中國風(fēng)電整機(jī)商加速出海 風(fēng)電整機(jī)行業(yè)未來市場預(yù)測

• 吳澳燕 2024年1月30日 來源：財聯(lián)社 中國工業(yè)報 507 27
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風(fēng)電整機(jī)是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的成套發(fā)電系統(tǒng)的重要設(shè)備，主要包括風(fēng)輪、發(fā)電機(jī)、支撐塔架和控制系統(tǒng)等部分。風(fēng)電整機(jī)的作用是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，并輸出到電網(wǎng)中，以供用戶使用。

近年來，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2023年9月底，中國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量超過4億千瓦，風(fēng)電新增裝機(jī)容量連續(xù)14年、累計裝機(jī)容量連續(xù)13年穩(wěn)居全球首位，占全球市場一半以上。

風(fēng)電整機(jī)是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的成套發(fā)電系統(tǒng)的重要設(shè)備，主要包括風(fēng)輪、發(fā)電機(jī)、支撐塔架和控制系統(tǒng)等部分。風(fēng)電整機(jī)的作用是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，并輸出到電網(wǎng)中，以供用戶使用。

根據(jù)GWEC發(fā)布的全球風(fēng)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量約77.6GW，與2021年度基本持平，截至2022年底全球累計裝機(jī)容量達(dá)到906GW，為歷史上新增裝機(jī)第三高的年份，僅次于前兩個年度。新增裝機(jī)中陸上風(fēng)電68.8GW，中國占全球風(fēng)電新增陸上裝機(jī)的47%;海上風(fēng)電新增8.8GW，中國占比58%。2022年度亞太地區(qū)、歐洲、北美新增裝機(jī)容量仍然占全球裝機(jī)容量的90%以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》顯示：

2022年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量37.63GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)32.58GW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)5.05GW;截至2022年底，全國并網(wǎng)風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW，其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)容量334.00GW、海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量31.44GW。

從風(fēng)電裝機(jī)地區(qū)分布看，以內(nèi)蒙古、河北、新疆為代表的“三北”地區(qū)為風(fēng)電主要產(chǎn)區(qū)，而以江蘇、山東、廣東為代表的沿海地區(qū)也占有重要的一席之地。風(fēng)電裝機(jī)容量不斷增加的同時，我國能源結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，非化石能源發(fā)電量不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2022年全國風(fēng)電發(fā)電量6867億千瓦時，同比增長12.3%，占2022年總發(fā)電量的8.6%。

2022年，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)規(guī)?？焖僭鲩L，風(fēng)電新增招標(biāo)98.5GW,較去年同期增長82%，陸上新增招標(biāo)83.8GW，海上新增招標(biāo)14.7GW。按區(qū)域劃分，北方區(qū)域招標(biāo)容量占比接近70%。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)各省“十四五”期間風(fēng)電規(guī)劃總量超過338GW，對“十四五”后期的風(fēng)電招標(biāo)量形成有利支撐。

全球風(fēng)能理事會的數(shù)據(jù)顯示，在2022年全球新增裝機(jī)前15名的整機(jī)企業(yè)中，有10家中國企業(yè);在全球風(fēng)電累計裝機(jī)前15名的整機(jī)企業(yè)中，有8家中國企業(yè)，合計約占全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量的31.6%。值得一提的是，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成效顯著，中國已具備大容量海上風(fēng)電機(jī)組自主設(shè)計、研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)行能力，施工安裝、運(yùn)維船舶等裝備環(huán)節(jié)不斷補(bǔ)強(qiáng)，深遠(yuǎn)海風(fēng)電處于有序發(fā)展中。

風(fēng)電整機(jī)行業(yè)未來市場預(yù)測

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計，2023年整機(jī)商共計中標(biāo)697個項(xiàng)目累計106.9GW風(fēng)機(jī)采購(含國際項(xiàng)目、不含框采)，較上一年度增長約20%。從去年下半年開始，多家企業(yè)中標(biāo)10MW機(jī)型的陸風(fēng)訂單，陸上機(jī)型單機(jī)容量進(jìn)入兩位數(shù)時代。

2023年，TOP5中標(biāo)均超10GW，共計中標(biāo)超84GW，占全部中標(biāo)的78.9%。上一年度，TOP5中標(biāo)份額為74%。其中，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)最多，超24GW;金風(fēng)科技中標(biāo)超18GW，兩家公司中標(biāo)量與上一年度相比變動不大。

中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)能在全球占據(jù)主導(dǎo)供應(yīng)地位，整機(jī)商加速出海。今年整機(jī)商獲取風(fēng)機(jī)采購訂單時，進(jìn)一步打開國際市場。國際累計完成中標(biāo)7.7GW，占全部市場的7.2%，銷售地區(qū)包括印度、老撾、越南、哈薩克斯坦、巴西等。

當(dāng)前，歐美地區(qū)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能緊張。陸上風(fēng)電方面，根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計，2023年中國陸風(fēng)年產(chǎn)能為82吉瓦，是全球最大的陸上風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地。歐洲、北美、印度和拉丁美洲的陸風(fēng)產(chǎn)能分別為21.6/13.65/11.5/6.15吉瓦。從供需情況來看，中國、印度和拉丁美洲地區(qū)的陸風(fēng)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能充沛，歐洲和北美地區(qū)預(yù)計2026年起陸風(fēng)產(chǎn)能供應(yīng)可能不足。

歐盟、美國規(guī)劃顯示，2030年海上風(fēng)電裝機(jī)量分別達(dá)到≥60吉瓦、30吉瓦。德國政府要求到 2030年，海上風(fēng)電總裝機(jī)至少達(dá)到30吉瓦。英國政府發(fā)布 《能源安全戰(zhàn)略》，將2030年海上風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)提高到50吉瓦，其中還包括5吉瓦的海上飄浮式風(fēng)電。

美國提高了對海上風(fēng)電部署的戰(zhàn)略關(guān)注度，計劃到2030年部署30吉瓦、到2050年達(dá)到110吉瓦的海上風(fēng)電裝機(jī)容量。日本政府發(fā)布新的能源政策草案，計劃到2030年，可再生能源占比達(dá)到36%-38%，其中2030年海上風(fēng)電目標(biāo)累計裝機(jī)容量10吉瓦。韓國政府計劃擴(kuò)大海上風(fēng)電，在2030年裝機(jī)容量預(yù)計增至12吉瓦。

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和清潔能源的推廣，風(fēng)電作為可再生能源的重要形式之一，越來越受到各國的重視和青睞。伴隨海外風(fēng)電市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2024年中國風(fēng)電企業(yè)出海有望迎來強(qiáng)勢增長。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》。

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