衛(wèi)星互聯(lián)網納入通信網絡基礎設施領域 中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值

• 黃江 2023年10月13日 來源：東方財富 782 47
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2023年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于電信設備進網許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星通信設備納入現(xiàn)行進網許可管理，為衛(wèi)星通信相關終端產品開發(fā)設計和生產制造，提供技術指導和合規(guī)指引。

工信部針對創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理、優(yōu)化營商環(huán)境公開征求意見。業(yè)內人士表示，政策旨在激發(fā)民營企業(yè)參與以衛(wèi)星互聯(lián)網為代表的未來信息通信產業(yè)活力，拓展下游應用。民間資本加快流入，有助于我國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)快速增長，將帶動萬億產業(yè)規(guī)模。

近年來，在政策推動下，我國衛(wèi)星互聯(lián)網建設提速?！笆濉逼陂g，以航天科技、航天科工為首的央企衛(wèi)星集團分別提出了自己的衛(wèi)星互聯(lián)網計劃，并發(fā)射了試驗星。2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網納入通信網絡基礎設施領域。

2021年4月，中國衛(wèi)星網絡集團有限公司成立，整合統(tǒng)籌國有低軌衛(wèi)星互聯(lián)網建設計劃，進一步推進天地一體化信息系統(tǒng)建設。

2023年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于電信設備進網許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星通信設備納入現(xiàn)行進網許可管理，為衛(wèi)星通信相關終端產品開發(fā)設計和生產制造，提供技術指導和合規(guī)指引。

衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)已滲透到智慧交通和運輸、自動化工農業(yè)、物聯(lián)網和通信電力網、銀行和金融交易網等多個民用基礎設施，并已形成龐大的衛(wèi)星導航產業(yè)鏈。

2023中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值

2022年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達到5007億元人民幣，較2021年增長6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值同比增長5.05%，達到1527億元人民幣，在總體產值中占比為30.50%。由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產值同比增長7.54%，達到3480億元人民幣，在總體產值中占比達到69.50%。

2022年國內衛(wèi)星導航與位置服務市場整體穩(wěn)定，根據中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會研究分析，2022年國內衛(wèi)星導航定位終端產品總銷量約3.76億臺/套。

在專業(yè)應用市場方面，白皮書指出，交通運輸領域已在道路營運車輛、郵政快遞車輛、內河船舶及遠洋船舶、水上助導航設施、通用航空器等方面累計推廣應用各類北斗終端超過810萬臺/套;移動通信領域已有近330萬座4G和5G基站應用北斗授時;農業(yè)領域已在農機自動駕駛、農機遠程監(jiān)測、漁船等方面累計推廣應用各類北斗終端近160萬臺/套。

在大眾應用市場方面，2022年北斗系統(tǒng)進一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應用場景，有力拓展了北斗大眾市場的應用規(guī)模。百度地圖與高德地圖先后宣布正式切換為北斗優(yōu)先定位，北斗定位服務日均使用量已超過3600億次。

北斗正在成為智能手機的標準配置，2022年國內智能手機出貨量達到2.64億部，其中2.6億部手機支持北斗功能，占比達到98.5%。目前國內大多數涉及地圖服務、導航和購物等的手機APP中，絕大部分已經支持北斗應用。全球首款支持北斗三號區(qū)域短報文通信服務的手機已正式發(fā)布，用戶不換卡不換號不增加外設，就能通過北斗衛(wèi)星發(fā)送短信。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國衛(wèi)星導航行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

第56顆北斗導航衛(wèi)星成功發(fā)射，這是繼2020年完成北斗三號全球星座部署后，北斗衛(wèi)星家族時隔千日再次“上新”。

從國家基建角度，“上新”意味著安全升級，北斗將提供更穩(wěn)健的位置服務。

當前，北斗系統(tǒng)全面賦能國家基礎設施，覆蓋電力、自然資源、農業(yè)、通信、交通等各行各業(yè)。比如，國內17個省份超過22000處地災隱患點安裝了低價格、低能耗的北斗滑坡預警儀，提升了災害預警能力;電力行業(yè)推廣各類北斗應用終端超過50萬臺(套)，為無人機自主巡檢、變電站機器人巡檢、桿塔監(jiān)測等提供高精度位置服務……無數關系人民生命財產安全的基礎設施，都需要更可靠、更精準、更穩(wěn)定的位置服務，這些都將被不斷進步的北斗系統(tǒng)所滿足。

