中國核電裝備制造發(fā)展方向 2020中國核電裝備制造行業(yè)前景規(guī)模分析

• 2020年7月13日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 972 61
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近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設高潮。從能源安全、環(huán)境保護、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設經(jīng)驗的積累和安全技術措施的不斷完善，中國核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時，隨著中國核電技術的不斷成熟，伴隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)

近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設高潮。從能源安全、環(huán)境保護、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設經(jīng)驗的積累和安全技術措施的不斷完善，中國核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時，隨著中國核電技術的不斷成熟，伴隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實施，“中國核電走出去”已上升為國家戰(zhàn)略，未來中國核電必將走出國門、服務世界。從在建電站的國產(chǎn)化程度來看，中國核電設備在常規(guī)島主設備領域的國產(chǎn)化率水平已達到70%以上，中國核電站輔助系統(tǒng)國產(chǎn)化率達到90%左右。

中國核電裝備制造行業(yè)存在問題解析

我國核電設備制造技術一直都在走引進消化之路。對于一般設備的制造，當所用材料、制造工藝等在國內(nèi)制造企業(yè)技術、裝備能力達到要求后即可具備一定的產(chǎn)能，滿足國內(nèi)核電建設的需求;而一些關鍵技術，如百萬千瓦級汽機轉(zhuǎn)子焊接、壓力容器內(nèi)壁堆焊、蒸汽發(fā)生器管板堆焊及鉆孔、堆芯吊籃制造等，以及壓力容器大鍛件、蒸汽發(fā)生器管束等材料，國內(nèi)企業(yè)尚未完全掌握其技術要求，工裝等也有一定差距。這些主要因國外技術轉(zhuǎn)讓費用昂貴、談判困難所致。

目前核電設備中的部分核心高端核島設備仍依賴進口，未來國產(chǎn)化率仍需提高。主泵位于核島心臟部位，用來將冷水泵入蒸發(fā)器轉(zhuǎn)換熱能，是核電運轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關鍵。主泵要求具有絕對的可靠性，是目前核反應堆中少數(shù)國內(nèi)無法制造的設備，主要依賴進口，其自主設計和制造是我國推進核電自主化的重點和難點。

中國核電“走出去”已經(jīng)成為國家的重點發(fā)展戰(zhàn)略，核電的海外發(fā)展將帶動整個國家的經(jīng)濟前進，提高中國整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級能力，提振多個領域的經(jīng)濟指標。但目前，國家層面的海外核電開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全，各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。

2020中國核電裝備制造行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

目前，中國通過引進消化吸收和自主攻關，已經(jīng)逐步掌握了二代核電核島、常規(guī)島大多數(shù)關鍵設備的設計制造技術，正在向第三代、四代核電技術前進。中國二代改進型設備完全可以實現(xiàn)國內(nèi)制造，核島的關鍵設備國產(chǎn)化率達到80%以上，反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器和堆內(nèi)構(gòu)件等設備全部國內(nèi)制造。三代核電超大型鍛件、蒸發(fā)器、主管道、安全殼等關鍵設備也能夠自主制造。

隨著引進美國AP-1000第三代核電技術及浙江三門、山東海陽四臺三代核電自主化依托項目的建設，三代核電裝備國產(chǎn)化將實現(xiàn)更大突破。通過4套機組的國產(chǎn)化過程，可以掌握AP-1000主要設備關鍵技術，從第五套設備開始可以基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。從在建電站的國產(chǎn)化程度來看，中國核電設備在常規(guī)島主設備領域的國產(chǎn)化率水平已達到70%以上，中國核電站輔助系統(tǒng)國產(chǎn)化率達到90%左右。

目前，中國核島主設備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出?？谥匦脱b備制造基地，初步具備年產(chǎn)10套左右百萬千瓦級核島主設備能力。同時，在國內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中，三大骨干集團上海電氣、東方電氣和哈電集團站在了核島和常規(guī)島設備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領域占得先機。各有所長的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國核電裝備研制的大格局。目前國內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應堆壓力容器均由中國一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國二重首臺核電設備——國核壓水堆示范工程2號機組堆芯補水箱已開工建造，并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場占有率為70%，而且已全面進入第三代核電技術項目核島主設備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機市場。大型“國字號”企業(yè)集中發(fā)力之外，寧波天生等民營“小企業(yè)”在核電裝備研制領域也開始顯山露水。在核電市場逐漸放開的趨勢下，越來越多的民企將在裝備制造中尋得商機并貢獻創(chuàng)造力，中國核電裝備制造業(yè)將迎來更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

中國核電裝備制造市場規(guī)模

2019年中國核電裝備產(chǎn)值規(guī)模達到了735億元，同比2018年增長大約103億元;2018年中國核電裝備產(chǎn)值大約為632億元，同比增長大約92億元。

