中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間巨大 IGBT行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

• 吳澳燕 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1353 89
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IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的“CPU”，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的“CPU”，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

IGBT按照封裝進(jìn)行分類，可分為IGBT單管(即IGBT分立器件)、IGBT模塊和智能功率模塊(IPM)三類產(chǎn)品，其中IPM模塊內(nèi)置驅(qū)動(dòng)電路，主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機(jī)等家用電器及消費(fèi)電子。

IGBT作為一種新型功率半導(dǎo)體器件，是國(guó)際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據(jù)裝置中的信號(hào)指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IGBT產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料主要為硅晶圓、光刻板、引線框架、新型寬禁帶材料以及其他輔助材料等;中游包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)和封裝等工序，產(chǎn)品大致可以分為功率分立器件、功率IC和功率模組三大類，目前專業(yè)從事IGBT產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售的企業(yè)主要有英飛凌、三菱、富士電機(jī)、安森美、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時(shí)代電氣等等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用市場(chǎng)有消費(fèi)電子、家用電器、軌道交通、工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、軍工航天以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)質(zhì)鏈網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模54.2億美元，中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模21.8億美元，2021年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模56.2億美元，中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模22.5億美元，2022年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模58.6億美元，中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模23.1億美元。

中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間巨大，2022年約為23億美元，全球占比39%。同時(shí)自給率較低，2022年僅為28%，需求缺口巨大。

工控領(lǐng)域的功率器件應(yīng)用較為分散，主要的應(yīng)用場(chǎng)景包括伺服系統(tǒng)、變頻器、逆變電焊機(jī)、UPS電源等。當(dāng)前我國(guó)已在工控領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)部分產(chǎn)品的IGBT國(guó)產(chǎn)化替代，但高精尖工控類產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率仍有上升空間。在工控產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)與國(guó)產(chǎn)替代率逐步上升的雙向驅(qū)動(dòng)因素下，我國(guó)工控用IGBT亦將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

IGBT行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

IGBT由新能源汽車、充電樁、光伏、軌道交通四輪需求驅(qū)動(dòng)。到2025年，我國(guó)新能源汽車IGBT新增規(guī)模有望突破200億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率近34%;充電樁則將新增近240億元，CAGR也近34%，兩者增速最快。光伏方面，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)光伏IGBT新增市場(chǎng)規(guī)模有望突破66億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為8.69%。

IGBT在新能源汽車中主要用于電機(jī)電控的生產(chǎn)制造，其在新能源汽車的成本比重約為5%左右。而隨著近年來IGBT在新能源汽車的應(yīng)用比例不斷提高，加上大功率電動(dòng)汽車對(duì)IGBT的要求也逐漸提升，使得IGBT在新能源汽車的成本比重不斷提升。隨著新能源汽車規(guī)模的迅速擴(kuò)展，也將帶動(dòng)IGBT行業(yè)快速發(fā)揮發(fā)展。

車規(guī)級(jí) IGBT 與工業(yè)級(jí) IGBT 的性能要求同樣存在顯著差異，IGBT 傳統(tǒng)龍頭與后起之秀處于同一競(jìng)爭(zhēng)起跑線。工業(yè)級(jí) IGBT 功率半導(dǎo)體產(chǎn)品品類多、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、失效率要求相對(duì)較低、產(chǎn)品生命周期較短;而車規(guī)級(jí) IGBT 產(chǎn)品品類相對(duì)較少，但定制化程度高、高溫和振動(dòng)性能要求較高、失效率要求嚴(yán)格、產(chǎn)品生命周期要求更長(zhǎng)。

目前，我國(guó)的高技術(shù)、高附加值的新型功率器件產(chǎn)品，如IGBT的國(guó)產(chǎn)化程度較低，對(duì)進(jìn)口的依賴程度較大。然而，國(guó)家已經(jīng)高度重視IGBT等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并發(fā)布了一系列政策來推進(jìn)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，也是推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)I(lǐng)GBT行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等產(chǎn)業(yè)政策為IGBT行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

國(guó)內(nèi)IGBT相關(guān)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)已經(jīng)取得了一定的成果。比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)、中車集團(tuán)等企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)。此外，華為也已經(jīng)組建了專門負(fù)責(zé)IGBT技術(shù)研發(fā)的人才團(tuán)隊(duì)?？梢灶A(yù)見，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和政策支持，國(guó)產(chǎn)替代將成為行業(yè)未來的主要發(fā)展方向。這將有助于減少對(duì)進(jìn)口的依賴，提高國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IGBT產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年IGBT產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著IGBT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的IGBT企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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