第一章 中國繼電保護裝置市場分析 - 8 -

第一節(jié) 中國繼電保護市場現(xiàn)狀 - 8 -

一、中國高壓繼電保護裝置整體介紹 - 8 -

二、市場發(fā)展情況 - 8 -

1.市場需求狀況 - 8 -

2.影響需求的主要因素 - 11 -

?①電站綜合自動化水平的發(fā)展要求 - 11 -

?②電氣化鐵道及城市軌道運輸?shù)陌l(fā)展速度 - 12 -

?③電網(wǎng)建設(shè)改造 - 12 -

?④電力調(diào)度監(jiān)控及配網(wǎng)自動化發(fā)展需求 - 12 -

?⑤智能電網(wǎng) - 12 -

三、市場應(yīng)用分布情況 - 13 -

1、電力系統(tǒng) - 13 -

2、工廠用戶 - 13 -

3、鐵路 - 13 -

4、其他領(lǐng)域 - 13 -

四、廠商分布情況 - 14 -

1.生產(chǎn)供應(yīng)特點 - 14 -

2.廠商數(shù)量及分布情況 - 14 -

(1)國電南瑞科技股份有限公司 - 17 -

(2)北京四方繼保自動化股份有限公司 - 17 -

(3)許繼電氣股份有限公司 - 17 -

(4)國電南京自動化股份有限公司 - 17 -

(5)廈門ABB輸配電自動化設(shè)備有限公司 - 17 -

(6)施耐德電器(中國)投資有限公司 - 17 -

(7)西門子電力自動化有限公司 - 17 -

(8)珠海萬力達電氣股份有限公司 - 17 -

(9)東方電子股份有限公司 - 17 -

(10)南京因泰萊電器股份有限公司 - 17 -

3.廠商產(chǎn)品分布情況 - 18 -

五、主要銷售模式 - 18 -

1.中國繼電保護裝置廠商的銷售模式分析 - 18 -

(1)直銷模式 - 19 -

(2)分銷模式 - 19 -

(3)配套銷售模式 - 19 -

2.國內(nèi)外繼電保護裝置廠商銷售模式對比 - 20 -

第二節(jié) 中國并網(wǎng)發(fā)電現(xiàn)狀及對繼電保護裝置的影響 - 21 -

一、中國并網(wǎng)發(fā)電現(xiàn)狀 - 21 -

1、中國并網(wǎng)發(fā)電發(fā)展歷程 - 21 -

2、新能源并網(wǎng)發(fā)電在中國的發(fā)展 - 23 -

二、并網(wǎng)發(fā)電對繼電保護裝置市場的影響因素 - 25 -

第三節(jié) 中國熱電聯(lián)產(chǎn)現(xiàn)狀及對繼電保護裝置的影響 - 26 -

一、中國熱電聯(lián)產(chǎn)現(xiàn)狀 - 26 -

1、中國熱點聯(lián)產(chǎn)發(fā)展歷程 - 27 -

2、中國熱點聯(lián)產(chǎn)市場容量 - 27 -

二、熱電聯(lián)產(chǎn)對繼電保護裝置市場的影響因素 - 29 –

第二章 競爭對手調(diào)查分析 - 31 -

第一節(jié) 南京南瑞繼保電氣有限公司 - 31 -

一、企業(yè)基本情況 - 31 -

二、企業(yè)銷售情況 - 31 -

1.主營產(chǎn)品 - 31 -

2.銷售收入 - 31 -

3.公司發(fā)展情況 - 32 -

第二節(jié) 北京四方繼保自動化股份有限公司 - 32 -

一、企業(yè)基本情況 - 32 -

二、企業(yè)銷售情況 - 33 -

1.主營產(chǎn)品 - 33 -

2.銷售收入 - 33 -

3.公司發(fā)展情況 - 34 -

第三節(jié) 廈門ABB輸配電自動化設(shè)備有限公司 - 34 -

一、企業(yè)基本情況 - 34 -

二、企業(yè)銷售情況 - 34 -

1.主營產(chǎn)品 - 34 -

2.銷售收入 - 35 -

3.公司發(fā)展情況 - 35 -

第四節(jié) 施耐德電氣(中國)投資有限公司 - 35 -

一、企業(yè)基本情況 - 35 -

二、企業(yè)銷售情況 - 36 -

1.主營產(chǎn)品 - 36 -

2.銷售收入 - 36 -

3.公司發(fā)展情況 - 37 -

第五節(jié) 珠海萬力達電氣股份有限公司 - 37 -

一、企業(yè)基本情況 - 37 -

二、企業(yè)銷售情況 - 38 -

1.主營產(chǎn)品 - 38 -

2.銷售收入 - 38 -

3.公司發(fā)展情況 - 38 -

第六節(jié) 東方電子股份有限公司 - 39 -

一、企業(yè)基本情況 - 39 -

二、企業(yè)銷售情況 - 39 -

1.主營產(chǎn)品 - 39 -

2.銷售收入 - 39 -

3.公司發(fā)展情況 - 40 -

第七節(jié) 南京因泰萊電器股份有限公司 - 40 -

一、企業(yè)基本情況 - 40 -

二、企業(yè)銷售情況 - 41 -

