建筑節(jié)能行業(yè)未來趨勢如何？2020建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研及市場競爭格局分析

• 2020年9月22日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1134 73
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隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標準日趨嚴格，下游服務(wù)對象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計等。

建筑節(jié)能行業(yè)未來趨勢如何?

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標準日趨嚴格，下游服務(wù)對象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計等。因此，在新的需求下，隨著“集成商”的參與，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游得到延伸，實現(xiàn)從傳統(tǒng)的單一要素、單一環(huán)節(jié)的工程技術(shù)服務(wù)模式向 “一體化”“一站式” “多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變。“集成商”作為整合節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭，在跨越式發(fā)展的同時也將不斷提高行業(yè)集中度。對于大型的能源企業(yè)，構(gòu)建由節(jié)能服務(wù)企業(yè)、第三方測評機構(gòu)(節(jié)能評估、節(jié)能監(jiān)測等)和能效管理平臺三部分構(gòu)成的能源管理體系，也是重點發(fā)展的趨勢之一。

2020建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研及市場競爭格局分析

“十三五”是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時期，政府將加大對節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資和政策扶持力度，其產(chǎn)值年均增長速度達20%～30%，預測到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過7000億元。我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)以合同能源管理為主要模式，而合同能源管理項目近年來發(fā)展勢頭迅猛，預計未來五年將達到14%的年均增速，到2020年中國合同能源管理行業(yè)投資規(guī)模將達到1857億元，合同能源管理行業(yè)的產(chǎn)值將達到2821億元，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

目前，中國正在逐步進入精細化、集約化社會，節(jié)能降耗、減少排放是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。與節(jié)能減排和新能源有關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、政策規(guī)劃等不斷的推進。節(jié)能低碳相關(guān)的業(yè)務(wù)占有天時之利。

民用建筑能耗占全社會總能耗的30%左右，并且該占比還在不斷的上升。而暖通能耗在民用建筑能耗中占50%上下。降低暖通系統(tǒng)的能耗是民用建筑節(jié)能的重中之重，是綠色建筑的核心內(nèi)涵之一。先進、完備、效果顯著、適應性強的暖通節(jié)能技術(shù)不管是在新建建筑還是在既有建筑改造中都將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟利益，具有長久的生命力。

我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中城鎮(zhèn)每年新建建筑面積為9億平方米至10億平方米，80%以上為高耗能建筑。既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑，建筑節(jié)能已成為節(jié)能減排的重點對象。

對節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng)和建筑智能化及節(jié)能系統(tǒng)的迫切需求節(jié)約資源和保護環(huán)境是我國的基本國策，推進節(jié)能減排工作，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略任務(wù)。近年來，我國能源問題日益凸顯，能源消費增長較快，能耗高、利用率低的問題比較嚴重，節(jié)能工作面臨的形勢十分嚴峻。

在建筑智能化及節(jié)能系統(tǒng)領(lǐng)域，由于我國建筑智能化及計算機系統(tǒng)集成在新增建筑建設(shè)中已經(jīng)得到廣泛應用，存量建筑的智能化及節(jié)能系統(tǒng)改造正在快速推進，市場需求旺盛且快速增長，吸引了具備建筑智能化及計算機系統(tǒng)集成設(shè)計實施能力和資質(zhì)的廠商進入數(shù)量較多，市場集中度較低，該領(lǐng)域競爭較為激烈。低端產(chǎn)品與服務(wù)市場競爭以價格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品與服務(wù)市場競爭以技術(shù)與品牌為主。

國家建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地是由奧潤順達集團對標德國工業(yè)4.0標準投資建設(shè)，是響應供給側(cè)改革、服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)、強化實體經(jīng)濟、改善民生的重要舉措。項目建筑面積80萬平方米，集裝配式超低能耗建筑產(chǎn)、研、學、展、供、銷于一體，是目前世界規(guī)模最大的裝配式超低能耗建筑全產(chǎn)業(yè)鏈集群。項目將通過開展國際合作、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，有效推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展、跨越提升。國家建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地整體運營后，將形成全球裝配式超低能耗建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的集成平臺，有力推進國家建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展將發(fā)揮積極的引領(lǐng)和推進作用。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研與競爭格局分析報告》顯示：

中國建筑節(jié)能行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展狀況分析

1、起步晚，與發(fā)達國家差距大

中國的建筑節(jié)能發(fā)展起步較晚，技術(shù)方面仍然不足。相較于歐美等發(fā)達國家，我國既沒有實現(xiàn)石油資源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，也沒有實現(xiàn)建筑節(jié)能技術(shù)的同步發(fā)展。“從住宅采暖耗能方面，有些發(fā)達國家的耗能量大約是8.75kg/m2，而我國節(jié)能建筑的采暖耗能量約是12.5kg/m2，其差距一目了然。”“我國的單位能耗，外墻為發(fā)達國家的4～5倍，屋頂為2.5～5.5倍，外窗為1.5～2.2倍，門窗氣密性為3～6倍?！睆倪@一點，也可以看出我國的建筑節(jié)能發(fā)展的壓力較大。因此，必須要在保證經(jīng)濟不斷持續(xù)、健康發(fā)展的前提下，實現(xiàn)建筑節(jié)能，提高能源在建筑界的利用效率。這既是資源、能源總量有限的客觀要求，也是實現(xiàn)人類社會可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

