中國信貸行業(yè)調研與市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

黃文玉 2023年11月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國人民銀行 647 37
繁體

信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟關系的不同所有者之間的借貸行為，是以償還為條件的價值運動特殊形式，是債權人貸出貨幣，債務人按期償還并支付一定利息的信用活動。

信貸是指以償還和付息為條件的價值運動形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動，狹義上僅指銀行貸款，廣義上同“信用”通用。信貸是社會主義國家用有償方式動員和分配資金的重要形式，是發(fā)展經(jīng)濟的有力杠桿。

信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟關系的不同所有者之間的借貸行為，是以償還為條件的價值運動特殊形式，是債權人貸出貨幣，債務人按期償還并支付一定利息的信用活動。(通過轉讓資金使用權獲取收益)。信貸有廣義和狹義之分。廣義的信貸是指以銀行為中介、以存貸為主體的信用活動的總稱，包括存款、貸款和結算業(yè)務。狹義的信貸通常指銀行的貸款，即以銀行為主體的貨幣資金發(fā)放行為。

信貸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調研分析

數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度中國金融業(yè)機構總資產(chǎn)為302.71萬億元，2020年第三季度中國金融業(yè)機構總資產(chǎn)為347.32萬億元。2014-2020年中國金融機構本外幣信貸收支均不斷增加，2020年中國金融機構本外幣信貸資金收支均為243.36萬億元，較2019年增加了26.03萬億元。

隨著中國經(jīng)濟形勢口益高漲，中國金融機構的信貸資金總量逐年上升。2020年中國金融機構人民幣信貸資金收入為257.47萬億元，較2019年的231.70萬億元同比增長11.12%。中國信貸資金來源主要是存款、金融債券、對國際機構的負債等。其中各項存款收入212.57萬億元，金融債券收入10.61萬億元、流通中貨幣收入8.43萬億元、對國際金融機構負債收入0.0006萬億元。信貸資金規(guī)模的擴張，導致各類貸款的快速增長，其中長期貸款的增長可以滿足項目建設信貸資金的需求，有利于擴內(nèi)需保增長政策的落實，可以促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

金融機構信貸資金的運用有各項貸款、有價證券及投資、黃金占款、外匯買賣、財政借款及在國際金融機構中的資產(chǎn)等。2020年中國金融機構人民幣信貸資金運用為247.47萬億元。其中各項貸款支出172.75萬億元、債券投資支出45.01萬億元、股權及其他投資支出18.14萬億元，黃金占款0.29萬億元、中央銀行外匯占款21.13萬億元，在國際金額機構資產(chǎn)支出0.15萬億元。2020年中國中資大型銀行人民幣信貸資金收入131.25萬億元，較2019年增加了11.73萬億元;2020年中國中資中小型銀行人民幣信貸資金收入為141.42萬億元，較2019年增加了14.84萬億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國信貸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

中國金融機構本外幣信貸收支呈逐年增長趨勢，截止2021年底，中國金融機構本外幣信貸收支均為269.19萬億元，均較2020年增長25.83萬億元，增幅為10.61%。從2021年中國金融機構本外幣信貸資金來源分布來看，其中：來自各項存款2386062億元;來自金融債券125405億元;來自對國際金融機構負債5.38億元;其他180421.6億元?？梢园l(fā)現(xiàn)我國金融機構資金來源于各項存款。從2021年中國金融機構本外幣信貸資金運用分布來看，主要運用于各項貸款，運用于各項貸款198.51萬億元;債券投資51.69萬億元;股權及其他投資18.58萬億元;在國際金融機構資產(chǎn)0.41萬億元。

中國金融機構人民幣信貸資金主要來自居民對活期存款、企業(yè)對定期存款的偏好增強，金融債券市場利用率低。2021年中國金融機構人民幣信貸資金來自各項存款高達2322500億元;金融債券122953.7億元;流通中貨幣90825.15億元;對國際金融機構負債5.38億元;其他295004.6億元。從中國金融機構人民幣信貸資金運用來看，主要用于各項貸款，2021年中國金融機構人民幣信貸資金用于各項貸款192.69萬億元，占比高達68.06%;其次是債券投資50.32萬億元，占比為17.77%;股權及其他投資為18.14萬億元，占比為6.41%;黃金占款為0.29萬億元，占比為0.10%;中央銀行外匯占款為21.29萬億元，占比為7.52%;在國際金融機構資產(chǎn)為0.41萬億元，占比為0.14%。

我國小額貸款在2015年小額貸款公司數(shù)量達到8910家的巔峰，自2016年開始，隨著政府相關政策驅動，行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機構數(shù)量逐年下降，2022年國內(nèi)小額貸款行業(yè)機構數(shù)量為5958家。2023年6月底，國內(nèi)小額貸款行業(yè)機構數(shù)量進一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機構數(shù)量前三地區(qū)，2023年6月底三個地區(qū)機構數(shù)分別為578、399、369家。

隨著政府相關政策驅動，行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機構數(shù)量逐年下降，2022年國內(nèi)小額貸款行業(yè)機構數(shù)量為5958家。2023年6月底，國內(nèi)小額貸款行業(yè)機構數(shù)量進一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機構數(shù)量前三地區(qū)，2023年6月底三個地區(qū)機構數(shù)分別為578、399、369家。

2022年我國小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬人下降至5.71萬人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進一步下降至5.22萬人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國小額貸款行業(yè)實收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國信貸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。