2019年中國核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為536億元，同比增長大約53億元;2018年中國核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為473億元，同比增長大約63億元。

2018年中國核電投資增加額達1100億元，產(chǎn)業(yè)增加值達510億元。預計到2025年中國核電投資增加額達800億元，產(chǎn)業(yè)增加值達700億元。截至2019年12月31日，我國運行核電機組共47臺(不含臺灣地區(qū))，裝機容量為48751.16MWe(額定裝機容量)。2019年1-12月全國共有2臺核電機組完成首次裝料和并網(wǎng)運行。2019年1-12月全國累計發(fā)電量為71422.10億千瓦時，運行核電機組累計發(fā)電量為3481.31億千瓦時，約占全國累計發(fā)電量的4.88%。2019年1-12月，47臺運行核電機組累計發(fā)電量為3481.31億千瓦時，比2018年同期上升了18.09%;累計上網(wǎng)電量為3263.24億千瓦時，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核電設備利用小時數(shù)為7346.22小時，平均能力因子為92.36%。未來兩年中國核電裝備制造市場年均可達480億元以上。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

中國核電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析

一、中國在運核電機組及裝機容量

截至2019年12月31日，我國運行核電機組共47臺，裝機容量為48751.16MWe(額定裝機容量)。

截至2018年12月31日，我國投入商業(yè)運行的核電機組共44臺(本報告不含中國臺灣地區(qū)核電信息)，裝機容量達到44645.16MWe(額定裝機容量)。

截至2017年12月31日，我國投入商業(yè)運行的核電機組共37臺，裝機容量達到35807.16MWe(額定裝機容量)。各運行核電廠嚴格控制機組的運行風險，繼續(xù)保持機組安全、穩(wěn)定運行。

二、中國新投產(chǎn)核電機組數(shù)量及裝機容量

截至2020年3月31日，我國運行核電機組共47臺(不含臺灣地區(qū))，裝機容量為48759.16MWe(額定裝機容量)。

三、在建核電機組及裝機容量

2020年1-3月，47臺運行核電機組累計發(fā)電量為779.45億千瓦時，比2019年同期上升了1.48%;累計上網(wǎng)電量為726.26億千瓦時，比2019年同期上升了1.00%。1-3月，核電設備利用小時數(shù)為1598.57小時，平均能力因子為93.77%。

四、中國核電并網(wǎng)情況分析

2020年1-3月，47臺運行核電機組累計發(fā)電量為779.45億千瓦時，比2019年同期上升了1.48%;累計上網(wǎng)電量為726.26億千瓦時，比2019年同期上升了1.00%。

圖表：2020年1-3月核電電力發(fā)電情況

資料來源：中國核能協(xié)會

未來核電行業(yè)發(fā)展趨勢

一、海上小堆帶來千億增量市場

小堆除了具備核電清潔、供電穩(wěn)定的優(yōu)勢，還具有高安全性、更靈活、用途更廣泛的特點。在民用領域，一方面可以為海上油氣田開采、海島開發(fā)、我國濱海城市等的供電、供熱和海水淡化提供可靠、穩(wěn)定的電力，另一方面也可為破冰船提供推進動力，在軍事上也有很多用途。僅就海上石油鉆采方面的需求粗略估計，未來市場規(guī)模就逾1000億元。

二、走出去"戰(zhàn)略持續(xù)深入

國家能源局公布《服務核電企業(yè)科學發(fā)展協(xié)調(diào)工作機制實施方案》首次提出核電“走出去”戰(zhàn)略：對核電企業(yè)“走出去”給予方向性指引，并推動將核電“走出去”作為我國與潛在核電輸入國雙邊政治、經(jīng)濟交往的重要議題。

三、內(nèi)陸核電重啟概率大

從核電的可持續(xù)發(fā)展來看，內(nèi)陸核電重啟是一個早晚的事，遲到但不會缺席;另外，隨著我國中西部地區(qū)的持續(xù)發(fā)展，就地興建核電站，有利于減少電力長距離傳輸過程中的損耗，滿足電力需求。

四、第四代核電反應堆是未來方向

從核電站技術演變來看，主要可劃分四代核電技術。其中，第一代是實驗性的核電站，目前已經(jīng)基本全部退役;第二代是以壓水堆/沸水堆為主標準化、系列化和批量化建設的商業(yè)堆，是目前在運機組的主力;第三代是安全性更高的核電站，是目前在建機組的主力，處于加速推廣期;第四代目前仍處于在研發(fā)階段。

中研普華研究院核電裝備制造行業(yè)報告重點分析了我國核電行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，是組織工程企業(yè)、學術科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來核電裝備制造行業(yè)將如何發(fā)展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》

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