中國(guó)流感疫苗市場(chǎng)規(guī)模分析 2020流感疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2020年6月16日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 1279 83
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早期的疫苗主要由衛(wèi)生部直屬的六大生物制品所(北、長(zhǎng)春、成都、蘭州、上海、武漢)研制，在20世紀(jì)90年代以前，疫苗市場(chǎng)對(duì)國(guó)外公司和國(guó)內(nèi)其他研制單位，都有較高的行壁壘，這在一定程度上給中國(guó)本土企業(yè)獲得積累壯大的機(jī)會(huì)，如今，疫苗行壁壘已經(jīng)打破，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)紛紛

中國(guó)疫苗發(fā)展面臨哪些挑戰(zhàn)

我國(guó)疫苗分為計(jì)劃免疫疫苗與有價(jià)疫苗，前者由采購(gòu)，價(jià)格低廉，利潤(rùn)不高;后者由消費(fèi)者自費(fèi)接種，該類疫苗價(jià)格高，利潤(rùn)也高。早期的疫苗主要由衛(wèi)生部直屬的六大生物制品所(北、長(zhǎng)春、成都、蘭州、上海、武漢)研制，在20世紀(jì)90年代以前，疫苗市場(chǎng)對(duì)國(guó)外公司和國(guó)內(nèi)其他研制單位，都有較高的行壁壘，這在一定程度上給中國(guó)本土企業(yè)獲得積累壯大的機(jī)會(huì)，如今，疫苗行壁壘已經(jīng)打破，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)紛紛涉足疫苗領(lǐng)域，而且國(guó)外的疫苗巨頭，如葛蘭素史克、賽諾菲巴斯德、默克、諾華/凱龍都進(jìn)入了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)的疫苗大多數(shù)都是傳統(tǒng)疫苗，新型疫苗很少，值得注意的是肺炎結(jié)合疫苗、HPV疫苗、輪狀病毒疫苗等國(guó)外開發(fā)的重大疫苗已經(jīng)申請(qǐng)了進(jìn)口注冊(cè)。國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)眾多，但是大部分企業(yè)品種少，而且?guī)缀趺總€(gè)品種都是產(chǎn)能過(guò)剩(造成市場(chǎng)疫苗短缺，這并非由于產(chǎn)能不足，而是由于批簽發(fā)慢)。

新型疫苗研發(fā)實(shí)力與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，從目前在美國(guó)上市的疫苗和中國(guó)市場(chǎng)上的疫苗比較可見，雖然中國(guó)上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。2017年全球銷售額TOP10的疫苗有9個(gè)是新型疫苗，而國(guó)內(nèi)的TOP產(chǎn)品中只有2個(gè)是新型疫苗。從研發(fā)投入來(lái)看，我國(guó)跟國(guó)外也有很大的差距。國(guó)內(nèi)的疫苗企業(yè)大多屬于跟隨式創(chuàng)新，相比國(guó)外默沙東、賽諾菲巴斯德、輝瑞等，研發(fā)費(fèi)用投入低。6家疫苗上市企業(yè)僅沃森生物一家研發(fā)費(fèi)用高于銷售費(fèi)用，康泰的銷售費(fèi)用達(dá)到了研發(fā)費(fèi)用的6倍之多。國(guó)外的巨頭如賽諾菲，在登革熱疫苗研發(fā)上花費(fèi)了20年時(shí)間和15億歐元(折合人民幣上百億元)，截至目前，這一疫苗尚未獲得市場(chǎng)上的成功。

相比全球，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，不利于重磅新型疫苗的開發(fā)，限制了新型疫苗的發(fā)展，同時(shí)同質(zhì)化產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)導(dǎo)致銷售投入高，削弱企業(yè)的盈利。

2020年疫苗概念股

疫苗概念股：康泰生物、智飛生物、沃森生物股價(jià)上漲超過(guò)2%，力生制藥、博暉創(chuàng)新、華蘭生物、未名醫(yī)藥、漲逾1%，雙鷺?biāo)帢I(yè)、天壇生物。

力生制藥：

公司2019年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.1億，同比增長(zhǎng)9.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.3億，同比增長(zhǎng)超28%。報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率為72.1%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。公司2019三季度營(yíng)業(yè)成本3.4億，同比增長(zhǎng)5.1%，低于營(yíng)業(yè)收入9.9%的增速，導(dǎo)致毛利率上升1.3%。期間費(fèi)用率為57.5%，較去年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。

博暉創(chuàng)新：

公司2019上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.9億，同比增長(zhǎng)6.7%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)152.3萬(wàn)，同比下降91%。報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率為49.3%，同比降低0.8個(gè)百分點(diǎn)，凈利率為1.7%。報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益合計(jì)179.7萬(wàn)元，對(duì)凈利潤(rùn)影響較大。扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)為-27.3萬(wàn)元，同比降低接近102%。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2020流感疫苗行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

