船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及前景：到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%

• 郭夢 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網 741 44
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中國工業(yè)和信息化部等五部委28日對外發(fā)布了《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要(2024—2030年)》，其發(fā)展目標中提出，到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%。

中國工業(yè)和信息化部等五部委28日對外發(fā)布了《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要(2024—2030年)》，其發(fā)展目標中提出，到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%。

工信部表示，中國船舶工業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展顯著加快，產業(yè)國際競爭力穩(wěn)步提升，造船國際市場份額連續(xù)13年居全球首位。近年來，中國新接綠色動力船舶訂單全球市場份額不斷擴大，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀

我國船舶制造業(yè)綠色發(fā)展也具備良好基礎。黨的十八大以來，我國船舶工業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展顯著加快，產業(yè)國際競爭力穩(wěn)步提升，造船國際市場份額連續(xù)13年居全球首位。

工信部近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1—11月，全國造船完工量3809萬載重噸，同比增長12.3%;新接訂單量6485萬載重噸，同比增長63.8%;截至11月底，手持訂單量13409萬載重噸，同比增長29.4%。1—11月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%。

船舶制造業(yè)綠色發(fā)展是全球海事工業(yè)新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要方向，是我國船舶工業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的必然途徑。

作為我國國民經濟發(fā)展和國防安全的重要產品，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、航運交通、能源運輸、國防建設等領域提供必要的技術裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。船舶制造位于船舶產業(yè)鏈的中游，包括船用配套設備、造船廠、拆船廠等;其上游為生產船舶所需要的原材料，如造船板、油漆、電纜等;下游是承擔海上運輸貿易的航運業(yè)。

船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產業(yè)，也是軍民結合的戰(zhàn)略性產業(yè)，能夠為海洋開發(fā)、水上交通運輸、能源運輸、國防建設等提供必要的技術裝備，是國家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，也是關乎國民經濟發(fā)展與國防安全的戰(zhàn)略型產業(yè)。對于我國而言，船舶工業(yè)成為國家經濟命脈中的一個支柱產業(yè)，在經歷多年的發(fā)展之后，我國船舶工業(yè)不斷壯大，已然成為國際船舶工業(yè)中的重要力量，具有較強的國際競爭力。船舶工業(yè)是提升一國綜合國力的必備產業(yè)，現(xiàn)階段，發(fā)展我國船舶工業(yè)更為重要，是提高國家綜合實力、加快海洋開發(fā)步伐、維護國家海洋權益、保障水上 運輸安全、維持國民經濟增長、保證國防安全的必然需求，具有極為深遠的意義。

2023年1-9月，全國造船完工量3074萬載重噸，同比增長10.6%，其中海船為3058萬載重噸(1129萬修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬載重噸，同比增長76.7%，其中海船為5667萬載重噸(2161萬修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬載重噸，同比增長30.6%，其中海船為13309萬載重噸(5797萬修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

2023年前三季度，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。造船產業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國61.2%。

2022年，我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長0.1、1.4和1.4個百分點，以修正總噸計占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領先。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2028年中國船舶制造行業(yè)深度調研及發(fā)展研究報告》分析

第四章中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

一、中國船舶制造行業(yè)總體概況

從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經成為全球重要的造船中心之一。2010年，中國已成為世界第一造船大國，造船噸位多年來位居全球第一，但造船大國并非造船強國，經濟寒冬倒逼船企主動改革創(chuàng)新，以適應市場。

2019年，我國船舶工業(yè)以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業(yè)向高質量發(fā)展轉變。在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)穩(wěn)中有進，船型結構升級優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫存”取得進展，智能化轉型加快推進。但受世界經濟貿易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。

二、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年1-9月，全國造船完工量3074萬載重噸，同比增長10.6%，其中海船為3058萬載重噸(1129萬修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬載重噸，同比增長76.7%，其中海船為5667萬載重噸(2161萬修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬載重噸，同比增長30.6%，其中海船為13309萬載重噸(5797萬修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

1-9月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

2023年前三季度，造船產業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國61.2%。

三、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展特征

1、全球造船業(yè)中心正逐步向中國轉移

在19世紀90年代到20世紀60年代期間，造船業(yè)由英國為主導的歐洲國家占據(jù)著主要市場。19世紀90年代，英國正處于鼎盛時期，控制著大量的貿易流量，主導了海運業(yè)，生產了世界上80%以上的船只，擁有世界上一半的船隊。但隨著每一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，大英帝國的規(guī)模都在縮小，商船隊也因戰(zhàn)時的損失而削弱，其貿易伙伴也變得能夠更好地進行自己的貿易。隨著對貿易的控制逐漸消失，航運也隨之消失，到1960年，英國艦隊已下滑至僅占世界噸位的20%。作為一個整體，歐洲的造船業(yè)經歷了與英國大致相同的興衰周期。盡管許多造船廠關閉了，仍有一些造船廠成功地向遠東造船廠沒有競爭的利基市場的高附加值船舶進行了多樣化經營。這些市場包括集裝箱船、游輪、油輪、化學品船和許多小型船只，如挖泥船。所有這些船只都是設備密集型的，這使得歐洲設備行業(yè)在設計和開發(fā)方面保持領先地位，例如在發(fā)動機、起重機和機艙設備方面。