1.主營產(chǎn)品 - 41 -

2.銷售收入 - 41 -

3.公司發(fā)展情況 - 41 -

第八節(jié) 北京德威特電力系統(tǒng)自動化有限公司 - 42 -

一、企業(yè)基本情況 - 42 -

二、企業(yè)銷售情況 - 42 -

1.主營產(chǎn)品 - 42 -

2.銷售收入 - 42 -

3.公司發(fā)展情況 - 43 -

第九節(jié) 上海愛光測控科技有限公司 - 43 -

一、企業(yè)基本情況 - 43 -

二、企業(yè)銷售情況 - 43 -

1.主營產(chǎn)品 - 43 -

2.銷售收入 - 44 -

3.公司發(fā)展情況 - 44 –

第三章 下游客戶(配電柜廠商)調(diào)查 - 45 -

第一節(jié) 江蘇東源電器集團股份有限公司 - 45 -

一、企業(yè)基本情況 - 45 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 45 -

1、江蘇東源使用的繼電保護裝置品牌 - 45 -

2、江蘇東源選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 46 -

第二節(jié) 西安西電開關(guān)電氣有限公司 - 46 -

一、企業(yè)基本情況 - 46 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 47 -

1、西安西電使用的繼電保護裝置品牌 - 47 -

2、西安西電選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 47 -

第三節(jié) 沈陽市恒信電氣有限公司 - 47 -

一、企業(yè)基本情況 - 47 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 48 -

1、沈陽恒信電氣使用的繼電保護裝置品牌 - 48 -

2、沈陽恒信選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 48 -

第四節(jié) 北京科銳配電自動化股份有限公司 - 48 -

一、企業(yè)基本情況 - 48 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 49 -

1、北京科瑞使用的繼電保護裝置品牌 - 49 -

2、北京科瑞選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 49 -

第五節(jié) 山東魯能力源電器設(shè)備有限公司 - 49 -

一、企業(yè)基本情況 - 49 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 50 -

1、山東魯能力源使用的繼電保護裝置品牌 - 50 -

2、山東魯能力源選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 50 -

第六節(jié) 上海一開電氣集團有限公司 - 51 -

一、企業(yè)基本情況 - 51 -

二、繼電保護裝置使用情況 - 51 -

1、上海一開電氣使用的繼電保護裝置品牌 - 51 -

2、上海一開電氣選擇繼電保護裝置廠商的標準 - 51 -

第七節(jié) 六家下游配電柜廠商選擇保護產(chǎn)品標準比較 - 52 –

第四章 高壓繼電保護裝置技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展動向 - 53 -

第一節(jié) 高壓繼電保護裝置技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 - 53 -

一、高壓繼電保護裝置技術(shù)發(fā)展情況及趨勢 - 53 -

1、國外發(fā)展情況 - 53 -

2、國內(nèi)發(fā)展情況 - 54 -

①機電式繼電保護時代 - 54 -

②晶體管繼電保護時代 - 54 -

③集成電路保護時代 - 55 -

④微機保護時代 - 55 -

二、國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)的特點 - 56 -

1、保護邏輯的不同 - 56 -

2、產(chǎn)品應(yīng)用的不同 - 58 -

三、產(chǎn)品技術(shù)需求特點發(fā)展預(yù)測 - 58 -

1、智能電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) - 58 -

2、智能電網(wǎng)是電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢 - 59 -

3、中國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 - 60 -

4、智能電網(wǎng)對繼電保護裝置的影響——智能變電站 - 61 -

第二節(jié) 重點工程項目招標情況 - 62 -

一、重點工程概念 - 62 -

二、重點工程招標流程 - 63 -

三、重點工程產(chǎn)品使用情況 - 63 -

四、重點工程招標舉例 - 64 –

第五章 國家相關(guān)行業(yè)政策及法規(guī)環(huán)境分析 - 66 -

第一節(jié) 行業(yè)基本政策方向分析 - 66 -

一、中國繼電保護裝置相關(guān)政策方向分析 - 66 -

二、近期中國繼電保護裝置相關(guān)政策列表 - 66 -

第二節(jié) 高壓繼電保護裝置相關(guān)標準 - 70 -

一、中國標準化管理體制情況 - 70 -

1、中國標準的分類情況 - 70 -

2、中國標準化管理體制構(gòu)成情況 - 71 -

二、中國高壓繼電保護產(chǎn)品(3~110kV)相關(guān)標準列表及說明 - 72 -

1、中國高壓繼電保護產(chǎn)品(3~110kV)國家標準 - 72 -

2、中國高壓繼電保護產(chǎn)品(3~110kV)行業(yè)標準 - 74 -

3、中國高壓繼電保護產(chǎn)品(3~110kV)電力行業(yè)標準 - 76 -

第三節(jié) 國內(nèi)繼電保護裝置廠商所需認證及流程解析 - 77 -

一、繼電保護及安全自動裝置型式試驗 - 78 -

二、PCCC認證 - 80 -

三、CQC認證 - 82 -

四、體系認證 - 83 –

第六章 市場進入風險及對策分析 - 85 -

第一節(jié) 電力系統(tǒng)項目市場風險及對策分析 - 85 -

一、電力系統(tǒng)項目建設(shè)流程概況 - 85 -

二、電力系統(tǒng)市場風險分析 - 85 -

1.技術(shù)風險 - 85 -

2.政策風險 - 86 -

3.競爭風險 - 86 -

三、電力系統(tǒng)市場建議及對策分析 - 86 -

第二節(jié) 工廠建筑用戶項目市場風險及對策分析 - 87 -

一、工廠建筑用戶項目建設(shè)流程概況 - 87 -

二、工廠建筑用戶項目市場風險分析 - 88 -

1.價格風險 - 88 -

2.競爭風險 - 88 -

3.營銷風險 - 89 -

三、工廠建筑用戶市場發(fā)展的建議及對策 - 89 -

第三節(jié) 鐵路系統(tǒng)項目市場風險及對策分析 - 90 -

一、鐵路系統(tǒng)項目建設(shè)流程概況 - 90 -

二、鐵路系統(tǒng)項目市場風險分析 - 90 -

1.財務(wù)風險 - 90 -

2.技術(shù)風險 - 90 -

3.營銷風險 - 91 -

4.競爭風險 - 91 -

三、鐵路系統(tǒng)市場發(fā)展的建議及對策 - 91 -

第四節(jié) 進入中國3~110kV繼電保護裝置市場建議及對策分析 - 92 -

一、明確市場定位 - 92 -

二、技術(shù)研發(fā)合作 - 93 -

三、尋找合作廠商 - 93 -

四、開發(fā)市場渠道 - 94 -

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圖表目錄

圖表1 繼電保護裝置功能示意圖 - 6 -

圖表2 中國電力市場容量 - 7 -

圖表3繼電保護裝置市場規(guī)模占比 - 8 -

圖表4 中國3～110kV繼電保護裝置市場規(guī)模 - 9 -

圖表5 3~110kV繼電保護裝置應(yīng)用領(lǐng)域占比 - 11 -

圖表6 國內(nèi)高壓繼電保護裝置廠商地區(qū)分布 - 12 -

圖表7 各類繼電保護廠商3~110kV繼電保護裝置銷售規(guī)模占比 - 13 -

圖表8 國內(nèi)十大繼電保護裝置廠商 - 14 -

圖表9 國內(nèi)外繼電保護裝置廠商市場供應(yīng)情況 - 15 -

圖表10 中國繼電保護裝置廠商主要銷售模式 - 15 -

圖表11 國產(chǎn)繼電保護裝置廠商銷售模式占比 - 16 -

圖表12 國外繼電保護裝置廠商銷售模式占比 - 17 -

圖表13 中國電力系統(tǒng)發(fā)展歷程 - 18 -

圖表14 中國電網(wǎng)分布及五大發(fā)電集團 - 19 -

圖表15 中國新能源并網(wǎng)發(fā)電發(fā)展歷程 - 20 -

圖表16 2014年中國發(fā)電比例圖 - 20 -

圖表17 全國發(fā)電領(lǐng)域地區(qū)分布 - 21 -

圖表18 智能電網(wǎng)發(fā)展對繼電保護的影響 - 22 -