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是國家重要的空間信息基礎設施，是維護國家安全的根本命脈。衛(wèi)星上300多類、數百萬個器部件全部國產，性能優(yōu)異。第56顆北斗衛(wèi)星是跟“哥哥姐姐們”在同一階段生產的備份星，具備無線電導航、無線電測定、精密單點定位、功率增強、站間時間同步和定位五大本領，肩負提升系統(tǒng)服務連續(xù)性和健壯性的重任。隨著這顆衛(wèi)星投入使用，北斗三號系統(tǒng)精密單點定位服務就像從“三車道”拓寬為“四車道”，服務能力將變得更強。除了這顆備份星，我國后續(xù)還計劃發(fā)射其他備份星，進一步提升和優(yōu)化北斗系統(tǒng)的穩(wěn)健性。此外，我國正積極發(fā)展多種導航定位授時技術，2035年前將建成以下一代北斗系統(tǒng)為核心，更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合時空體系。

從產業(yè)發(fā)展角度，“上新”意味著應用升級，北斗應用將開啟更大規(guī)模市場。

精準位置服務關系國計民生。在中國，高精度位置服務已經走進千家萬戶，成為像水、電一樣的公共服務。百度地圖、高德地圖等多個國內導航地圖供應商正式切換為北斗優(yōu)先定位，北斗定位服務日均使用量已超過3600億次。2022年國內具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到2.64億部，其中2.6億部手機支持北斗功能，占比達到98.5%。隨著“+北斗”應用的不斷普及，一些行業(yè)中已經形成了無人化、自動化的生產作業(yè)新模式?？梢哉f，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國迄今為止建設規(guī)模最大、覆蓋范圍最廣、服務性能要求最高、與百姓生活關聯(lián)最緊密的巨型復雜航天系統(tǒng)。

這樣的超級系統(tǒng)必然會培育出超大規(guī)模市場。5月18日發(fā)布的《2023中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達到5007億元，同比增長6.76%。5000億元級的市場雖然很大，但還未發(fā)揮出北斗真正的潛能。

國家“十四五”規(guī)劃明確提出了大力推動北斗規(guī)?；瘧?、促進北斗產業(yè)高質量發(fā)展的要求，許多地方政府也相繼出臺了鼓勵北斗產業(yè)發(fā)展的政策。未來，隨著北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的進一步升級，北斗與5G、物聯(lián)網、人工智能、大數據等技術融合創(chuàng)新，將推動北斗在智能網聯(lián)汽車、智慧城市等領域的規(guī)模化應用，萬億元級市場也為時不遠。

衛(wèi)星導航產業(yè)加快升級

數字經濟是引領第四次工業(yè)革命的重要動力源泉，智能導航是數字經濟的底層鑰匙。

最初因關系到國防及經濟安全問題，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)被應用在軍事、氣象、抗震救災等領域，隨著北斗導航技術的進步提升以及現(xiàn)實場景需求的提升，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)逐步從特定使用場景廣泛走向民間。

與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值在 2022 年達到 1527 億元，同比增長 5.05%，占總產值的 30.5%。

2023 年上半年(數據截止至 2023 年 6 月 13 日)與北斗導航定位產業(yè)有關聯(lián)的廣泛性投融資事件(包括但不限于機器人、無人機、自動駕駛等行業(yè))已有 144 起，占總事件的 7.4%;投融資規(guī)模達 137 億元，占總事件的 4.4%。

從投資領域來看，用戶段是資本投資的重點方向，并且多集中在下游應用方向。不過近年來，上游基礎器件企業(yè)也在受到資本的追捧，并獲得融資。

例如，2021 年 1 月成立的凱芯科技，是一家高精度定位芯片研發(fā)設計企業(yè)，自成立以來已獲得 4 輪融資。首筆融資由同創(chuàng)偉業(yè)、SeeFund 等機構于 2021 年 9 月投資數千萬元融資，此后又獲得清華大學、廣發(fā)乾和等資方投資支持。2023 年 5 月，豐年資本和朗瑪峰創(chuàng)投為其投資上億元融資。

空間段是用戶段之外資本關注的另一大方向。

當前，空間段獲投企業(yè)多集中在衛(wèi)星器件生產、發(fā)動機研發(fā)生產等方向上，衛(wèi)星研發(fā)生產企業(yè)因技術壁壘高、研制成本大等因素市場存在企業(yè)較少，因此獲投事件數量也少于前兩者。

《2023-2028年中國衛(wèi)星導航行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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