專家視角：2025 - 2030“一帶一路”機(jī)遇期中國(guó)工程承包行業(yè)優(yōu)化發(fā)展路徑與前瞻投資戰(zhàn)略

行業(yè)背景

"一帶一路"倡議作為中國(guó)推動(dòng)國(guó)際合作的重要平臺(tái)，已為中國(guó)工程承包企業(yè)"走出去"提供了廣闊空間。2024年，中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇，前10個(gè)月新簽合同額同比增長(zhǎng)15.3%，"一帶一路"共建國(guó)家成為核心增長(zhǎng)引擎。國(guó)際工程市場(chǎng)格局正經(jīng)歷深刻變革：一方面，傳統(tǒng)EPC模式面臨利潤(rùn)率下降、風(fēng)險(xiǎn)加劇等挑戰(zhàn);另一方面，投建營(yíng)一體化、綠色低碳、數(shù)字化賦能成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵方向。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域分布

總量與增速：根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年“一帶一路”背景下國(guó)內(nèi)工程承包行業(yè)發(fā)展路徑與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：2024年1-10月，全國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額達(dá)1776.5億美元，同比增長(zhǎng)16.6%，完成營(yíng)業(yè)額8842億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.2%。這一增長(zhǎng)背后，是"一帶一路"共建國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施需求的持續(xù)釋放，以及中國(guó)企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升。

區(qū)域結(jié)構(gòu)：

· 亞洲：占比45%，東南亞與南亞需求旺盛，印尼、巴基斯坦、馬來(lái)西亞成為重點(diǎn)市場(chǎng)。

· 非洲：占比30%，尼日利亞、埃及、阿爾及利亞基礎(chǔ)設(shè)施缺口巨大，中非合作論壇等機(jī)制持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目落地。

· 中東歐：占比8.5%，增長(zhǎng)迅速，波蘭、塞爾維亞成為中資企業(yè)開(kāi)拓歐盟市場(chǎng)的橋頭堡。

表1：2024年1-10月中國(guó)對(duì)外工程承包市場(chǎng)區(qū)域分布及增長(zhǎng)情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理)

2. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)表現(xiàn)

企業(yè)梯隊(duì)：

· 央企：中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)電建等穩(wěn)居ENR全球最大國(guó)際承包商榜單前列，海外營(yíng)收占比超27%，通過(guò)資源整合與技術(shù)創(chuàng)新鞏固領(lǐng)先地位。

· 民企：蘇交科集團(tuán)、江河創(chuàng)建集團(tuán)在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出，海外業(yè)務(wù)占比分別達(dá)50%和40%，以靈活機(jī)制與屬地化策略搶占市場(chǎng)。

集中度：前十大承包商市場(chǎng)份額達(dá)65%，較2020年提高15個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整合加速。

3. 業(yè)務(wù)模式與技術(shù)應(yīng)用

投建營(yíng)一體化：以BOT、PPP為代表的模式占比提升至35%，中國(guó)電建南歐江項(xiàng)目成為典范，通過(guò)全生命周期管理實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡。

綠色低碳：新能源項(xiàng)目占比達(dá)60%，阿聯(lián)酋艾爾達(dá)芙拉光伏電站項(xiàng)目展示中國(guó)技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型。

數(shù)字化：BIM、數(shù)字孿生等技術(shù)提升項(xiàng)目管理效能，智能建造裝備、無(wú)人機(jī)巡檢等創(chuàng)新應(yīng)用使項(xiàng)目效率提升30%以上。

二、影響因素分析

1. 政策驅(qū)動(dòng)因素

國(guó)家戰(zhàn)略：2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確"擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放"，推動(dòng)對(duì)外投資高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)提供政策保障。

金融支持：政策性銀行對(duì)外承包工程項(xiàng)目融資規(guī)模突破800億美元，跨境人民幣結(jié)算比例提升至28%，降低企業(yè)融資成本。

標(biāo)準(zhǔn)體系：中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)"走出去"步伐加快，電力、交通等領(lǐng)域表現(xiàn)突出，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 市場(chǎng)需求因素

