)?xùn)|莞、佛山、中山、惠州等地協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，整體向好發(fā)展。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景如何？半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展市場(chǎng)如何？半導(dǎo)體從20世紀(jì)50年代誕生半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，每一次技術(shù)的進(jìn)步和需求的變化，都推動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游支撐、中游制造和下游應(yīng)用，其中上游支撐主要包含半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、EDA 和 IP 核;中游制造包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試三大環(huán)節(jié);下游應(yīng)用覆蓋汽車、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

2022中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為電子信息產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

在今年出臺(tái)的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的首個(gè)集群，半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注?！皬V東是我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)第一大省，在消費(fèi)電子、通信、人工智能、汽車電子等領(lǐng)域擁有國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體及集成電路應(yīng)用市場(chǎng)，集成電路需求超過(guò)全國(guó)的30%?！睆V東省工業(yè)和信息化廳總工程師董業(yè)民介紹，今年前三季度，廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群總營(yíng)收達(dá)到了1406億元，同比增長(zhǎng)30.6%;工業(yè)增長(zhǎng)值353.79億元，增長(zhǎng)46%。

目前廣東集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴(kuò)展完善，高端電子元器件等快速發(fā)展，基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動(dòng)?xùn)|莞、佛山、中山、惠州等地協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，整體向好發(fā)展。以東莞為例，今年2月，《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案》正式發(fā)布。“該方案明確提出打造國(guó)內(nèi)富有競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路產(chǎn)業(yè)基地，突出以應(yīng)用為牽引，重點(diǎn)建設(shè)半導(dǎo)體材料研究中心，重點(diǎn)發(fā)展氮化鎵、碳化硅等第三代半導(dǎo)體材料，推進(jìn)功率器件、射頻器件與光電器件等第三代半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)化。”

隨著中國(guó)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、5G通信等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5272億美元。WSTS預(yù)測(cè)，2021-2024年全球半導(dǎo)體總產(chǎn)值將達(dá)到5,272/5,734/5,949/6,271億美元，同比增速分別為19.7%/8.8%/3.7%/5.4%，2020-2024年CAGR為9.2%。地區(qū)分布上看，WSTS預(yù)計(jì)到2024年美洲/歐洲/日本/亞太地區(qū)的半導(dǎo)體總產(chǎn)值分別為1,269/519/471/4,013億美元。應(yīng)用場(chǎng)景上看，WSTS預(yù)計(jì)到2024年光學(xué)/傳感器/集成電路/分立器件的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分別為520/210/5,229/312億美元。

展望2022年，我們認(rèn)為隨著新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的不利影響逐漸減弱及新建產(chǎn)能逐步釋放，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的供給緊張情況或?qū)⒌玫骄植烤徑?。中長(zhǎng)期來(lái)看，半導(dǎo)體需求成長(zhǎng)動(dòng)力由手機(jī)為代表的消費(fèi)電子轉(zhuǎn)向AIoT、電動(dòng)汽車、5G通信、新能源、工業(yè)等領(lǐng)域，新一輪芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新周期與國(guó)產(chǎn)替代周期有望開(kāi)啟。

第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

在消費(fèi)端需求及技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)開(kāi)始崛起，更多的應(yīng)用趨勢(shì)正在推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，主流晶圓尺寸8-12英寸，制程發(fā)展到了驚人的5nm甚至3nm，依然在不斷進(jìn)化。

第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)吳玲建議，探索構(gòu)建科技與資本深度融合的第三代半導(dǎo)體科技鏈網(wǎng)，以國(guó)家信用和科技信用為依托，以市場(chǎng)化的機(jī)制配置科技創(chuàng)新資源。中國(guó)科學(xué)院院士馬於光表示，目前對(duì)于第三代半導(dǎo)體的應(yīng)用，發(fā)展路徑是比較明確清楚的。他建議，除了政府引導(dǎo)發(fā)展外，可通過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證，讓市場(chǎng)選擇發(fā)展，同時(shí)在基礎(chǔ)研究方面可適當(dāng)布局下一代或者更新一代的半導(dǎo)體技術(shù)。

在全球半導(dǎo)體行業(yè)高度景氣的背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報(bào)的A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長(zhǎng)的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過(guò)100%。目前，A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有80多家，總市值接近4萬(wàn)億元。

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