圖表19 中國熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展歷程 - 23 -

圖表20 2010年~2014年中國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量增長圖 - 24 -

圖表21 中國電力工業(yè)裝機分布圖 - 24 -

圖表22 2014年全國電廠供熱設(shè)備容量省市分布圖 - 25 -

圖表23 2010年-2014年南瑞繼保3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 28 -

圖表24 2010年-2014年北京四方3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 30 -

圖表25 2010年-2014年廈門ABB3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 31 -

圖表26 2010年-2014年施耐德3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 33 -

圖表27 2010年-2014年萬力達3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 34 -

圖表28 2010年-2014年東方電子3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 36 -

圖表29 2010年-2014年因泰萊3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 37 -

圖表30 2010年-2014年德威特3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 39 -

圖表31 2010年-2014年上海愛光3~110kV繼電保護裝置銷售收入 - 40 -

圖表32 江蘇東源電器集團股份有限公司基本情況表 - 41 -

圖表33 西安西電高壓開關(guān)有限責任公司基本情況表 - 42 -

圖表34 沈陽市恒信電氣有限公司基本情況表 - 43 -

圖表35 北京科銳配電自動化股份有限公司基本情況表 - 44 -

圖表36 配電柜廠商選擇保護產(chǎn)品對比表 - 48 -

圖表37 全球繼電保護技術(shù)發(fā)展歷程 - 49 -

圖表38 中國繼電保護技術(shù)發(fā)展分析 - 51 -

圖表39 WMH-80與B90母線差動保護邏輯回路特點比較 - 53 -

圖表40 中國智能電網(wǎng)國家戰(zhàn)略的形成 - 54 -

圖表41 智能電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) - 55 -

圖表42 智能電網(wǎng)主要特點 - 55 -

圖表43中國智能電網(wǎng)三步發(fā)展戰(zhàn)略 - 57 -

圖表44 智能電網(wǎng)國家戰(zhàn)略的形成 - 57 -

圖表45 66kV、35kV及以下間隔保護 - 58 -

圖表46繼電保護裝置在國家重點工程中的分布情況 - 59 -

圖表47 國家重點工程招標信息 - 60 -

圖表48 中國保護繼電產(chǎn)品相關(guān)政策及其內(nèi)容概況 - 62 -

圖表49 中國繼電保護裝置產(chǎn)品標準分類 - 67 -

圖表50 中國標準化管理體制構(gòu)成 - 68 -

圖表51 高壓保護繼電產(chǎn)品(3~110kV)國家標準 - 68 -

圖表52 高壓保護繼電產(chǎn)品(3~110kV)行業(yè)標準 - 70 -

圖表53 高壓保護繼電產(chǎn)品(3~110kV)電力行業(yè)標準 - 72 -

圖表54 繼電保護產(chǎn)品所需認證 - 74 -

圖表55 繼電保護及安全自動裝置型式試驗認證流程圖 - 75 -

圖表56 繼電保護及安全自動裝置型式試驗認證流程圖說明表 - 75 -

圖表57 PCCC認證流程圖 - 76 -

圖表58 PCCC認證流程圖說明表 - 77 -

圖表59 PCCC認證資料表 - 78 -

圖表60 CQC標志認證流程圖 - 78 -

圖表61 CQC標志認證流程說明表 - 79 -

圖表62 質(zhì)量管理體系認證流程圖 - 80 -

圖表63 體系認證流程說明表 - 80 -

圖表64 電力系統(tǒng)項目建設(shè)流程 - 81 -

圖表65 工廠建筑用戶項目建設(shè)流程 - 84 -

圖表66 鐵路系統(tǒng)項目建設(shè)流程 - 86 -

圖表67 進入中國繼電保護裝置市場的發(fā)展建議 - 88 -