我國(guó)將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國(guó)疫苗市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，從一類苗市場(chǎng)發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場(chǎng)。最近幾年，以7價(jià)、13價(jià)肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國(guó)上市，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時(shí)代。國(guó)內(nèi)民企在研發(fā)新型疫苗方面動(dòng)作迅速，實(shí)力雄厚，比如智飛生物和康泰生物推出的AC-Hib三聯(lián)苗、DTaP-Hib四聯(lián)苗均為國(guó)內(nèi)獨(dú)家單品。2018年新型疫苗市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到243.3億元，同比增長(zhǎng)129.79%，主要原因在于2018年HPV疫苗批簽發(fā)量增速迅猛，從2017年的145.52萬(wàn)支增至2018年的712.84萬(wàn)支，增速高達(dá)390%。

“長(zhǎng)生”事件引起了我國(guó)政府對(duì)疫苗安全的高度重視，歷經(jīng)最高立法機(jī)關(guān)三次審議，《疫苗管理法》在2019年6月29日獲得十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議表決通過(guò)，并將于2019年12月1日起施行。這是我國(guó)首部有關(guān)疫苗管理的專門法律，共十一章一百條，分別對(duì)疫苗研制和注冊(cè)、疫苗生產(chǎn)和批簽發(fā)、疫苗流通、預(yù)防接種、異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)和處理、疫苗上市后管理、保障措施、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等作出了明確規(guī)定，體現(xiàn)了嚴(yán)控質(zhì)量、措施全面、社會(huì)共治等特點(diǎn)，而管得嚴(yán)、罰得重更是彰顯了我國(guó)加強(qiáng)疫苗監(jiān)管的決心。

中國(guó)疫苗市場(chǎng)總體規(guī)模

2018年中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模約502億元。從批簽發(fā)來(lái)看，2018年批簽發(fā)量合計(jì)達(dá)7.64億劑(按每人次折算)，同比下滑11.5%。主要由于2018年7月爆發(fā)疫苗事件影響，導(dǎo)致下半年批簽發(fā)同比有較大幅度下滑，其中Q3和Q4分別同比減少25%、46%。從分類來(lái)看，2018年一類苗包括百白破疫苗、卡介苗、麻腮風(fēng)疫苗等同比下滑超過(guò)20%。二類苗主要由于重磅品種批簽發(fā)放量，同比增長(zhǎng)8.9%。批簽發(fā)產(chǎn)值前13名同比增長(zhǎng)61%。從疫苗類別來(lái)看，除了脊灰滅活疫苗外，其他都是二類苗。重磅品種多聯(lián)苗(五聯(lián)苗、四聯(lián)苗、三聯(lián)苗)、多價(jià)苗(13價(jià)肺炎疫苗、HPV疫苗等)、新型疫苗(EV71疫苗等)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)空間可期。

2018年五聯(lián)苗批簽發(fā)203萬(wàn)劑，相當(dāng)于50萬(wàn)人份左右。由于供應(yīng)短缺，五聯(lián)苗于2018年7月恢復(fù)批簽發(fā)，第三季度的批簽發(fā)量為152萬(wàn)，同比大幅上漲174.5%，第四季度批簽發(fā)量為51萬(wàn)劑，同比增長(zhǎng)12.79%。四聯(lián)苗批簽發(fā)量為515萬(wàn)劑，同比增長(zhǎng)262%。2018年四聯(lián)苗批簽發(fā)相當(dāng)于129萬(wàn)人份，按照2018年新生兒1500萬(wàn)來(lái)算，批簽發(fā)滲透率不到10%。三聯(lián)苗批簽發(fā)量為644萬(wàn)劑，同比增長(zhǎng)37%。第一，二，三，四季度批簽發(fā)量分別為152萬(wàn)，127萬(wàn)，201萬(wàn)，163萬(wàn)，同比分別增長(zhǎng)59.85%，45.21%，29.39%，23.46%，受疫苗事件影響，下半年較上半年同比和環(huán)比增速有所放緩。

疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)新型疫苗市場(chǎng)參與者眾多，外企、民企、國(guó)企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來(lái)看，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)集中度低，外企、民企和國(guó)企均占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出市場(chǎng)需求強(qiáng)烈的獨(dú)家單品如:五價(jià)口服輪狀病毒疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，民企、國(guó)企則通過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場(chǎng)份額。

民營(yíng)正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物。康泰生物目前是國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)DTaP-Hib四聯(lián)疫苗的企業(yè)，2018年四聯(lián)苗快速放量，為康泰生物創(chuàng)造15.3億元產(chǎn)值，智飛生物的AC-Hib三聯(lián)疫苗為全球獨(dú)家產(chǎn)品，未來(lái)一段時(shí)間，智飛生物將仍將獨(dú)享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。歐林生物目前雖沒(méi)有在售新型疫苗品種，但其重大創(chuàng)新在研品種重組金黃色葡萄球菌疫苗(大腸桿菌)已處于臨床II期。金黃色葡萄球菌(MASA)是醫(yī)院感染最常見的病原體，目前全球尚無(wú)針對(duì)MASA的疫苗上市，其中輝瑞、GSK等均處于臨床階段，歐林生物是國(guó)內(nèi)唯一進(jìn)入臨床研究階段的企業(yè)。

中研普華研究院流感疫苗行業(yè)報(bào)告依據(jù)全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，并重點(diǎn)分析了中國(guó)疫苗行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)疫苗行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的疫苗行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)疫苗行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是疫苗生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前疫苗業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。未來(lái)疫苗行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年流感疫苗行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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