基礎(chǔ)設(shè)施缺口：亞洲每年基礎(chǔ)設(shè)施投資需求達(dá)1.7萬(wàn)億美元，電力、交通領(lǐng)域項(xiàng)目持續(xù)放量。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求：產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石化基地、數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施等高端項(xiàng)目需求上升，推動(dòng)行業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升。

后疫情時(shí)代重建：全球基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)12%，民生項(xiàng)目備受關(guān)注，中資企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)與屬地化經(jīng)驗(yàn)贏得市場(chǎng)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)：中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分國(guó)家對(duì)中國(guó)投資審查趨嚴(yán)，企業(yè)需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與合規(guī)管理。

融資瓶頸：融資成本偏高，東道國(guó)財(cái)政緊張要求提高項(xiàng)目融資比例，需探索多元化融資渠道。

人才短板：國(guó)際化復(fù)合型人才緊缺，屬地化管理面臨挑戰(zhàn)，需加強(qiáng)人才培養(yǎng)與本地化團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中資企業(yè)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致投標(biāo)價(jià)格下降10-15%，需通過(guò)差異化戰(zhàn)略提升競(jìng)爭(zhēng)力。

三、未來(lái)預(yù)測(cè)分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

總量：預(yù)計(jì)2025-2030年行業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.5%，2030年突破2500億美元。

結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)項(xiàng)目占比下降至50%，電力、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保工程等新興領(lǐng)域占比提升至50%。

區(qū)域：東南亞和南亞占比35%，非洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中東歐市場(chǎng)擴(kuò)容至12%。

2. 業(yè)務(wù)模式與技術(shù)趨勢(shì)

投建營(yíng)一體化：占比超50%，特許經(jīng)營(yíng)期15年以上的項(xiàng)目顯著增加，推動(dòng)行業(yè)向全生命周期服務(wù)轉(zhuǎn)型。

綠色低碳：新能源工程保持15%以上增速，2030年市場(chǎng)規(guī)模突破500億美元，助力全球碳中和目標(biāo)。

數(shù)字化與智能化：BIM技術(shù)普及率提升至80%，數(shù)字孿生技術(shù)在大型項(xiàng)目中廣泛應(yīng)用，提升項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：工程企業(yè)與設(shè)備制造商、金融機(jī)構(gòu)、技術(shù)服務(wù)商構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)資源共享與價(jià)值共創(chuàng)。

3. 競(jìng)爭(zhēng)格局演變

集中度：前十大承包商市場(chǎng)份額超70%，中小型企業(yè)數(shù)量減少30%，行業(yè)整合趨勢(shì)加劇。

民企國(guó)際化：海外業(yè)務(wù)占比提升至35%，蘇交科、江河創(chuàng)建等企業(yè)加速屬地化經(jīng)營(yíng)，提升國(guó)際影響力。

國(guó)際合作：中資企業(yè)與東道國(guó)企業(yè)、國(guó)際公司組建聯(lián)合體，三方市場(chǎng)合作模式興起，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

本土化經(jīng)營(yíng)：人才、資金、供應(yīng)鏈本地化比例提升至60%，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。

四、建議

1. 對(duì)企業(yè)

業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新：加速向投建營(yíng)一體化轉(zhuǎn)型，形成全產(chǎn)業(yè)鏈能力，提升項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

技術(shù)賦能：加大綠色低碳、數(shù)字化技術(shù)研發(fā)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，搶占新興市場(chǎng)先機(jī)。

屬地化經(jīng)營(yíng)：深化與東道國(guó)利益綁定，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2. 對(duì)政府

政策支持：完善金融支持體系，降低企業(yè)融資成本，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

標(biāo)準(zhǔn)推廣：推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)"走出去"，提升國(guó)際認(rèn)同度，增強(qiáng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

風(fēng)險(xiǎn)防控：建立政治風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，保障企業(yè)海外權(quán)益，營(yíng)造穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

"一帶一路"倡議為中國(guó)工程承包行業(yè)提供了歷史性機(jī)遇，行業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以模式轉(zhuǎn)型為路徑，以本土化經(jīng)營(yíng)為支撐，把握全球基礎(chǔ)設(shè)施需求升級(jí)的窗口期，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)，行業(yè)參與者需在政策支持、市場(chǎng)需求與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)中尋求平衡，通過(guò)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與能力升級(jí)，共同推動(dòng)中國(guó)工程承包行業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。

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