市場規(guī)模破8000億!2025-2030中國保健食品行業(yè)數(shù)據(jù)全景透視

前言

隨著中國人口老齡化進程加速、居民健康意識提升及消費升級趨勢深化，保健食品行業(yè)已從“規(guī)模擴張”邁入“價值重構”的深度轉型期。2025年，行業(yè)市場規(guī)模突破8000億元，占全球市場份額的22%，年均復合增長率達12%，成為全球第二大消費市場。

一、市場現(xiàn)狀分析

1. 市場規(guī)模與增長動力

總體規(guī)模：根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》預測分析：2025年市場規(guī)模達8000億元，較2020年增長1.8倍，占全球市場份額的22%。細分賽道中，老年保健品占比50%，功能性食品、運動營養(yǎng)品、跨境保健品分別占比18.75%、10%、15%。

區(qū)域分布：廣東、浙江、江蘇、山東、上海為消費TOP5地區(qū)，與地區(qū)GDP排名高度正相關。例如，廣東省市場規(guī)模達1200億元，占全國15%，與其人均可支配收入(6.8萬元)及老齡化率(18.5%)密切相關。

增長驅動：

老齡化需求：2025年60歲及以上人口達2.9億，推動老年保健品需求年增15%。

年輕群體崛起：90后、00后占比達35%，偏好功能性食品、運動營養(yǎng)品及“藥食同源”產品。

政策紅利：“健康中國2030”戰(zhàn)略及人均可支配收入增長(2025年人均醫(yī)療保健支出達2800元)為行業(yè)提供長期利好。

2. 細分市場特征

老年保健品：市場規(guī)模超4000億元，鈣制劑、關節(jié)養(yǎng)護產品、蛋白粉等品類增速超15%。驅動因素包括慢性病管理需求升級(糖尿病、骨質疏松患者超1.5億)、醫(yī)保覆蓋外健康支出增加。

功能性食品：市場規(guī)模突破1500億元，益生菌、膳食纖維、抗氧化劑等品類年增速達25%，場景需求從腸道健康向免疫力提升、情緒管理、抗衰老延伸。

運動營養(yǎng)品：市場規(guī)模達800億元，受益于健身人群擴張(2025年達1.2億)及馬拉松、CrossFit等賽事經濟帶動，蛋白粉、氮泵等產品增速超30%。

跨境保健品：市場規(guī)模達1200億元，年增速40%，主要受跨境電商政策紅利(進口保健品免關稅試點擴大至10個城市)、海外品牌本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列)及消費者對進口品牌信任度提升驅動。

3. 消費行為與需求分化

需求年輕化：21-30歲群體占比提升，熬夜、久坐等生活方式催生護肝、護眼、抗疲勞類產品熱銷。

產品高端化：消費者更傾向選擇進口品牌或高附加值產品，如澳洲Swisse、美國GNC等。

形態(tài)零食化：軟糖、壓片糖果等便攜形態(tài)產品增速超傳統(tǒng)片劑、膠囊。

功能細分化：母嬰保健、銀發(fā)經濟等領域潛力顯著。

4. 競爭格局與渠道變革

頭部企業(yè)：湯臣倍健、無限極、安利等企業(yè)占據(jù)30%市場份額，通過產品創(chuàng)新(如湯臣倍健“Yep”系列膠原蛋白軟糖)、渠道下沉(無限極“萬家社區(qū)店”計劃覆蓋縣域市場)鞏固優(yōu)勢。

新興品牌：WonderLab、BuffX等品牌通過精準營銷(如小紅書種草、抖音直播)及細分領域突破(如BuffX“軟糖維生素”)，2025年市場份額達15%。

外資品牌：Swisse、GNC等通過跨境電商及本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列人參飲)，市場份額提升至20%。

渠道變革：電商渠道增速領跑，2023年線上占比超40%，抖音、京東等平臺依托流量優(yōu)勢成為新增長極;傳統(tǒng)商超和藥店渠道因客群轉移面臨轉型壓力。

二、影響因素分析

1. 政策監(jiān)管與行業(yè)規(guī)范

備案制改革：2025年保健品備案制實施，新品上市周期從3年縮短至6個月，推動企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。

藥食同源目錄擴容：新增西洋參、鐵皮石斛等15種原料，推動“藥食同源”品類增長。

跨境電商政策：進口保健品免關稅試點擴大至10個城市，推動跨境渠道占比提升至40%。

監(jiān)管趨嚴：國家通過“百日行動”等專項整治打擊虛假宣傳，明確保健食品不得宣稱治療功能。

2. 技術創(chuàng)新與產品迭代

生物活性成分提?。捍蠖巩慄S酮純度提升至95%，靈芝三萜提取效率提升50%，推動產品功效升級。

劑型創(chuàng)新：軟糖、口服液、即溶粉等劑型占比達40%，提升消費者依從性。

個性化定制：基于基因檢測的定制化保健品占比達10%，年增速超50%。

3. 社會人口結構變化

老齡化加速：2025年60歲及以上人口達2.9億，推動老年保健品需求年增15%。

健康意識提升：90后、00后“治未病”意識覺醒，推動功能性食品年增速達25%。

三、未來預測分析

1. 市場規(guī)模預測

總量增長：預計到2030年，中國保健食品市場規(guī)模將突破1.5萬億元，年均復合增長率維持在10%以上。

細分賽道潛力：

老年保健品：市場規(guī)模預計達7000億元，占比46.7%。

功能性食品：市場規(guī)模突破3000億元，占比20%。

運動營養(yǎng)品：市場規(guī)模達1500億元，占比10%。

跨境保健品：市場規(guī)模達2500億元，占比16.7%。

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

2. 技術趨勢預測

精準營養(yǎng)：基于基因檢測的個性化產品將占據(jù)20%市場份額。

生物技術應用：合成生物學技術將降低原料成本30%，如膠原蛋白肽的工業(yè)化生產規(guī)模有望突破10萬噸。

智能化生產：工業(yè)機器人密度提升至每萬人68臺，推動生產效率提升。

3. 競爭格局預測

集中度提升：預計CR10將從2024年的35%提升至2030年的50%，中小企業(yè)面臨整合壓力。

國際化布局：頭部企業(yè)加速海外并購，東南亞市場將成為主要目標，出口額年均增長15%。

四、建議

1. 企業(yè)戰(zhàn)略建議

加大研發(fā)投入：聚焦第三代產品與精準營養(yǎng)賽道，建立原料研發(fā)能力(如湯臣倍健透明工廠新增5條益生菌生產線)。

優(yōu)化渠道結構：深化線上線下一體化布局，直播電商占比從2022年18%提升至2024年39%，私域社群復購率高達58%。

關注政策動態(tài)：提前應對原料與功能宣稱的合規(guī)要求，所有備案產品需完成180天安全追蹤數(shù)據(jù)上傳，原料溯源系統(tǒng)覆蓋率要求達到100%。

2. 投資策略建議

銀發(fā)經濟：關注骨骼健康品類(膠原蛋白肽補充劑市場規(guī)模年增31%)。

Z世代主導：布局美容營養(yǎng)賽道(口服玻尿酸2025年預計達92億元)。

代謝管理：投資血糖調節(jié)產品(阿洛酮糖配方產品臨床試驗通過率達87%)。

3. 風險提示

同質化競爭：備案產品數(shù)量或超1.2萬種，需避免價格戰(zhàn)。

原料供應鏈波動：乳清蛋白進口價格2024年上漲19%，需建立垂直整合供應鏈。

如需了解更多中國保健食品行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2025-2030年中國保健食品行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。