純堿行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：未來純堿行業(yè)落后產(chǎn)能將進(jìn)一步退出

• 吳澳燕 2024年2月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1356 89
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我國是世界純堿生產(chǎn)大國，產(chǎn)能大，產(chǎn)量高。純堿產(chǎn)品是基礎(chǔ)化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境影響下，主要取決于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)的發(fā)展需求。

純堿行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈上下游的穩(wěn)定和發(fā)展，關(guān)乎關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。純堿行業(yè)屬于中游行業(yè)，供需關(guān)系決定純堿的價格，而原鹽和能源價格決定成本，價格和成本共同決定純堿行業(yè)的毛利率。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下,純堿行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性。

我國是世界純堿生產(chǎn)大國，產(chǎn)能大，產(chǎn)量高。純堿產(chǎn)品是基礎(chǔ)化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境影響下，主要取決于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)的發(fā)展需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

純堿(碳酸鈉)俗稱蘇打、堿面，是重要的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，有“化工之母”之稱，廣泛地應(yīng)用于建材、化工、冶金、紡織等領(lǐng)域。

2022年國內(nèi)純堿產(chǎn)能約3,243萬噸，其中100萬噸以上(含)生產(chǎn)企業(yè)共12家，年產(chǎn)能約2,070萬噸，占總產(chǎn)能63.83%。青海、河南、江蘇、山東、河北是國內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)地，2022年光伏玻璃繼續(xù)快速擴(kuò)產(chǎn)，增量需求帶動純堿整體市場維持高位。

2023年國內(nèi)純堿產(chǎn)量約3254萬噸，同比增加334萬噸，增幅11.44%。該產(chǎn)量占全球純堿產(chǎn)量的近一半，且創(chuàng)下歷史新高水平。純堿產(chǎn)量的大幅增加，主要是受天量產(chǎn)能釋放和開工率提升影響。2023年國內(nèi)純堿產(chǎn)能增加630萬噸，遠(yuǎn)興能源、河南金山為代表的頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。

2023年國內(nèi)純堿總消費量約3132萬噸，較2022年增加近200萬噸。其中主要的增量來自于光伏玻璃產(chǎn)量增加。2023年1-11月，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量為2259.33萬噸，較去年同期增加811.93萬噸，增速56.10%。

純堿行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

作為純堿最重要的下游，玻璃需求在過去幾年出現(xiàn)了明顯的增長，其中建筑面積和汽車銷量的擴(kuò)大，都對純堿的需求起到了積極的作用。供應(yīng)方面，在全球各地，中國、美國、歐洲等地都有重要的純堿生產(chǎn)商，但主導(dǎo)市場的只有少量參與者，包括比利時的索爾維公司、印度的塔塔化學(xué)公司、中國的山東?；瘓F(tuán)、美國的Tronox Inc.等。

另有數(shù)據(jù)顯示，美國、土耳其和中國是主要的純堿出口國，南美和東南亞是主要的進(jìn)口地區(qū)。由于俄烏沖突的升級嚴(yán)重影響了能源價格，歐洲等地區(qū)的生產(chǎn)面臨成本上升的壓力。

從市場主體來看，我國的純堿工業(yè)是一個以中大型企業(yè)為主的行業(yè)，集中度相對較高。從供應(yīng)端來看，純堿產(chǎn)能近些年仍然有所增加，開工率在85%附近波動，隨著落后產(chǎn)能淘汰，新增產(chǎn)能難以立項。中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、內(nèi)蒙古、四川等省份，例如山東?；挥谏綎|，蘇鹽井神位于江蘇，遠(yuǎn)興能源位于內(nèi)蒙古，云圖控股位于四川。除此以外，河北、湖南等省市也擁有部分純堿行業(yè)上市公司。

2022年，中國純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%，位列主要上市公司之首;三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)量占比也超過10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

純堿屬于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品性能差異不大，在工藝技術(shù)相對成熟的前提下，規(guī)模以及生產(chǎn)成本控制成為影響產(chǎn)品毛利及業(yè)績的主要因素。相關(guān)政策因素主要包括國家及行業(yè)相關(guān)的政策和法律法規(guī)，如稅收政策、貨幣政策、財政政策、利率政策、匯率政策等。比如在其他條件不變的情況下，國家在某一階段執(zhí)行寬松的貨幣政策，增加貨幣的投放，實行低利率政策;或?qū)嵭蟹e極的財政政策，減少稅收，鼓勵消費，增加市場需求等，都會引發(fā)商品價格上漲，純堿價格也會隨之上漲。

反之，國家減少貨幣的投放，增加稅收，實行高利率政策等都可能引起價格的下降。此外，稅收政策、匯率政策在一定程度上也能引起國內(nèi)價格水平的變動。此外，國家相關(guān)政策中，電價政策、運輸政策、稅收政策也會對純堿價格產(chǎn)生影響。

近年來，隨著環(huán)保政策和行業(yè)供給側(cè)改革優(yōu)化，純堿產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升?！叭龔U”治理和節(jié)能降耗等相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、材料的研發(fā)推廣，也同時促進(jìn)了國內(nèi)純堿行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級和清潔高效能源利用，加快從低端制造向高端制造的轉(zhuǎn)型升級。

在“碳達(dá)峰、碳中和”大目標(biāo)背景下，“十四五”期間我國光伏市場有望迎來市場化建設(shè)高峰，從而對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供較大發(fā)展助力，預(yù)計未來兩年將貢獻(xiàn)一定純堿需求的增量。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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