在20世紀50年代，日本超過了歐洲，1969年達到了50%的市場份額。與英國一樣，日本也是一個島國，二戰(zhàn)后的經濟增長對海運提出了很高的要求。最初，日本造船業(yè)的發(fā)展得益于協(xié)調的航運和造船計劃。在1951年至1972年期間，日本開發(fā)銀行貸款總額的31.5%用于海洋運輸。這一國內造船計劃無疑為日本造船業(yè)的成功做出了貢獻。90年代，日本受到了韓國的挑戰(zhàn)，其造船廠面臨著高勞動力成本和不斷升值的貨幣。面對這些不利因素，日本通過采用生產計劃、生產工程和分包，提高了生產率，以此仍然保持著很強的競爭力。20世紀80年代，韓國造船產量迅速增長，挑戰(zhàn)了日本的主導地位，最終確立了遠東地區(qū)作為世界造船中心的地位。與英國或日本不同，從低廉的勞動力成本和大型高效的設施開始，韓國是第一個主要圍繞出口市場開展業(yè)務的國家，產品范圍主要集中在大型船舶上。隨著國際注冊和跨國公司的發(fā)展，船舶、船東和國家利益之間的聯(lián)系越來越薄弱。該行業(yè)也更加集中，少數(shù)非常大的船廠專注于國際市場的大型船舶。到20世紀90年代中期，韓國占據(jù)了25%的市場份額，并占據(jù)了世界五大造船廠中的4個。

作為中國工業(yè)擴張的一部分，中國造船產能的主要擴張在20世紀90年代末加速，中國的重要性開始增加，中、日、韓三足鼎立局面形成。本世紀初期，我國經濟快速增長，逐漸成為世界最大的消費市場之一，進出口貿易量不斷增大，2003至2007年間中國進出口總值由8512億美元激增至2.17萬億美元，增幅高達155.38%，復合增速達26.41%。而其中大部分進出口貿易均通過海上運輸完成，經濟貿易的活躍有效地推動了航運業(yè)和造船業(yè)的發(fā)展。同時，中國低廉的人力成本和堅實的工業(yè)基礎促進著中國造船業(yè)在國際市場中逐步崛起，2008年，以載重噸(DWT)計，中國船舶工業(yè)在造船完工量、新接訂單量和手持船舶訂單量這三大指標上均超越日本，躍居世界第二位。2010年中國造船三大指標(DWT)上又全面超越韓國，成為世界造船第一大國。

2、中國船廠的高附加值船型訂單大幅增長

中國造船業(yè)崛起于上一輪行業(yè)周期，其產品結構主要以低附加值船為主。上一輪周期，中國造船業(yè)憑借勞動力成本等比較優(yōu)勢，主要以低附加值船型制造為主，以CGT為單位計算，新承接干散貨船訂單占比較大，超60%，且中國在世界干散貨船市場上占比高達50%以上。另一方面，中國在LNG/LPG、VLCC/ULCC、大型集裝箱船等高附加值船舶領域表現(xiàn)出其能力較為薄弱。在上一輪周期，按照船舶數(shù)量計，中國新船訂單中，這三類高附加值船型占比不超10%(除2015年)。其中，由于全球LNG、LPG市場基本被韓國壟斷，中國新船訂單中氣體船占比非常低，且中國在世界氣體船訂單市場所占份額只有約10%的水平(以CGT計)。

21年以來中國船舶承接新訂單比例大幅提升，且高附加值船型占比顯著提升。以CGT計，21年中國新船訂單量達到27.8百萬CGT，同比增長142.78%;中國占比世界新船訂單量50.1%，同比增長6.6pct。22年中國新接船舶訂單修載比達到0.468(修正總噸/載重噸，修正總噸由船舶貨物總量乘以船舶類型系數(shù)得出，綜合考慮了船舶建造的難度系數(shù))，為歷史最好水平，表明中國新接船舶訂單高端化趨勢明顯。

從船廠來看：22年中國承接LNG船訂單的船企從1家迅速擴展到5家。造船行業(yè)專家分析認為，隨著越來越多中國船企進入這一領域，將帶動整個產業(yè)鏈的發(fā)展，中國在爭奪高端船舶市場的競爭力也將隨之增強。我們認為隨著中國船企加快布局高附加值船市場、核心技術不斷突破、船舶產業(yè)配套率的提升，中國造船業(yè)在高附加值產品領域有望提升競爭力，獲取更高的市場份額。

船舶制造行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析船舶制造未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘船舶制造行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于船舶制造行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2028年中國船舶制造行業(yè)深度調研及發(fā)展研究報告》。

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  2024-2028年中國船舶制造行業(yè)深度調研及發(fā)展研究報告

  船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產業(yè)，也是軍民結合的戰(zhàn)略性產業(yè)，能夠為海洋開發(fā)、水上交通運輸、能源運輸、國防建設等提供必要的技術裝備，是國家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影...

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