2、總體發(fā)展不均衡

(1)部分城市建筑節(jié)能工作發(fā)展較慢，尤其是夏熱冬冷地區(qū)城市起步較晚、發(fā)展緩慢，一些城市的建筑節(jié)能工作還未完全展開。

(2)建筑圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能與采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能之間的不平衡，圍護結(jié)構(gòu)采用節(jié)能措施多。采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能工作滯后、節(jié)能改造緩慢。

(3)管理環(huán)節(jié)之間的不平衡，大多數(shù)城市在建筑節(jié)能設(shè)計方面把關(guān)較好，但在施工、監(jiān)理、竣工驗收備案、節(jié)能檢測與認證等環(huán)節(jié)的管理工作還很薄弱，沒有把好建筑節(jié)能管理工作的“出口”關(guān)。

3、節(jié)能材料的生產(chǎn)、認證相對滯后

產(chǎn)品的研發(fā)資金缺乏，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)少，造成建筑節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)相對滯后，新型節(jié)能材料、產(chǎn)品市場發(fā)展緩慢;市場上優(yōu)質(zhì)高效的節(jié)能材料比較少，尤其本省生產(chǎn)的更少。按《節(jié)約能源法》和國務(wù)院文件要求對節(jié)能材料產(chǎn)品應實施認證，但此項工作開展較晚，監(jiān)管工作還未完全到位。

4、建筑節(jié)能法規(guī)建設(shè)薄弱，缺乏有效激勵政策

雖然國家出臺了《中華人民共和國節(jié)約能源法》，但由于對建筑節(jié)能工作缺乏可操作性，難以起到規(guī)范建筑節(jié)能行為的作用。建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，作為部門規(guī)章，法律地位較低，對推動建筑節(jié)能、加強節(jié)能監(jiān)管的法律保障力度還遠遠不夠。同時，建筑節(jié)能缺乏有效的激勵政策，沒有形成推動建筑節(jié)能的市場機制，難以調(diào)動各方利益主體的積極性。而且雖然國家和社會對新型節(jié)能型建筑材料越來越重視，但因缺乏全國統(tǒng)一的評價體系，影響了新型節(jié)能型建筑材料的推廣應用。

第二節(jié) 2016-2018年建筑節(jié)能行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

一、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分析

圖表：2016-2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模分析

“十三五”是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時期，政府將加大對節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資和政策扶持力度，其產(chǎn)值年均增長速度達20%～30%，預測到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過7000億元。我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)以合同能源管理為主要模式，而合同能源管理項目近年來發(fā)展勢頭迅猛，預計未來五年將達到14%的年均增速，到2020年中國合同能源管理行業(yè)投資規(guī)模將達到1857億元，合同能源管理行業(yè)的產(chǎn)值將達到2821億元，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

三、節(jié)能服務(wù)行業(yè)覆蓋范圍分析

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標準日趨嚴格，下游服務(wù)對象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計等。因此，在新的需求下，隨著“集成商”的參與，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游得到延伸，實現(xiàn)從傳統(tǒng)的單一要素、單一環(huán)節(jié)的工程技術(shù)服務(wù)模式向 “一體化”“一站式” “多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變?！凹缮獭弊鳛檎瞎?jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭，在跨越式發(fā)展的同時也將不斷提高行業(yè)集中度。對于大型的能源企業(yè)，構(gòu)建由節(jié)能服務(wù)企業(yè)、第三方測評機構(gòu)(節(jié)能評估、節(jié)能監(jiān)測等)和能效管理平臺三部分構(gòu)成的能源管理體系，也是重點發(fā)展的趨勢之一。

四、節(jié)能服務(wù)行業(yè)降低能耗率分析

2016年國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》(以下簡稱《方案》)，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標和重點任務(wù)，對全國節(jié)能減排工作進行全面部署。方案中指出：到2020年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費總量控制在50億噸標準煤以內(nèi)。同時，相應的配套政策也已經(jīng)出臺。

2016年12月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出到2020年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費總量控制在50億噸標準煤以內(nèi)。全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬噸、207萬噸、1580萬噸、1574萬噸以內(nèi)，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國揮發(fā)性有機物排放總量比2015年下降10%以上。

五、節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能總量分析

《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出建筑節(jié)能為節(jié)能減排重點工程之一，明確到2015年，累計完成北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量和節(jié)能改造4億平方米以上，夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5,000萬平方米，公共建筑節(jié)能改造6,000萬平方米，公共機構(gòu)辦公建筑節(jié)能改造6,000萬平方米，“十二五”時期形成600萬噸標準煤的節(jié)能能力。

第三節(jié) 2016-2018年中國建筑節(jié)能行業(yè)企業(yè)分析

一、從事建筑節(jié)能服務(wù)的企業(yè)總數(shù)

圖表：2016-2018年從事建筑節(jié)能服務(wù)的企業(yè)總數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

圖表：不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

想了解更多建筑節(jié)能行業(yè)專業(yè)分析，請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國建筑節(jié)能行業(yè)全景調(diào)研與競爭格局分析報告》。

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